אלומיי קפיטל השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח ואופציות חדשה

אלומיי קפיטל, המייצרת ויוזמת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת וחשמל בעולם ובישראל, דיווחה כי השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי במסגרת הנפקת חבילה הכוללת סדרת אג"ח סטרייט חדשה וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה.

במסגרת המכרז, נרשמו ביקושים משמעותיים בהיקף של כ-420 מיליון שקל, מהם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת חבילה הכוללת אגרות חוב וכתבי אופציה, בהיקף של כ-167 מיליון שקל.

אגרות החוב מסדרה ו' (שקלי, לא צמוד) הן בעלות מח"מ של 4 שנים, ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 5.5% ריבית, המחולקת פעמיים בשנה. קרן האג"ח צפויה להיפרע ב-4 תשלומים לא-שווים, בין מארס 2027 למארס 2030. כתבי האופציה מסדרה 2, ניתנים למימוש למניות החברה במחיר של 80 שקל למניה.

 

בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, מחיר הסגירה במכרז נקבע על 981 שקל לכל 1,000 ₪ ערך נקוב, המשקף תשואה אפקטיבית (ללא שווי כתבי האופציה) של 6.22% ומרווח אפקטיבי של כ-2.47% מעל לאג"ח ממשלתי מקביל.

 

במכרז המוסדי השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים וקרנות השקעה מהמובילים בישראל. השלב הציבורי במסגרת ההנפקה, צפוי להתקיים ב-15.1.2024 את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום.

אלומיי קפיטל סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 15.6 מיליון אירו, רווח נקי של כ-6.3 מיליון אירו, ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-11.5 מיליון אירו. הגיוס הנוכחי יסייע לחברה לקדם את צבר הפרויקטים בייזום והקמה בהיקף של כ-730 MW, מזה 425 MW שבבניה או מוכן לבניה (183 MW  סולארי באיטליה, 156 MW אגירה שאובה בישראל, 46 MW סולארי בארה"ב ו-40 MW סולארי בשילוב אגירה בישראל). החברה צופה כי השלמת תכנית הבניה, תביא אותה להכנסות של כ-190 מיליון אירו, EBITDA מפרויקטים של כ-140 מיליון אירו ו-FFO מפרויקטים של כ-100 מיליון אירו.

לגרף אלומיי לחצו כאן