10 קרנות נאמנות הטובות והגרועות

מיקי סבטליץ

05/07/2012

 מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש יוני ירידה של כ-0.6%, ובכך רושם חדשיים רצופים של תשואה שלילית. "תרומתן" של קרנות אג"ח למדד מיטב בחודש יוני נמשכת- החודש קרנות אג"ח הן התורמות הגדולות לירידת המדד.

קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית) תרמו לירידה במדד בשיעור של כ-0.3%, ונוסף לכך, קרנות אג"ח קונצרני וקרנות מניות בישראל תרמו תשואה שלילית למדד מיטב בשיעור של כ-0.25% ו כ-0.1% בהתאמה. קרנות מניות חו"ל חוזרות להוביל ורושמות תשואה של כ-1.7% בחודש יוני, בהובלת קרנות מניות אסיה ושווקים מתעוררים. מתחילת השנה טיפס מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות בשיעור של כ-2%.

 בשוק המניות המקומי נרשמו החודש ירידות שערים, המשך למגמה השלילית מחודש מאי. הקרנות המנייתיות ירדו בכ-2.5% בין היורדות בלטו קרנות מניות נדל"ן (6.3%), קרנות מניות ת"א 75 (4.7%) וקרנות מניות אננרגיה וקומודיטיס שצנחו בכ-4.5%.

 ומנגד, קרנות המתמחות במניות בחו"ל עלו בכ- 1.7%, ושברו רצף של שלושה חודשים שליליים, בהובלת קרנות מניות אסיה שזינקו בכ-4.7% וקרנות מניות שווקים מתעוררים שטיפסו בכ-3%.

 קרנות הנאמנות הקונצרניות סבלו מחודש נוסף של ירידות שערים, בסיכום חודשי רשמו הקרנות הקונצרניות ירידה של כ-2% כאשר מי שבלטו לרעה היו קרנות ה-HIGH YIELD שנצנחו בכ-2.7%, קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות ירדו בכ-2% ובהמשך לכך, קרנות קונצרניות עם מניות ירדו בכ-2.9%.

 קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו בחודש יוני ירידות של כ-1.3%, כאשר קרנות אג"ח כללי עם מניות בדגש על קרנות 90/10 רשמו תשואה שלילית של כ-1.7%.

 קרנות אג"ח מדינה רשמו החודש ירידות שערים וסיימו את החודש עם ירידה של כ-0.5%. בהמשך לכך קרנות צמודות מדד רשמו גם כן ירידות שערים שהתפרסו לכל אורך עקום התשואה והגיעו לירידה של כ-0.7%.

 בקרנות השקליות נרשמה בסיכום חודש יוני מגמת עליות בכל טווחי הזמן, וזאת לאחר שהקרנות הכספיות והשקליות סיכמו את חודש יוני בגיוסים נאים. הקרנות השקליות לטווח ארוך בלטו בעליות ורשמו תשואה של כ-0.5% בעוד שהקרנות השקליות לטווח הקצר הוסיפו כ-0.2% .

 בגזרת המט"ח נרשמו ביוני עליות שערים, וזאת לאחר תיסוף בשערי הדולר והאירו אל מול השקל שהוביל לעלייה של כ-2.6% בקרנות אג"ח אירו ו כ-1.4% בקרנות אג"ח חו"ל.

 טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביוני 2012 מורכבת בעיקר מקרנות מניות חו"ל ושווקים מתעוררים הקרן המובילה את הטבלת הקרנות עם התשואה החודשית הגבוהה ביותר היא (מגדל(4D)דיקלה תורכיה).

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש יוני 2012

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – יוני 2012

מס'	שם הקרן	מנהל הקרן	מדיניות השקעה	חשיפה	תשואה ב-%

1	מגדל דיקלה תורכיה	מגדל שוקי הון	מניות שווקים מתעוררים	4D	11.8
2	פסגות יפן	פסגות	אסיה	4D	7.8
3	מודלים לונג דולר פי 5	מודלים	ממונפות בסיכון גבוה	0E	6.5
4	מיטב ביוטכנולוגיה	מיטב	מניות ענפים בחו"ל	4D	6.2
5	מגדל הודו	מגדל שוקי הון	מניות שווקים מתעוררים	4D	6
6	יובנק רוסיה ומזרח אירופה	יו-בנק	מניות שווקים מתעוררים	4D	5.9
7	איביאי ביוטכנולוגיה	אי.בי.אי	מניות ענפים בחו"ל	4D	5.7
8	כלל מניות ממוקדת	כלל פיננסים	מניות כללי	4B	5
9	KZI מניות גלובליות	הוסטינג	מניות כללי בחו"ל	4D	4.7
10	טופ אלפא מניות חו"ל	הוסטינג	מניות כללי בחו"ל	4D	4.6

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – יוני 2012

מס'	שם הקרן	מנהל הקרן	מדיניות השקעה	חשיפה	תשואה ב-%

1	תטא חוזים ואופציות לכל מזג אוויר	הוסטינג	ממונפות בסיכון גבוה	6F	-11.4
2	תמהיל אג"ח חברות	הוסטינג	חברות והמרה אחר	1A	-9.3
3	אג"ח KZI	הוסטינג	אג"ח בארץ- כללי	1B	-7.9
4	מגדל נדלן	מגדל שוקי הון	נדל"ן	4A	-7.8
5	אנליסט נכסים	אנליסט	נדל"ן	4B	-7.4
6	הראל פיא גמישה היובל	הראל-פיא	גמישות אגרסיביות	5E	-7.2
7	הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות	הראל-פיא	מניות כללי	4A	-7.1
8	מגדל נדלן אקטיבית	מגדל שוקי הון	נדל"ן אגרסיבית	5A	-7.1
9	MTF תל דיב	מגדל שוקי הון	מדד מניות בארץ אחר	4A	-6.9
10	אפסילון אג"ח פרימיום + 20	אפסילון	אג"ח בארץ- כללי	2A	-6.5

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה מתחילת שנת 2012

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-יוני 2012

מס'	שם הקרן	מנהל הקרן	מדיניות השקעה	חשיפה	תשואה ב-%

1	מגדל דיקלה תורכיה	מגדל שוקי הון	שווקים מתעוררים	4D	24.4
2	נאסד"ק כפליים	מגדל שוקי הון	ממונפות בסיכון גבוה	6F	23.4
3	איילון סימודן קומודיטיס ללא מניות	איילון	אנרגיה וקומודיטיס	5E	19.3
4	טופ אלפא מניות חו"ל	מיטב-הוסטינג	מניות כללי בחו"ל	4D	13.9
5	הלמן וויטנאם ומזרח אסיה	איילון - הוסטינג	שווקים מתעוררים	4D	13.6
6	איביאי ביוטכנולוגיה	אי.בי.אי	ענפים אחרים בחו"ל	4D	13.5
7	פסגות יפן	פסגות	אסיה	4D	13.2
8	KZI מניות גלובליות	מודלים הוסטינג	מניות כללי בחו"ל	4D	13
9	מיטב ביוטכנולוגיה	מיטב	ענפים אחרים בחו"ל	4D	12.2
10	איביאי אג $ בינל	אי.בי.אי	אג"ח דולר	0D	11.4

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-יוני 2012

מס'	שם הקרן	מנהל הקרן	מדיניות השקעה	חשיפה	תשואה ב-%

1	הראל פיא גמישה היובל	הראל-פיא	גמישות אגרסיביות	5E	-20.5
2	MTF תל דיב	מגדל שוקי הון	מדד מניות בארץ אחר	4A	-15.4
3	מאור לוסקי נבחרת מניות	מאור לוסקי	מניות כללי	4B	-15.2
4	הראל פיא מניות דיבידנד 30 נבחרות	הראל-פיא	מניות כללי	4A	-14.5
5	תמהיל אג"ח חברות	הוסטינג	חברות והמרה אחר	1A	-13
6	אזימוט השקעות	הוסטינג	גמישות	4D	-12.7
7	מגדל נבחרת אנרגיה	מגדל שוקי הון	אנרגיה וקומודטיס בארץ	4B	-12.7
8	מיטב תא25 אגרסיבית	מיטב	ת"א 25 אגרסיבית	5A	-12.7
9	הראל פיא מעורבת	הראל-פיא	מעורבות	3C	-12.4
10	יובנק מניות מחוץ למדד ת"א 25	יו-בנק	מניות כללי	4A	-11.9

נכתב ע''י מיקי סבטליץ,
מיטב בית השקעות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.