קטגורית קרנות בפוקוס: מניות בארץ
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה בשנת 2024:
שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
2024 |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
|
1.22% |
4.60% |
27.59% |
30.00% |
120.00% |
1.59% |
1575.20 |
31-דצמ |
10.51 |
-41.54 |
|||
-0.76% |
2.97% |
29.19% |
30.00% |
120.00% |
2.32% |
1082.50 |
30-דצמ |
19.02 |
-27.31 |
|||
1.29% |
6.91% |
40.04% |
30.00% |
120.00% |
1.55% |
1026.80 |
31-דצמ |
6.58 |
53.43 |
|||
1.96% |
4.58% |
34.04% |
10.00% |
120.00% |
1.15% |
794.40 |
31-דצמ |
12.05 |
12.16 |
|||
-0.74% |
5.42% |
37.14% |
50.00% |
120.00% |
2.00% |
681.50 |
30-דצמ |
8.03 |
79.20 |
|||
1.24% |
6.06% |
32.31% |
10.00% |
120.00% |
1.85% |
650.70 |
31-דצמ |
25.66 |
-4.61 |
|||
1.47% |
5.28% |
26.83% |
30.00% |
120.00% |
2.20% |
619.30 |
31-דצמ |
30.03 |
-18.29 |
|||
1.45% |
5.83% |
26.77% |
10.00% |
120.00% |
1.84% |
555.60 |
31-דצמ |
15.53 |
-23.26 |
|||
1.87% |
7.03% |
34.71% |
30.00% |
120.00% |
0.95% |
551.70 |
31-דצמ |
6.08 |
44.10 |
|||
-0.25% |
2.80% |
30.96% |
120.00% |
120.00% |
1.49% |
489.00 |
30-דצמ |
7.29 |
12.60 |
|||
ממוצעים |
|
0.88% |
5.15% |
31.96% |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצעים של הקטגוריה |
|
1.10% |
5.34% |
32.08% |
|
|
|
|
|
|
|
בקטגוריה הכללית הגדולה הזו של "מניות בארץ" נמצא מכל טוב, כאשר הקרנות הגדולות מציגות גיוון גדול בהובלה על פי הטווח. עבור חודש דצמבר 2024, המובילה הייתה זו "אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל" (7.03% מול ממוצע טבלה של 5.15% וממוצע קטגוריה של 5.34%) ואין זה מפתיע לאור העובדה שזה מכסה כמעט על כל הבורסה...
מאז תחילת השנה אנו מוצאים את הקרן "פסטרנק שהם מניות" עם תשואה של 40.04% מול ממוצעים של 31.96% ו-32.08% בהתאמה, ושנתית, אנו נציין את ההובלה של "תמיר פישמן מניות" אשר הצליחה להביא ללקוחותיה 37.14% מול ממוצעים של 29.76% ו-29.27%. בסה"כ היו תשואות אלו מופלאות ממש כאשר שוק המניות הישראלי היה טוב יותר מאשר חברו האמריקאי כאשר בודקים לפי מדדים קורלטיביים.
שלוש קרנות חשופות עד 10% בלבד למט"ח (נכסים בינלאומיים), כאשר הקרן "מור מניות ערך" מגיעה עד 120% חשיפה. דמי הניהול הגבוהים בין הקרנות נמצאים אצל "ילין לפידות מנייתית" אשר אינה בדיוק מצטיינת בתשואה. הקרן הגדולה הינה זו של "מור מניות ישראל", ויש כאן שלוש קרנות המעודכנות רק עד ה-30-01. לבסוף נציין את תמיר פישמן כמגייסת הטובה ביותר עם 79.20 מיליוני שקלים, ואחריה, פסטרנק שהם (53.43) ו"אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל" עם 44.10 מיליוני שקלים חדשים להון המנוהל שלה.
הבורסה
תל-אביב: היה זה יום "מבולבל" במיוחד בשוק המניות הישראלי. חלק מן המדדים פתחו באדום, חלק בירוק, ובמהלך יום המסחר המקוצר, חלק מהירידות הפכו לעליות בסגירה, כאשר חלק מהעולות הפכו ליורדות בסגירה. יש כאן מאבק אדיר ברגשותיהם ובמוחם של המשקיעים: מצד אחד, עסקת חטופים שיכולה להביא לתקופה ארוכה של שקט מלחמתי. ומצד שני, וול-סטריט, העושה סימנים ראשונים, אחרי תקופה ארוכה מאוד, של שינוי מגמה לכיוון היורד. מה לעשות ולהחליט? הרבה החליטו להסס, ורבים אחרים החליטו להישאר על הגדר. ויש האומרים שהכי טוב פשוט לחכות שה"עובדות" יגיעו: האם תהיה באמת עסקה? האם וול-סטריט באמת מתקנת באחוזים ניכרים מטה? נדע קצת יותר טוב את התשובות לכך במשך השבוע הקרוב, שהוא שבוע של נתוני אינפלציה בארה"ב ובארץ.
ארה"ב: כמו שנכתב לעיל, השבוע הבא הינו לא פחות חשוב מהשבוע שהיה בחזית נתוני המקרו האמריקאיים. בשבוע שעבר קבלנו את תמונת המצב של עולם העבודה-תעסוקה, יחד עם מכרזים לאג"ח הממשלתי ותחזיות אינפלציה מאוניברסיטת מישיגן. השבוע אנו נקבל נתוני אינפלציה רשמיים לצרכנים (CPI – יום שלישי), נתוני אינפלציה רשמיים ליצרנים (PPI – יום רביעי), ומכירות קמעונאיות (Retail Sales – יום חמישי). ביום שיש יגיעו קמצוץ נתוני הנדל"ן. בקיצור, הרבה "בשר" למי שרוצה טריגרים לתזוזות מגמתיות תוך יומיות, ופוטנציאל לא קטן לדרמות, עבור המגמות הגדולות יותר, אם התמונה הכללית שנקבל מהסה"כ הזה תהיה תמונה של חידוש החזית האינפלציונית. אזי, יוכלו לומר bye bye אמיתי להמשך מדיניות הקלות הריבית במשק האמריקאי.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-09-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי שעבר (09-01) חזרנו קצת אחורה בנושא הפעילות והמחזורים. התרגלנו כבר לימים של ה"מעל המיליארד שקלים". והנה, ב-09-01, ראינו רק 846.9 מיליונים כמחזור מייצג של כל הפעילות עבור מניות ת"א 35. בפעילות המוסדית נציין מיד את הדבר הרע: נטו שלילי של 99.8- מיליוני שקלים, כאשר הקניות היו של 176.4 והמכירות היו של 276.2. חשבנו שימי הנטו השלילי עברו מן העולם... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו אי-סי-אל (14.9-) ולאומי (22.3-), כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו הגיעו מהפניקס (2.7) ובינלאומי (4.2).
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
מדדים |
|
|
|
0.16% |
|
0.35% |
|
-0.35% |
|
0.35% |
|
-0.23% |
|
0.83% |
|
-1.18% |
|
0.37% |
|
0.27% |
|
0.88% |
|
|
|
|
|
|
|
7.19% |
|
5.58% |
|
5.23% |
|
4.00% |
|
3.84% |
|
3.15% |
|
3.10% |
|
|
|
-3.71% |
|
-3.25% |
|
-2.92% |
|
-2.78% |
|
-2.69% |
|
-2.63% |
|
-2.30% |
|
|
|
|
|
|
|
3.15% |
|
2.95% |
|
2.68% |
|
2.16% |
|
1.48% |
|
1.47% |
|
1.40% |
|
|
|
-6.17% |
|
-3.92% |
|
-2.92% |
|
-2.65% |
|
-2.46% |
|
-2.41% |
|
-2.16% |
|
|
|
|
|
|
|
39.02% |
|
21.85% |
|
7.71% |
|
7.19% |
|
5.58% |
|
5.54% |
|
5.23% |
|
|
|
-8.33% |
|
-6.46% |
|
-6.17% |
|
-6.01% |
|
-5.48% |
|
-4.93% |
|
-4.49% |
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]