הקרן הטובה ביותר מתחילת השנה - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

אחרי תקופה מצוינת, רגיעה קטנה. וכך, בקרנות הנאמנות המקומיות ראינו היום (06-02) את החלק החיובי כך: הרמה היומית נשלטת על ידי הטכנולוגיה, כאשר החלק החודשי-שנתי מכיל את ת"א 90 ומדד הבנקים. בצד השלילה היומית נציין את אותו ת"א 90, יחד עם הנדל"ן המניב, כאשר החלק החודשי-שנתי מכיל את הדולר ואת האג"ח הדולרי.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

למרות שיש קצת אדום בחלק מן התשואות היומיות של הקרנות המוצגות, אין להתכחש לעובדה שלפנינו הישגים עצומים בקטגוריה הזו. הקרן הטובה ביותר שנתית הינה זו של פסטרנק-שהם, עם 18.45% מול ממוצע טבלה של 14.36% ו-14.64% ממוצע קטגוריה. אבל תאמרו: אוקי, אבל מה קרה מאז תחילת השנה?

הקרן הטובה ביותר מתחילת השנה

הקרן הטובה ביותר מאז תחילת השנה היא זו הטובה גם מתחילת החודש ויומית. בכל המקרים: אי-בי-אי 30-70. יומית: 0.66% מול 0.24% ו-0.20%, מתחילת החודש: 1.29% מול 1.00% ו-1.03%, ומתחילת השנה: 3.76% (!) מול 2.51% ו-2.40%. יש לציין שכל התוצאות האלו מעודכנות ל-05-02 ולא להיום (06-02).

ישנן שתי קרנות חורגות במט"ח (10% ו-120%) אבל רוב הקרנות חשופות עד 30% או 50%. הקרן היקרה ביותר נשארה זו המובילה והטובה: אי-בי-אי, כאשר 4 קרנות מעודכנות ל-05-02 בגלל אופי הנכסים הקיים בתיקיהן. לבסוף, נציין את שני הגיוסים הגדולים: פסטרנק-שהם, עם 41.14 מיליוני שקלים והורייזן, עם 42.08.

הבורסה

תל-אביב: אחרי כמה ימים מופלאים של עליות גדולות, אפקט טראמפ נרגע במקצת וקיבלנו היום יום מעורב למדי. הכול מאוד בזהירות ובזעירות. ת"א 35 ירד ב-0.03%- וזה אומר את הרוב. יש סקטורים שסבלו יותר, כמו הנדל"ן (0.94%-), ויש כאלו שנהנו יותר כמו הטכנולוגיה (0.72%). אבל, הבנקים, כמגדלור של יציבות, עמדו על שלהם, עם ירידה מזערית של 0.02%-.

מה עכשיו? קשה היה לדמיין נסיעה מוצלחת יותר, עבור מדינת ישראל, מאשר זו של ראש הממשלה בוושינגטון. בדיוק כמה שקשה למצוא מישהו שלא הופתע מן התוכנית הגרנדיוזית של הנשיא טראמפ עבור רצועת עזה. כמו שנאמר כאן: ייתכן שיש בממשל טראמפ ציונים ואוהבי ישראל חזקים, ומשוכנעים יותר בצדקתנו, מאשר בפוליטיקה המקומית שלנו.

האם המשקיעים הזרים ידעו מה יהיה? לא. האם הם קיוו למה שמסתמן? כנראה שלא, אלא למשהו הרבה פחות חיובי... ובכל זאת, הם הראו את הדרך, מאז יולי 2024 ועד עתה. מזל שהמוסדיים שלנו התעשתו בזמן, ומהווים עכשיו חלק נכבד מן השכנוע העצמי המבוטא במגמה העולה במקומותינו (ראו את הפרק על פעילותם של מוסדיים מטה). 

ארה"ב: האמת היא שיצאנו די מבולבלים ממה שקיבלנו היום (06-02) בנתוני המקרו האמריקאיים. מצד אחד, ירידה בכמות הפיטורים (Challenger Job Cuts – -39.5%) אבל עלייה בדרישות דמי אבטלה (219 אלף). מצד אחד עלייה בעלות יחידת ייצור (3.0% מול 0.8% בפעם הקודמת) אבל זה מספר נמוך מהצפי.

כמו כן, הייתה ירידה דרמטית ביעילות העבודה (1.2% מול 2.3% בפעם הקודמת). כל הבלבול הזה התבטא בהחלט בפתיחה מהוססת, שהחליפה צבע מירוק לאדום וחזרה במהירת. נזכור שביום שישי יגיעו נתוני התעסוקה הממשלתיים הקובעים הרבה בהחלטת הפד לגבי הריבית. וזאת, למרות שרוב הדעתנים חושבים שהפד יעמוד הרבה זמן על הריבית הקיימת.

ייתכן מאוד שמעשי מאסק (DOGE) יגרמו לעלייה כה חזקה באבטלה (בעקר בסקטור הממשלתי) שהפד יצטרך לעשות משהו בעניין. קצת מוקדם כרגע... בקיצור: עניין המכסים נכנס למהלך אחורי, המזרח התיכון הרבה פחות מעניין, ומחכים לשילוב המוצלח לבורסה של הורדת מיסים + הקטנת רגולציה. עד אז, מדשדשים סביב השיא... אולי יום שישי יהווה סוג של הפתעה זוטא. אחרי יום של תנודתיות גדולה, סיום המסחר נקבע כך: Dow: -0.28%, S&P500: 0.36%, Nasdaq: 0.51%, VIX: -2.73%, Russell2000: -0.39%

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-05-02-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ממשיכה להיות התופעה החיובית של גידול מחזורים, בימים של עליות. ביום רביעי, עם עליות דרמטיות במדדים, המחוזר הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, הגיע לכדי 1.51 מיליארדי שקלים מול המיליארד המקווה. אבל, הפעם, דרמה במוסדיים: לעיתים, אנו רואים בהם גידול של 10%-20% בפעילות.

ביום רביעי (05-02) ראינו עלייה של יותר מ-30%, עם קניות של 596.9 מיליוני שקלים, מכירות של 501.9, ונטו חיובי (!) של 94.9. בקיצור, יום די מושלם. אפקט טראמפ, או מזג האוויר? מה זה משנה? העיקר שאנו מרחפים לכיוון האופק מלא האור... המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו מליסרון (15.8-) ומזרחי טפחות (50.5-). המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו פועלים (23.8) ודיסקונט (27.2).  

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]