מודיעין אנרגיה קיבלה ביקושים גבוהים לסדרת אג״ח ג׳ מגובה בביטחונות

מודיעין אנרגיה קיבלה ביקושים גבוהים לסדרת אג״ח ג׳ מגובה בביטחונות.

בהנפקה לקחו חלק גופים מוסדיים וקרנות מובילות. השותפות בחרה לקבל הזמנות בהיקף של 100 מיליון ש״ח, והמכרז נסגר בריבית שקלית של 7.8%. קרן וריבית האג"ח אינן צמודות.

תמורת הגיוס תאפשר לשותפות לשפר בצורה משמעותית את מבנה החוב הקיים שלה, תוך שיפור ניכר בעלות החוב והקטנת עומס הפרעונות, ולאפשר את המשך חיזוק הפעילות העסקית.

כזכור, תכנית הקידוחים לשנת 2024 בנכס הנפט בקולורדו הושלמה בהצלחה, וכל ארבעת הקידוחים החדשים החלו בהפקה סדירה, עם תרומה משמעותית להפקה, אשר צפויה לבוא לידי ביטוי כבר בתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2025. 

השותפות מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון, אשר אפשרה את השלמת הגיוס בהצלחה, ומחויבת להמשיך ביצירת ערך עבור המשקיעים, מחזיקי האג"ח והשותפים העסקיים.

את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום ואת השותפות ליווי עוה״ד איתי ברפמן ועדי רון, שותפים במשרד עוה"ד פישר FBC&Co.