גב-ים גייסה 400 מיליון ש"ח בריבית בשיעור של כ-2.5% צמוד

גב-ים ביקשה לגייס 200 מיליון ש"ח ערך נקוב ולאחר ביקושים של כ-820 מיליון ש"ח בשלב המוסדי, בחרה החברה לגייס כ-400 מיליון ש"ח בריבית בשיעור של כ-2.51%, צמודה למדד, במח"מ של כ-1.8 שנים.

הריבית משקפת מרווח של 1.08% מעל אג"ח ממשלתי לאותו מח"מ.

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "הביקושים הגבוהים בהנפקה והצלחתה, בעיקר בתקופה מאתגרת זו, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית לשנים הבאות, הכוללת צבר פרויקטים ענק, בפריסה רחבה, הן גיאוגרפית והן סקטוריאלית, שמתמקד באזורי ביקוש, וכולל 14 פרויקטים, בשטח של כ-515 אלף מ"ר, בהשקעה של כ-5.2 מיליארד ש"ח. פרויקטים אלו גוזרים תוספת הכנסות שנתיות מייצגות של כ-450 מיליון ש"ח (חלק החברה)". 

גב-ים השלימה אתמול הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב צמודה (סדרה ו') של החברה, המדורגות על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2. 

החברה ביקשה לגייס כ-200 מיליון ש"ח ערך נקוב. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים של למעלה מ-820 מיליון ש"ח. החברה בחרה לגייס סה"כ כ-400 מיליון ש"ח אגרות חוב (סדרה ו'), בעלת מח"מ של כ-1.8 שנים, בריבית בשיעור שנתי של 2.51%, צמודה למדד המחירים לצרכן. 

הגיוס נערך בהובלת הפניקס חיתום.