קבוצת ברנד - ביקושים בהיקף 70 מיליון שקלים במכרז למשקיעים מסווגים

קבוצת ברנד תנפיק סדרת אג"ח שקלית (שאינה צמודה למדד), בריבית שנתית של 6.9%, וכתבי אופציות סחירים הניתנים למימוש למניות;

אלון הרפז, סמנכ"ל הכספים של קבוצת ברנד: "אנו שמחים לדווח על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה. במהלך המכרז נרשמו ביקושים בסך של יותר מ-70 מיליון שקל, וזאת חרף תנאי השוק המורכבים. ביקושים אלה, מעבר להיקף הגיוס המתוכנן, מעידים על אמון המשקיעים בפעילותה של קבוצת ברנד ובתוכנית העבודה שמיושמת בשנתיים האחרונות, מאז הושלם המיזוג בין ברנד תעשיות למרגל מערכות. תמורת ההנפקה תאפשר לקבוצה להמשיך ולפתח את עסקיה ולהאיץ את התנופה העסקית בקבוצה. ברצוני להודות לציבור המשקיעים על האמון בקבוצה ובהנהלתה"

קבוצת ברנד, העוסקת בתכנון והקמת מערכות חשמל ובקרה, תשתיות מתכת ומתקני אנרגיה, השלימה בהצלחה את שלב המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') וכתבי אופציה סחירים, הניתנים למימוש למניות. חרף תנאי השוק, במהלך המכרז נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-70.5 מיליון שקל מצד גופי השקעות מובילים, מעבר להיקף הגיוס המתוכנן. מתוך כלל ההזמנות, החברה תיענה לביקושים בהיקף כספי של כ-48.8 מיליון שקל.

בכוונת קבוצת ברנד להנפיק סדרת אג"ח שקלית (שאינה צמודה למדד), בריבית שנתית של 6.9% ובמח"מ של כ- 3.7 שנים. הקרן על איגרות החוב תיפרע בשישה תשלומים בשנים 2024 עד 2029, בהתאם ללוח הסילוקין שפורט בשטר הנאמנות. במסגרת המכרז קיבלה החברה הצעות לרכישת 71,696 יחידות מתוכן נענתה החברה ל- 50,000 יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. של איגרות חוב מסדרה א' ו-60 כתבי אופציה מסדרה 2 (כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת). המחיר הסופי ליחידה נקבע על 976 שקל, שיהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור.

קודם להשלמת המכרז קבוצת ברנד עידכנה כי היא מנהלת מספר משאים ומתנים לביצוע עבודות קבלניות בתחומי המערכות, הפלדה וההקמות בהיקף כולל של יותר מ-200 מיליון שקל, וכן על הצעות שהתקבלו מגורמים שלישיים לרכישת חלק מפרויקטי האנרגיה המתחדשת בבריטניה, אשר נמצאים בשלבי פיתוח, בתמורה למיליוני ליש"ט. במסגרת הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2022, ברנד דיווחה על צבר הזמנות בהיקף של כ-275 מיליון שקל (נכון למועד פרסום הדו"ח).

קבוצת ברנד נהנית ברבעונים האחרונים מתנופה עסקית, וזאת בהתאם לתוכנית העבודה המיושמת בקבוצה מאז השלמת המיזוג בין ברנד תעשיות למרגל מערכות במארס 2021. הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2022 הסתכמו בכ-215 מיליון שקל, גידול של 45.5% ביחס להכנסות בינואר-ספטמבר 2021 (במונחי פרופורמה). הקבוצה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2022 ברווח נקי של כ-11.3 מיליון שקל, גידול של יותר מפי 7 ביחס לתקופה המקבילה של 2021 (במונחי פרופורמה).

את ההנפקה מובילה רוסאריו קפיטל חיתום, בהשתתפות איפקס הנפקות, מנורה מבטחים חיתום, יוניקורן קפיטל ואלפא ביתא הנפקות.

לגרף ברנד לחצו כאן