ביקושים אדירים של כ-2.4 מיליארד ש"ח בשלב המוסדי בהנפקת האג״ח של NewMed Energy

NewMed Energy עדכנה לפני זמן קצר כי השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג״ח חדשה. סדרת אגרות החוב החדשה של השותפות בהיקף של כ-1,751 מיליון ש"ח, תירשם למסחר בבורסה בישראל, תישא ריבית שנתית של עד 4.54% ואינה כוללת הצמדה או שעבודים כלשהם. תנאי אגרת החוב כוללים פירעון לשיעורין החל משנת 2027 ועד שנת 2034 במח"מ שהינו כ-5 שנים. 

בכוונת השותפות לקבל תוקף מחברת הדירוג מידרוג לדירוג אגרת החוב (סדרה ב') בהיקף סדרת אגרות החוב החדשה לדירוג A1. התמורה נועדה לגוון את מקורות המימון של השותפות ולתמוך במימוש תוכניות העבודה של NewMed Energy לשנים הקרובות, בהן פיתוח שלב ב׳ של לוויתן, קידום פיתוח מאגר אפרודיטה, שנמצא לקראת קבלת החלטת השקעה סופית, ופירעון חוב.

כאמור בשלב המוסדי אשר הסתיים אמש ויועד למשקיעים המוסדיים, נרשמו ביקושים גדולים בהיקף של כ-2.4 מיליארד ₪ מהגופים המוסדיים הגדולים והמובילים במשק, מתוך סך הביקושים נענתה השותפות להזמנות בהיקף של 1,751 מיליון ש"ח. השלמת הגיוס כפופה לפרסום מכרז לציבור על ידי השותפות והאישורים הנדרשים.

את הגיוס מבצעת הנהלת השותפות, בהובלת המנכ״ל ניב סרנה והמשנה למנכל וסמנכ"ל הכספים צחי חבושה. יחד עם החתמים בהנפקה ברק לאומי חיתום, דיסקונט חיתום ולידר חיתום. משרד עו"ד אגמון עם טולצ'ינסקי והיועץ הפיננסי שי אדלר מלווים את השותפות בהליך ההנפקה. 

ניב סרנה, מנכ״ל NewMed Energy: "תוצאות המכרז המוסדי מעידות על הבעת אמון ברורה של הגופים המוסדיים ב-NewMed Energy ובאסטרטגיה העסקית שלה. תמורת ההנפקה בשילוב התזרים החזק ממאגר לוויתן, יאפשרו לנו להמשיך בקידום תוכניות הפיתוח שלנו לשנים הקרובות בהן פיתוח שלב ב' בלוויתן ופיתוח אפרודיטה, זאת במקביל להחזר השקעה למשקיעים ושמירה על רמת מינוף מתאימה״.

צחי חבושה, משנה למנכ"ל וסמנכ״ל הכספים של NewMed Energy: ״הצלחת הגיוס והביקושים הגבוהים שנרשמו במסגרתו משקפים את אמון שוק ההון באיתנותה הפיננסית של NewMed Energy וביכולות הביצוע שלה. הגיוס היום מחזק את הגמישות הפיננסית ומייצר מבנה הון וחוב יעיל ומאוזן שמאפשר לנו לייצר ערך למשקיעים לאורך זמן״.