סיכום חודש דצמבר בענף תעודות הסל

שנת 2010 הסתיימה באווירה חיובית, תוך עלייה נאה בדצמבר ברוב המדדים המרכזיים בארץ ובעולם. בארה"ב, ה-S&P500 עלה בכ-4.3%, והנסד"ק עלה בכ-4.5%. באסיה הייתה מגמה הפוכה כאשר מדד שנחאי ירד בכ-2.3%, פוטסי סין 25 איבד מערכו כ-2.2% ואילו הניקיי הוסיף כ-2.4% לערכו. רוב מדדי אירופה רשמו עליות בחודש דצמבר, כאשר מדד הדאקס הגרמני הוסיף לערכו כ-0.7%, והפוטסי של לונדון הוסיף כ-5.8% לערכו. השוק המקומי האיר פנים למשקיעים ולאחר חודש אחד בלבד של ירידות, שינה כוון: מדד ת"א 25 הוסיף כ-5.7% ומדד ת"א 100 הוסיף כ-5.8% לערכו. מדדי התל-בונד הצמודים (20, 40, 60) איבדו כ-0.4% אחוז מערכם, והתל-בונד השקלי איבד כ-0.6% מערכו. כל האפיקים הממשלתיים למעט המח"מים הקצרים ביותר, איבדו מערכם, כאשר שחר 5+ ירד בכ-0.7%, וצמוד 5-10 ירד בכ-1.4%. במט"ח, הדולר חזר לרדת ואיבד מערכו כ-3.6%, והיורו ירד בכ-1%. 

האווירה האופטימית ברוב שוקי העולם הביאה לגידול משמעותי בסך הנכסים הכולל  של תעשיית המוצרים המדדים, כאשר תעשיית תעודות הסל צמחה בכ-2.6 מיליארד ₪ (1.2 מיליארד ₪ יצירות נטו,  יחד עם 1.4 מיליארד ₪ עלית ערך) וירידה של כ- 63 מיליון ₪ בנכסי תעשיית הקרנות המחקות (54 מיליון ₪ פדיונות נטו יחד עם 9 מיליון ₪ ירידת ערך). בסה"כ התעשייה הוסיפה כ- 2.5 מיליארד ₪, דבר שמעמיד את נכסי התעשייה כולה על כ-61 מיליארד ₪ נכסים (קרנות מחקות יחד עם תעודות סל). 

תעודות סל: האופטימיות חזרה לתעודות

נכסי התעשייה גדלו באופן משמעותי בחודש דצמבר, כאשר התעשייה נהנתה גם מגיוסים גבוהים וגם מעליית ערך משמעותית. ענף תעודות הסל סיים את שנת 2010 עם טעם טוב בפה ועם אופטימיות לקראת שנת 2011. רוב הגופים המנפיקים הצליחו לגייס סכומים חיוביים נאים: תכלית גייסה כ-419 מיליון ₪, קסם גייסה כ-348 מיליון ₪, כלל מדדים גייסה כ-291 מיליון ₪, הראל סל גייסה כ-205 מיליון ₪, ואינדקס גייסה כ-80 מיליון ₪. מנגד, מיטב מדדים פדתה כ-62 מיליון ₪, ופסגות סל פדתה כ-86 מיליון ₪. ניתן לסכם את חודש דצמבר כחודש מצוין בענף תעודות הסל, עם גיוסים גבוהים מאוד ותוספת של עליית ערך משמעותית. 

מניתוח הגיוסים עולה כניסת משקיעים לאפיק המניות בארץ (גיוסים של כ-1.2 מיליארד ₪), ולמניות בחו"ל (גיוסים של כ-526 מיליון ₪). מנגד, יצאו המשקיעים מאפיק האג"ח בארץ (פדיונות של כ-470 מיליון ₪), מסל מדדים/תעודות מורכבות (פדיונות של כ-35 מיליון ₪), ומתעודות הפיקדון (פדיונות של כ-27 מיליון ₪). בשאר האפיקים לא היו תנועות משמעותיות. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.