דרוג יומי: 10 הקרנות הפודות ביותר באפריל - הגיוסים הגדולים הפכו לשטף של פדיונות

שני בקרנות || הקרנות המקומיות ||הקרנות הגדולות של הקטגוריה מכילות קצת פחות מ-70 מיליון שקל, אלו מציגות תמונה מעורבת של ביצועים כאשר הקרן של מור ואיביאי מציגים תשואה עודפת

 

 
Image by Csaba Nagy from PixabayImage by Csaba Nagy from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2022


10 הקרנות הפודות* ביותר באפריל

בעשר הקרנות הפודות ביותר באפריל ניתן למצוא 5 קרנות ענק של כ 1 מיליארד שקלים היקף נכסים ומעלה עם פדיונות של עשרות ואף כמעט 200 מיליון שקלים לקרן בודדת. 

מובילה את רשימת הפדיונות היא הקרן המאוד פופולרית בזמן הקורונה דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים שצמחה כמעט "בין רגע" מקרן טובה וסולידית שמנהלת פחות מ 100 מיליון שקלים (מרץ 2020) לקרן ענקית שמנהלת כ 2.7 מיליארד שקלים (מרץ 2021). הסיבה לפדיונות הענק היא פשוט תשואה לא טובה בשנה החולפת ומתחילת השנה בפרט. הקרן ממוקמת במקום ה 49 מתוך כ 51 קרנות מתחילת השנה ובשנה החולפת. שוב מתברר שגיוסי ענק תוך זמן קצר לא עושים חסד עם מנהל ההשקעות ועם המשקיעים. יתכן שאם הקרן הייתה גודלת בצורה מתונה יותר מנהל הקרן היה יכול לשמור על אסטרטגיית ניהול ההשקעות שלו שהביאה לו הישגים היסטורים. 

קרן נוספת ברשימה שעשתה מהלך דומה של גידול בנכסים היא ISP Asset Managementי 10/90 שצמחה מכ 130 מיליון שקלים במרץ 2020 לכ 2.2 מיליארד שקלים ביוני 2021 ונמצאת כרגע עם תשואות מאכזבות לשנה החולפת (מקום 51 מתוך 58 קרנות). 

חברה נוספת ברשימה היא אלטשולר שחם עליה עוברת שנה לא קלה. לא פחות מארבע קרנות נמצאות ברשימת 10 הפודות. שוב הסיבה היא תשואות לא טובות בטווח הקצר והבינוני.

ברשימה ניתן למצוא שתי קרנות מחקות על מדד ת"א 125 ו S&P500 אולם נראה שהפדיונות הגדולים בענף זה יגיעו עם נתוני מאי.

למנוע גיוסים ופדיונות 

בחרשם קרן הנאמנותענףמנהל הקרןהיקף נכסיםגיוס/פדיוןהיקף נכסים נכון לתאריך
1 דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
איילון 1,456.2 -180.61 28/4/2022
2 אלטשולר שחם 10-90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
אלטשולר שחם 2,057.4 -160.20 28/4/2022
3 PTF ת"א 125 מניות בארץ
מניות כללי
ת'א 125
פסגות 242.1 -113.33 28/4/2022
4 אלטשולר שחם 20-80 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 20% מניות
אלטשולר שחם 725.3 -101.60 28/4/2022
5 ISP Asset Managementי 10/90 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה
איילון 1,732.3 -101.27 28/4/2022
6 מור מדינה + 10% אג'ח בארץ- מדינה
אג'ח מדינה כללי - עד 10% מניות
מור 1,109.4 -94.59 28/4/2022
7 MTF מחקה S&P 500 מניות בחו'ל
מניות גיאוגרפי- חשופת מט'ח
ארה'ב - S&P 500
מגדל 768.4 -77.19 28/4/2022
8 אלטשולר שחם (!) תיק אג"ח ללא מניות אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - ללא מניות
אג'ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
אלטשולר שחם 872.8 -71.13 28/4/2022
9 אלטשולר שחם 15-85 אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ- עד 15% מניות
אלטשולר שחם 652.9 -69.62 28/4/2022
10 קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי אג'ח בארץ - כללי
אג'ח כללי בארץ - עד 10% מניות
אג'ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
קסם 984.40 -59.17 28/4/2022


*נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.


כעת לסקירה היומית :

עליות בתל אביב. ביום שני עלה תל אביב 35 בשיעור של 0.65%, תל אביב 125 הוסיף 0.43%. תל בונד 60 נחלש 0.4%. הערב וול סטריט נסחרת במגמה מעורבת

קטגוריה במוקד 

הקטגוריה אג"ח מדינה שקליות- עד 10% מניות ירדה מתחילת השנה 2.7%. הקרנות הגדולות של הקטגוריה כוללות הון מנוהל של קצת פחות מ-70 מיליון שקל, אלו מציגות תמונה מעורבת של ביצועים כאשר הקרן של מור ואיביאי מציגים תשואה עודפת בעוד אלו של פסגות ואילים לא. 

שם קרן הנאמנות מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן
מור מק"מ פלוס 0.28%- 0.57%- 0.51% 0.43 69.8
פסגות מדינה שקלי + 10% 1.16%- 3.85%- 0% 0.69 68.3
איביאי מק"מ פלוס 0.56%- 0.80%- 0.30% 0.45 67.3
פסגות מדינה שקלי פלוס 1.02%- 2.78%- 0.32% 0.34 60.5
אילים מדינה שקלית פלוס 1.04%- 4.46%- 1.38%- 0.49 47.7

 

מניות מצטיינות

אפריקה מגורים עלתה 7.86%, תדיראן קפצה 4.09% 

מניות חלשות

נכסים ובנין צללה 12.06%, דנאל ירדה 6.17%. 

העולות היומיות (מקומי)  

עולות  2021 (מקומי)  

 

קרנות חלשות

יורדות יומיות (מקומי)

מודלים לונג דולר פי 3 נחלשה 2%. איילון אקסטרים דולר פי 3 ירדה 1.99%. פסגות דולר פי 3 השילה 1.9%. אזימוט מניות ירדה 0.94%.

יורדות חודשיות (מקומי)

ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 נפלה 20.31%. ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 נפלה 20.11%.  איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3  נפלה 16.85%. מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה ירדה 16.48%. 

יורדות שנתיות (מקומי)

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 צללה 22.05%. איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 צנחה 21.92%. MTF מחקה ת"א-קלינטק ירדה 21.89%. קסם KTF ת"א -קלינטק  ירדה 21.81%. תכלית TTF ת"א קלינטק נפלה 21.78%. 


 

סיקור קטגוריות - מקומיות


 ***
המצטיינת היומית: ת'א בנקים עלתה 1.04%.
החלשה היומית: מדד תל בונד אחר ירדה 0.53%

***

החלשה החודשית:‏ ת'א נדל'ן ירדה 11.54%. 

החזקה החודשית: קרן כספית עלתה 2.04%

***

המצטיינת השנתית:כספית מט'חית עם קונצרני הוסיפה 7.12%. 

החלשה השנתית: ת'א SME60 ירדה 15.35%.