הראל פיא מרחיבה את סדרת הקרנות המחקות ומשיקה קרן שתכלול שילוב של מדדי אג"ח ממשלתיים וקונצרנים

לאור הצלחת "הראל פיא מחקה מורכבת מדינה", משיקה הראל פיא קרן מחקה חדשה בדמות תיק אג"ח, וזאת לאחר שלאחרונה הנפיקה שתי קרנות נוספות – הראל פיא מחקה מורכבת שקלים והראל פיא מחקה מורכבת צמודים.

שלוש שנים לאחר שנכנסה לתחום הקרנות המחקות המורכבות ולאור ההצלחה שלה בתחום, מרחיבה הראל פיא את סדרת הקרנות המחקות המורכבות שלה. השבוע תנפיק החברה את הראל פיא (00) מחקה מורכבת אג"ח, אשר תכלול שילוב ייחודי של מדדי אג"ח ממשלתיים וקונצרנים.

קרן מחקה מורכבת

קרן מחקה מורכבת אינה מחקה את הביצועים של מדד בורסאי בודד, אלא מורכבת ממקבץ מדדים או תתי-מדדים של הבורסה ומרכיבה באמצעותם מעין "מדד" אלטרנטיבי. הקרן הראשונה של הראל פיא בתחום, הראל פיא (00) מחקה מורכבת מדינה, נוצרה באמצעות משקלות שונים ל-7 תתי המדדים שמרכיבים את מדד "אג"ח מדינה כללי" של הבורסה. הקרן  הניבה למשקיעים תשואה של מעל 17.4% מהנפקתה ועד סוף אוגוסט, והצליחה להכות את מדד אג"ח מדינה כללי בתקופה זו. כמו כן, הקרן הייתה בין הקרנות שבלטו בגיוסים בחודשים האחרונים.

השבוע תצא הקרן הרביעית בסדרה אשר תיצור תיק אג"ח המורכב ברובו מאג"ח ממשלתי (70%) לצד אג"ח קונצרני (30%), כך שהקרן תספק את היציבות שבאג"ח מדינה לצד אפשרות לתוספת תשואה באמצעות שילוב של חשיפה למדדי התל בונד.

איזון בפיזור הנכסים

לדברי סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיננסים: "בקרן המחקה החדשה הרכב התיק הוא כמעט מאוזן בין האפיק הצמוד לשקלי, כאשר הוא כולל את כל מדדי האג"ח הממשלתיים בבורסה (7 מדדים) ומזכיר את ההרכב שהוכיח את עצמו בקרן המחקה הראשונה".  בבקוב הוסיף, כי "אם בוחנים מה עשה המדד האלטרנטיבי הזה מתחילת השנה, מגלים שהביצועים שלו טובים בהתחשב במצב השוק. תשואה של מעל 4% מתחילת 2012 הינה מצוינת וזאת אם מביאים בחשבון שיש בתיק הזה משקל של 30% לאפיק הקונצרני, שסבל מתנודתיות חריפה בחודשים האחרונים והציג ביצועי חסר משמעותיים ביחס לכל האפיקים האחרים בשוק המקומי".

הקרנות המחקות המורכבות של הראל פיא מותאמות ללקוחות עם צרכים שונים ולמצבי שוק משתנים. השקיפות של הקרנות המחקות המורכבות הינה יתרון מרכזי שלהן, כאשר כל משקיע יודע בדיוק ממה מורכב ה"תיק" וכן שההרכב לא יכול להשתנות.

הנפקת הקרן החדשה הינה חלק מהנפקה גדולה יותר של קרנות מחקות רגילות על מדדים בורסאיים – הראל פיא מחקה מדדי 2-5, הראל פיא שקלי 2-5 שנים והראל פיא ריבית משתנה, אשר יהיו בדמי ניהול 0%.
הנפקת הקרנות תתקיים ב- 4.9 וב- 11.9.

פורסם לראשונה בעיתון האלקטרוני של פאנדר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

להרשמה לניוזלטר של פאנדר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx