הכשרה מרחיבה את BEST INVEST: משיקה מסלול מניות דיבידנד גלובלי ומסלול מניות ישראל

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה: "כחלק מיישום התוכנית האסטרטגית שלנו להעצמת הפעילות הפיננסית ולחיזוק המובילות של מוצר הדגל BEST INVEST , אנו מרחיבים היום את מגוון מסלולי ההשקעה עם מסלולים חדשים המשפרים את הצעת הערך ומאפשרים לציבור הסוכנים להציע מענה מגוון יותר לצורכי הלקוחות. השקת המסלולים הנה חלק מתנופת הפיתוח של BEST INVEST שדורגה שניה במכירות ובצבירות בפוליסות החיסכון בסיכומי 2025 שפורסמו בשבועות האחרונים".

הכשרה מודיעה היום על השקת שני מסלולי השקעה חדשים, בהכשרה BEST INVEST אישי:

מסלול עוקב מדדי מניות מחלקות דיבידנד יתמקד במדדי MSCI העוקבים אחר מניות של חברות גלובליות המתאפיינות במדיניות חלוקת דיבידנד עקבית לאורך שנים. בעולם של תנודתיות בשווקים, המסלול החדש מציע פתרון המשלב חשיפה למניות איכותיות יחד עם "כרית הגנה" המבוססת על תזרים מזומנים שוטף. חברות המחלקות דיבידנד באופן עקבי משדרות לרוב יציבות פיננסית וביטחון ביכולתן להמשיך לייצר רווחים לאורך זמן. לרוב מדובר בחברות בעלות נתח שוק משמעותי, מותג חזק ורווחיות גבוהה, המאפשרת להן לחלק רווחים  מעבר לצורכי ההשקעה השוטפים שלהן.

המסלול יעקוב אחר מדדים מובילים כגון MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD, MSCI TOP 50 DMEND INDEX ו–MSCI EMERG MARKETS. בין החברות אחריהם עוקבים המדדים בימים אלה (מאי 2026): חברות האנרגיה אקסון ושברון, חברות התרופות J&J, ABBVIE, אסטרזניקה, חברות מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל, קוקה קולה, הום דיפו, חברת הטכנולוגיה סיסקו ועוד.

בנוסף, משיקה הכשרה מסלול מניות סחיר חדש הממוקד בשוק ישראל.

המסלול יתמקד במניות סחירות של חברות ישראליות דינמיות בהם אנו מזהים הזדמנויות השקעה ייחודיות וגמישות מלאה. החשיפה למט"ח במסלול זה תהיה נמוכה.

שני המסלולים החדשים מצטרפים ל–24 מסלולי השקעה מגוונים המוצעים כיום בהכשרה BEST INVEST, ובהם מסלולי מניות, אג"ח ממשלות, אשראי ואג"ח, משולב סחיר, עוקב מדדים גמיש, עוקב מדד S&P500 , מסלולים כללים ועוד.

רועי קדוש, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ההשקעות של הכשרה אמר היום: "שני מסלולי ההשקעה החדשים מייצרים הזדמנויות חדשות ומעניינות לציבור החוסכים".

"חברות המחלקות דיבידנד באופן קבוע הן לרוב חברות בעלות מודל עסקי יציב ורווחיות מוכחת. המסלול החדש מאפשר לחוסכים ליהנות מהצמיחה של השוק תוך התבססות על חברות שמשיאות ערך למשקיעים גם בתקופות של אי-ודאות. המדיניות הזו מעידה על עומק פיננסי וניהולי ולאורך זמן תורמת משמעותית לשווי החברות".

לגבי מסלול המניות הסחיר הממוקד בשוק ישראל הוסיף קדוש – "אנו מאמינים בשוק הישראלי שייהנה מהמשך הצמיחה עם התבהרות המצב הבטחוני ובעתיד הקרוב גם עם המשך מגמת הירידה של הריבית".

המסלולים זמינים להצטרפות החל מהיום במסגרת פוליסות החיסכון הקיימות והחדשות.