סיכום חודש ינואר 2013 >>> מדד ת"א-ביומד מוביל בעליות שערים,

 שוק המניות 

• בינואר, התאפיין המסחר במניות בתנודתיות והסתכם במגמה מעורבת.
• בסיכום חודשי ירד מדד ת"א-25 בכ-0.7%, לאחר עלייה של כ-9% בשנת 2012.
• מדד ת"א-ביומד בלט בינואר בעלייה של כ-6%, לאחר עלייה של כ-10% בשנת 2012. מדדי ת"א-75 ות"א נדל"ן-15 רשמו החודש עליות שערים של עד כ-2% לאחר עלייה בכ-5% וכ-14% בשנה הקודמת. מדד ת"א-בנקים שבלט אשתקד בעלייה בשיעור של כ-23%, ירד החודש בכ-1.6% ואילו מדד ת"א תקשורת שצנח בכ-33% בשנת 2012 הוסיף וירד בכ-2.3% בינואר השנה.
• המחזור היומי במניות הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל בינואר, והיה נמוך בכ-10% מהמחזור בחודש הקודם ,אך גבוה במעט מהמחזור הממוצע בשנת 2012.
• בשוק המניות הראשוני חלה עלייה בפעילות וגויסו בינואר ע"י חברות נסחרות כ-630 מיליון שקל, הסכום החודשי הגבוה ביותר מאז מרץ 2012.
o כ-555 מיליון שקל גויס בארבע הנפקות לציבור וחמש הנפקות זכויות. כ-485 מיליון שקל מהם גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן, בהן הנפקת זכויות שביצעה אזורים בסך כ-250 מיליון שקל והנפקה לציבור של ריט 1 בסך כ-137 מיליון שקל.
o כ-75 מיליון שקל גויסו בארבע הקצאות פרטיות. מרבית הסכום, כ-32 מיליון שקל, גויסו ע"י חברת הביומד רדהיל ביופארמה בשתי הקצאות פרטיות.

 שוק איגרות החוב והמק"מ

• המסחר בשוק איגרות החוב החודש הסתכם במגמה מעורבת במדדים המובילים.
• איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד בלטו החודש בעלייה בכ-1.1%, לאחר שבלטו אשתקד בעלייה בכ-10.3%.
איגרות החוב הממשלתיות שקליות מסוג "גילון" ואיגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח עלו החודש בכ-0.5% ואילו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והשקליות מסוג "שחר" ירדו בכ-1.2% ובכ-0.7% בהתאמה.
• המסחר בשוק איגרות החוב התאפיין בפעילות ערה והמחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-5 מיליארד שקל בינואר, והיה גבוה בכ-24% מהמחזור בחודש הקודם וגבוה בכ-20% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.
• המחזור היומי במק"מ הסתכם בכ-725 מיליון בינואר והיה גבוה אך במעט מהמחזור בחודש הקודם, אך גבוה בכ-15% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.
• בינואר גייס האוצר כ-6 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח, כ-70% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-30% באמצעות אג"ח צמוד מדד. החודש נרשמו פדיונות אג"ח ממשלתי לא-צמוד בסך כ-5 מיליארד שקל, כלומר סך הגיוס נטו הסתכם החודש בכ-1 מיליארד שקל.
החודש חידשה הממשלה, לאחר הפסקה בת שנה, את הנפקת האג"ח בארה"ב וגייסה 2 מיליארד דולר – מחצית הסכום באמצעות אג"ח דולריות ל-10.5 שנים והמחצית השנייה באמצעות אג"ח דולריות ל-30 שנה.
• הסקטור העסקי גייס בינואר כ-6.4 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח, הסכום החודשי הגבוה ביותר מאז פברואר 2012.
o כ-5 מיליארד שקל גויסו החודש ב-18 הנפקות לציבור של אג"ח, כ-60% צמוד מדד והיתר אג"ח לא צמוד נושא ריבית קבועה. בלטו בגודלן הנפקות שביצעו בנק מזרחי טפחות (1.5 מיליארד שקל)  ותעשיה אוירית (כ-1.2 מיליארד שקל).
o כ-1.1 מיליארד שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות של אג"ח, בהן הקצאת אג"ח צמוד מדד של מכתשים אגן  בסך כ-0.7 מיליארד שקל.
o כ-0.3 מיליארד שקל גויסו בהקצאה פרטית של אג"ח הנסחרות ב"רצף מוסדיים"  ע"י החברה הלא-בורסאית מגדל ביטוח הון.

נתונים עיקריים - ריכוז

(1) - כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
(2) - כולל איגרות חוב חברות, מובנות, תעודות פיקדון, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות;
לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.

שוק הנגזרים

• באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-204 אלף יחידות ביום בממוצע בינואר, בדומה למחזור בחודש הקודם ונמוך בכ-13% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.
• באופציות הדולריות נסחרו כ-38 אלף יחידות בממוצע ביום בינואר, נמוך בכ-9% מהמחזור בחודש הקודם אך  גבוה בכ-7% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.

 תעודות סל

• בשוק תעודות הסל לא הונפקו בינואר סדרות חדשות.
• מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מניות בינואר היווה כ-21% ממחזור המסחר במניות לעומת        כ-20% בשנת 2012. לעומת זאת, מחזור המסחר בתעודות סל על אג"ח היוו כ-9% מהמחזור באג"ח לא ממשלתי, ירידה חדה  לעומת כ-14% בשנת 2012.
• הציבור רכש בינואר תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל נטו, כמחצית סך הרכישות בכל שנת 2012. בנוסף הציבור רכש תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך נטו של כ-0.7 מיליארד שקל בינואר, לאחר רכישות בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
• הציבור לא ביצע החודש שינוי מהותי בהחזקותיו בתעודות סל על מדדי אג"ח וזאת לאחר רכישות בסך כ-1.2 מיליארד שקל בכל שנת 2012.

 קרנות נאמנות

• בקרנות הכספיות נרשמו בינואר יצירות ענק בסך כ-4.2 מיליארד שקל נטו, בין היתר בעקבות הוראת בנק ישראל שלא לגבות דמי משמרת ממחזיקים בקרנות אלה. סך היצירות בינואר הינו הגבוה ביותר מאז אוגוסט 2011, וזאת לאחר פדיונות ענק בסך כ-2.1 מיליארד שקל בחודש הקודם ויצירות בסך כ-0.3 מיליארד שקל בלבד בסיכום שנת 2012.
• בקרנות האג"ח התגברו היצירות בינואר והסתכמו בכ-3.6 מיליארד שקל נטו, לאחר יצירות בסך כ-2.8 מיליארד שקל בדצמבר אשתקד. קרנות אלה בלטו ביצירות ענק בסך כ-17.6מיליארד שקל בסיכום שנת 2012.
• בקרנות המנייתיות ובקרנות המשקיעות בחו"ל נרשמו החודש יצירות בסכום לא מהותי, ואילו בקרנות השקליות הסתכמו הפדיונות בכ-0.6 מיליארד שקל נטו בינואר לאחר יצירות בסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו בסיכום שנת 2012.

נתונים עיקריים -פירוט

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.