ביקושי יתר בבוני התיכון: גייסה 83 מיליון שקל בהנפקת אג״ח להרחבת הפעילות

חברת בוני התיכון, בשליטת עמי פרץ, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת איגרות חוב חדשה (סדרה כג'). במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-83 מיליון שקל, זאת בהמשך לביקושים גבוהים בהיקף של כ-200 מיליון שקל שנרשמו בשלב המוסדי. 

בעקבות הביקושים הגבוהים נקבע שיעור הריבית בהנפקה על 6.4%. 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית (לא צמודה) במח"מ של כ-2.7 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2029. אגרות החוב מובטחות בשעבוד על עודפי מתחם B בפרויקט ONO ONE אשר כולל 167 יחידות דיור (חלק החברה, לשיווק). 

את ההנפקה הובילו מטעם החברה דורון זנדר, סמנכ"ל הכספים, וקרן בן סימון, סמנכ"לית פיתוח עסקי. חתמי ההנפקה הם אוריון חיתום ולצידם רוסאריו קפיטל, ווליו בייס, ומנורה חיתום. 

החברה נערכת לקפיצת מדרגה בהיקפי פעילותה - בשנת 2026 החברה צפויה לצאת לשיווק וביצוע של 1,100 יח"ד במגוון פרויקטים, בין היתר ברעננה, רמלה וכפ"ס, ובשנת 2027 צפויה החברה לצאת לשיווק וביצוע של עוד 2,100 יח"ד, בירושלים, רחובות ועוד. בהתאם לכך, החברה צפויה בשנתיים הקרובות להגדיל באופן משמעותי את המלאי הזמין למכירה.   

החברה מקדמת כיום כ-80 פרויקטי התחדשות עירונית לצד מספר פרויקטי תמ"א 38/2 בת"א בהיקף כולל של כ-29,000 יחידות דיור בפריסה רחבה. 

עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה ורואים בה הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה תחזק את גמישותה הפיננסית של החברה ותתמוך בקידום צבר הפרויקטים הרחב שלה. החברה נערכת ליציאה לשיווק וביצוע של מעל ל-3,000 יחידות דיור במהלך 2026-2027 בפרויקטי התחדשות עירונית איכותיים שמגיעים להבשלה. החברה תמשיך לפעול לקידום הצבר האיכותי ולבסס את מעמדה כחברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית".