סקירת בורסה יומית / צילום: Dreamstime
מערכת FUNDER
23/12/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
אחרי הזעזוע המוצדק שנבע מיום רביעי הקשה בוול-סטריט (18-12), חזרה הבורסה לעלות אתמול (א') וזה ניכר היטב בקרנות המקומיות, כאשר הרמה החיובית היומית מכילה רק מדדי מניות: ת"א 35 ות"א 125. בחיוב החודשי והשנתי העניין לא שונה בהרבה: ת"א 35, ת"א 125, ומדד הבנקים. השלילה היומית מתרכזת בקרן סולידית, אג"ח מדינה ואג"ח חברות לא מדורגות. ודווקא לא בדולר... אותו נפגוש בחלק החודשי של השלילה, יחד עם הקלינטק, והקונצרני הדולרי כאשר השנתית מכילה שורט דולר, אג"ח ממשלתי שקלי ארוך, וקרן אסטרטגיות של אג"ח מדינה.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
|
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
0.11% |
0.67% |
7.50% |
7.50% |
10.00% |
10.00% |
0.78% |
2237.30 |
22-דצמ |
9.57 |
-11.69 |
||
|
0.06% |
0.85% |
9.33% |
9.26% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
2134.20 |
22-דצמ |
8.31 |
26.26 |
||
|
0.10% |
1.04% |
9.10% |
9.05% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
1463.30 |
22-דצמ |
7.27 |
-7.79 |
||
|
0.11% |
0.75% |
6.77% |
6.72% |
10.00% |
10.00% |
0.79% |
1032.40 |
22-דצמ |
8.02 |
-14.85 |
||
|
0.10% |
1.05% |
9.88% |
9.87% |
30.00% |
10.00% |
0.88% |
1027.60 |
22-דצמ |
17.19 |
-1.64 |
||
|
0.09% |
0.55% |
6.59% |
6.44% |
10.00% |
10.00% |
0.80% |
1023.30 |
22-דצמ |
13.99 |
-15.95 |
||
|
0.10% |
0.70% |
6.47% |
6.30% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
913.30 |
22-דצמ |
10.53 |
-9.93 |
||
|
0.09% |
0.78% |
9.52% |
9.39% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
786.80 |
22-דצמ |
3.78 |
52.55 |
||
|
0.14% |
0.85% |
8.37% |
8.26% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
624.60 |
22-דצמ |
9.14 |
-11.59 |
||
|
0.07% |
0.56% |
6.80% |
6.82% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
542.50 |
22-דצמ |
14.25 |
-12.26 |
||
|
ממוצעים |
|
0.10% |
0.78% |
8.03% |
7.96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצעים של הקטגוריה |
|
0.10% |
0.84% |
8.31% |
8.15% |
|
|
|
|
|
|
|
נעים לראות ירוק בכל הטווחים. שוב. הפעם, בחלק הסולידי של קטגוריות קרנות הנאמנות המדמות תיקים על פי אחוזי חשיפה. בתצוגה הזו של ה-עד 10% מניות, כל הקרנות מעודכנות לאתמול (22-12) וזה אומר שההשוואה ביניהן הגיונית וטובה. יומית, הקרן של מגדל הינה הטובה ביותר כאשר היא הניבה 0.14%, מול ממוצע טבלה של 0.10% שדומה לממוצע הקטגוריה.
קרן אחת שמרימה ראש מעל כולן: פורסט אג"ח - כאשר ילין לפידות מאכזבת
חוץ מן העניין הזה, אנו שמחים להודיע על קרן אחת שמרימה ראש מעל כולן: זאת של פורסט אג"ח (!).
אנו שמחים כי זה פשוט יותר מאשר לציין שלוש קרנות עבור כל טווח וטווח. מאז תחילת החודש היא הביאה 1.05% (מול 0.78% ו-0.84%), מתחילת השנה היא הניבה 9.88% (מול 8.03% ו-8.31%) ושנתית היא הניבה 9.87% (מול 7.96% ו-8.15%). בראבו לפורסט... שלוש קרנות חשופות ב-עד 10% למט"ח מול נורמה של עד 30%, הקרן היקרה הינה הטובה של פורסט, עם 0.88% דמי ניהול שנתיים, הקרן הגדולה הינה זו של מור עם 2237.30 מיליוני שקלים, ובחזית הגיוסים הקרן של קבין מובילה עם 52.55 מיליוני שקלים, יחד עם הקרן של דולפין, עם גיוס של 26.26 מיליונים. ילין לפידות מאכזבת. אף על פי שילין מצליחה להכניס 2 קרנות לטבלה הגדולות בקטגוריה שתייהן מתמקמות בתחתית דירוג התשואה מתחילת שנה ושנה.
הבורסה
תל-אביב: כאמור לעיל, המגמה החיובית חודשה אתמול (א'), כאשר וול סטריט של יום שישי החיובית אפשרה לנו לחזור ולעלות היטב. כבר כתבנו כאן את עיקר הדברים כמה פעמים: כל עוד המלחמה מתנהלת טוב, וכל עוד עסקות החטופים חוזרות להיות ריאליות, הבורסה תקבל מזה חיזוק להמשך החיוב הכללי. כל זה כאשר ארה"ב לא "עושה את ההיפך". ולכן, היה הגיוני מאוד שהשלילה ביום חמישי (19-12) תתהפך לחיוב אתמול. על הבסיס הזה קיבלנו עליות של 1.09% בת"א 35, 0.83% בת"א 90, 0.9% במניות הקטנות, 1.24% בנדל"ן, 1.13% בבלוטק, ו-0.98% בבנקים. בסה"כ כל השוק היה חיובי בצורה די אסרטיבית כאשר העליות הגיעו די מהר לרמתן, ונשארו שם כל יום המסחר המקוצר.
ארה"ב: אחרי הדרמות של השבוע שעבר, לפנינו שבוע של תרדמה בשוק המניות האמריקאי. זאת, עקב חג המולד אבל גם בגלל מיעוט חדשות המקרו שיתפרסמו: יום שני: אמון הצרכנים, יום שלישי: מכירות מוצרי בר-קיימא ומכירות בתים חדשים, יום רביעי: חג המולד (וגם נר ראשון של חנוכה), יום חמישי: דרישות אבטלה, וביום שישי: מאזן הסחר ומלאיים. כל אלו נתונים כלכליים מהדרגה השנייה והשלישית, ולכן, אם וול-סטריט תרצה בכך, יהיה זה הזמן לתקן את הנזק מיום רביעי שעבר (18-12).
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-19-12-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): הסערה הגדולה של יום רביעי (18-12) בוול-סטריט הניבה יום (19-12) של ירידות חזקות בתל-אביב. יום חמישי (19-12) ליווה את הירידות האלו במחזורים גדולים במניות של מדד תל-אביב 35 (1.561 מיליארדי שקלים) כאשר מחזורי המוסדיים יחסית נמוכים, בדרגה הזו של מחזורים כלליים. קניות: 287.4, מכירות: 403.1, לכן נטו שלילי של 115.6-. אין זה פלא אבל זה עדיין מצער... בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נמצא את הפניקס (34.4) ואת מזרחי טפחות (41.5-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו נייס (7.9) ואורמת טכנו (10.0).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
4.23% |
|
|
4.20% |
|
|
3.94% |
|
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
18.58% |
|
|
18.37% |
|
|
18.07% |
|
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
102.65% |
|
|
79.38% |
|
|
78.20% |
|
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-0.08% |
|
|
-0.06% |
|
|
-0.06% |
|
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-2.39% |
|
|
-1.48% |
|
|
-1.03% |
|
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-5.75% |
|
|
0.90% |
|
|
0.91% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים |
|
|
|
|
|
1.05% |
|
|
1.09% |
|
|
0.83% |
|
|
1.13% |
|
|
0.90% |
|
|
0.73% |
|
|
1.24% |
|
|
1.25% |
|
|
1.29% |
|
|
0.98% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.94% |
|
|
6.50% |
|
|
5.60% |
|
|
5.59% |
|
|
4.77% |
|
|
3.34% |
|
|
3.16% |
|
|
|
|
|
-3.23% |
|
|
-2.11% |
|
|
-2.01% |
|
|
-1.86% |
|
|
-1.27% |
|
|
-1.26% |
|
|
-1.14% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.75% |
|
|
5.34% |
|
|
3.68% |
|
|
3.20% |
|
|
2.77% |
|
|
2.49% |
|
|
2.27% |
|
|
|
|
|
-6.58% |
|
|
-2.54% |
|
|
-1.30% |
|
|
-1.14% |
|
|
-0.99% |
|
|
-0.26% |
|
|
-0.20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.59% |
|
|
23.79% |
|
|
10.98% |
|
|
7.94% |
|
|
7.75% |
|
|
7.45% |
|
|
6.50% |
|
|
|
|
|
-7.47% |
|
|
-6.83% |
|
|
-6.58% |
|
|
-6.14% |
|
|
-5.72% |
|
|
-3.23% |
|
|
-3.16% |
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]
