10 הקרנות הטובות והגרועות ביותר – ינואר 2013  >>> קרנות ביומד בטופ, קרנות גז ונפט בתחתית, וקרן נאמנות אחת מענף האג"ח בטבלת העולות

 מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בסיכום חודש ינואר עלייה בשיעור של כ-0.3%

מדדי חו"ל פתחו את שנת 2013 בעליות שערים חדות, ה-S&P וה-NASDQ רשמו בינואר עליות של כ-5% ו-4% בהתאמה, כתוצאה מכך קרנות מניות חו"ל הציגו את התשואה הגבוה ביותר(4.4%) מבין כלל קרנות הנאמנות.

קרנות אג"ח קונצרני- האפיק המגייס ביותר בחודש ינואר (1.9 מיליארד ₪) מבין הקרנות המסורתיות עלה החודש בכ-0.9% - התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות אג"ח בארץ ובחו"ל.
מנגד, קרנות אגד חוץ רשמו את התשואה השלילית הגבוהה ביותר שעמדה על כ-
-0.8% ונבעה בעיקר מעלייה בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ומתיסוף השקל אל מול הדולר.

• הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ינואר היא הקרן "מגדל (B4) נבחרת ביומד" שקפצה בכ-12.5%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : "די.בי.אם (B4) גז ונפט" לאחר שרשמה ירידה של כ-3.9%.

• קרנות מניות בחו"ל עלו החודש ב-4.4% זאת לעומת חודש דצמבר בו ירדו ב-0.7%. הקרנות שהובילו החודש את העליות באפיק הן קרנות מניות אירופה ומניות ארה"ב שזינקו ב-4.7% כ"א.

• בניגוד לירידות שנרשמו במדדי המניות ת"א 25 ות"א 100, קרנות מניות בישראל עלו בינואר ב-1.1%. בהובלת הקרנות מניות יתר וקרנות וגמישות שעלו ב-4.2% ו ב-3.6% בהתאמה.

• עליות וגיוסים בקרנות הקונצרניות- קרנות אג"ח קונצרני עלו החודש בשיעור של כ-0.9% וקרנות ה-HIGH YIELD  זינקו ב-3.7%, מה שהוביל את המשקיעים להגדיל בצורה משמעותית את החשיפה לאפיק שהתבטאה  בגיוסים של כ-1.9 מיליארד ש"ח לקרנות הקונצרניות.

• קרנות אג"ח כללי עלו החודש ב-0.7%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא מניות רשמו תשואה נמוכה יותר העומדת על 0.6%.

• קרנות אג"ח מדינה רשמו בינואר תשואה שלילית של כ-0.3% בהובלת קרנות אג"ח מדינה  וצמוד מדד לטווח ארוך שהתממשו ב-1.2%.

• קרנות אג"ח חו"ל התממשו החודש ב-0.2%, בהובלת אג"ח הצמוד לדולר שירד החודש ב-0.8% ומנגד, עליות נאות של 1.8% לקרנות אג"ח הצמוד ליורו.

סיכום חודש ינואר 2013 בתשואות קרנות הנאמנות

 מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם החודש עלייה של 0.3%, קרנות האג"ח המקומיות בלטו השנה בתרומתן החיובית למדד מיטב- קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית) ואג"ח קונצרני תרמו ביחד לעלייה של 0.25% במדד, בנוסף. שאר התרומה הגיעה מקרנות מניות בארץ ובחו"ל, אף שמשקלן במדד הינו נמוך.

 קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו בינואר תשואה נאה של 4.4%, בהובלת קרנות מניות אירופה וארה"ב שעלו ב-4.7% כ"א. הפער שנפתח החודש בין מדדי המניות המובילים בארה"ב לבין מדדי המניות בישראל הוביל את המשקיעים להגדיל חשיפה למניות חו"ל שהתבטא בגיוסים נאים של כ-220 מיליון ₪ לקרנות מניות חו"ל.

 הקרנות המנייתיות עלו החודש בכ-1.1% בדגש על קרנות גמישות ומניות יתר שזינקו ב-4.2% ו ב- 3.6%. העליות בקרנות המנייתיות בישראל (מניות ישראל וגמישות) התבטאו בגיוסים נאים של כ-100 מיליון ₪ בינואר.

 קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו החודש ב-0.9%. קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו החודש תוספת תשואה משמעותית לאחר שהשיגו תשואה של 2.4%. קרנות ה-HIGH YIELD ממשיכות את המומנטום החיובי מ 2012 לאחר שזינקו החודש בלא פחות מ-3.7%.

 קרנות אג"ח כללי ללא מניות עלו ב-0.6%, קרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות השיגו תשואה גבוהה יותר שעמדה על 1.1%, מה שנתן רוח גבית לקרנות אג"ח כללי שגייסו בינואר כ-1.8 מיליארד ₪.

 קרנות אג"ח מדינה הניבו למשקיעים תשואה שלילית של  0.3% החודש, קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד לטווח הארוך ירד ב-1.2%, מה שהוביל לפדיונות של כ-140 מיליון ₪- לראשונה מאז תחילת 2012.

 מגמה מעורבת באפיק השקלי- הקרנות השקליות נותרו ללא שינוי בחודש ינואר כאשר העדיפות ניתנה לקרנות שקל קצר שעלו בכ-0.15% ומנגד, שקליות לטווח ארוך בלטו לרעה עם ירידה של כ-0.9% כתוצאה מכך גיוסים של כ-4.2 מיליארד ₪ לקרנות הכספיות ומנגד, פדיונות של כ-580 מיליון ₪ בקרנות השקליות.

 טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בינואר 2013 מורכבת בעיקר מקרנות מניות בארץ ובחו"ל, בדגש על קרנות מניות ביוטכנולוגיה ומניות יתר. הקרן המובילה את טבלת הקרנות עם התשואה החודשית הגבוהה ביותר היא "מגדל (B4) נבחרת ביומד".

      הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש ינואר 2013

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר 2013

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר 2013

מקרא חשיפות

הערות:

1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.