רונן סולומון, מזכיר איגוד תעודות סל
אדם כהן
02/08/2013
למרות הטלטלות בשוקי ההון, ענף תעודות הסל ממשיך לצמוח - בחודש יולי 2013 ניהל הענף כ-87.7 מיליארד ₪
• ביולי 2013 גויסו 1.7 מיליארד ₪ לעומת 570 מיליון ₪ בחודש יוני שקדם לו
• מתחילת השנה צמח שוק תעודות הסל בכ- 27% וגייס למעלה מ- 16.5 מיליארד ₪
"למרות הטלטלות בשוקי ההון, שוק תעודות הסל בישראל ממשיך לצמוח", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש יולי 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-1.7 מיליארד ₪, לעומת חודש יוני 2013 שאז גויסו כ-570 מיליון ₪ בלבד. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-16.5 מיליארד ₪".
לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש יולי 2013 הינו בתעודות על מניות בחו"ל (כ-976 מיליון ₪), ותעודות פיקדון (כ-481 מיליון ₪, כשמנגד ישנם פדיונות שוליים בתעודות על אג"ח בחו"ל ותעודות ממונפות ואסטרטגיות. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש יולי 2013 כ-87.7 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת יוני 2013, שאז נוהלו כ-84.6 מיליארד ₪. המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל".
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-22% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-22% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש יולי 2013 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-696 מיליון ₪) ואחריה תכלית תעודות סל (כ-590 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.6% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.8%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.1% משוק תעודות הסל".
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש יולי 2013 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
יול-13 | דצמ-12 | ||||||
מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
מניות בארץ | 23,749 | 27.08 | 20,855 | 30.26 | 100.06 | 2,133.70 | 13.88% |
מניות בחו"ל | 19,679 | 22.44 | 13,690 | 19.87 | 975.89 | 5,365.10 | 43.74% |
ממונפות ואסטרטגיות | 464 | 0.53 | 484 | 0.70 | -14.81 | -32.31 | -4.24% |
אג"ח בארץ | 19,551 | 22.29 | 18,304 | 26.56 | -59.72 | 601.75 | 6.81% |
אג"ח בחו"ל | 332 | 0.38 | 471 | 0.68 | -16.09 | -105.68 | -29.54% |
סל מדדים | 2,692 | 3.07 | 1,954 | 2.84 | 226.16 | 656.12 | 37.76% |
תעודות פיקדון | 21,230 | 24.21 | 13,151 | 19.08 | 481.44 | 7,945.68 | 61.44% |
סה"כ | 87,697 | 100.00 | 68,910 | 100.00 | 1,692.94 | 16,564.36 | 27.26% |
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | ||||||
שם המנהל | נכס מנוהל ביולי 2013 | נתח שוק | יצירות/פדיונות ביולי 2013 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
קסם | 27,749 | 31.6% | 87.37 | 4,811.48 | 22,233 | 24.81% |
תכלית | 25,890 | 29.5% | 590.08 | 4,776.98 | 20,556 | 25.95% |
פסגות | 24,347 | 27.8% | 319.46 | 3,585.24 | 20,109 | 21.08% |
הראל | 9,710 | 11.1% | 696.02 | 3,390.65 | 6,012 | 61.52% |
סה"כ | 87,697 | 100% | 1,692.94 | 16,564.36 | 68,910 | 27.26% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
להרשמה לניוזלטר של פאנדר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
