אוקטובר טוב  >> מחזורי שיא במסחר במניות  >> 17 תעודות סל חדשות

  מחזורי שיא במסחר במניות – 1.5 מיליארד שקל

המחזור באוקטובר גדול ב- 35% ממחזור המסחר בתקופה שקדמה להארכת שעות המסחר

מחזור שיא באג"ח חברות – 1.1 מיליארד שקל ביום;
"אלומיי קפיטל" ביצעה רישום כפול;

שוק המניות

•   המסחר במניות באוקטובר הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
•  בסיכום חודשי עלה מדד ת"א-25 ב-1.8% ומתחילת השנה עלה ב-8.7%, בדומה לעליית המדד בכל שנת 2012.
• מדד ת"א-פיננסים עלה החודש ב-5.4%, ואילו מדדי יתר-50 ובלוטק-50 ירדו החודש ב-3.6% וב-2.7% בהתאמה.
• מתחילת 2013 עלו מרבית מדדי המניות ובראשם מדד ת"א-תקשורת שעלה בכ-48%, ואחריו מדד ת"א
• יתר-50 שעלה בכ-32%. מאידך, מדד בלוטק-50 רשם עלייה מתונה של כ-3% מתחילת השנה ואילו מדד ת"א-טכנולוגיה ירד בכ-2%.
• באוקטובר נמשכה העלייה ההדרגתית במחזורי המסחר במניות (בבורסה ומחוצה לה) והם הסתכמו בכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת כ-1.3 מיליארד שקל בספטמבר וכ-1.1 מיליארד שקל בשמונה החודשים הראשונים של השנה. יצוין כי המחזור במניות באוקטובר הינו הגבוה ביותר מזה כשנתיים, וגבוה בכ-32% לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה.
• חברת הקלינטק אלומיי קפיטל שמניותיה נסחרות בבורסת NYSE-MKT ביצעה רישום כפול ומניותיה החלו להיסחר בתל-אביב ב-27 באוקטובר. החברה עוסקת בתחומי האנרגיה החילופית והתשתיות ומניותיה יצטרפו למדדי ת"א יתר-50, ת"א בלוטק-50 ות"א טכנולוגיה במסגרת "המסלול המהיר" ב-17 בנובמבר.
•  בשוק המניות הראשוני גויסו בתל-אביב באוקטובר כ-350 מיליון שקל:
•  בשמונה הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות זכויות גויסו כ-250 מיליון שקל. בלטו בגודלן החודש הנפקות לציבור שביצעו החברות סאנפלאואר (כ-72 מיליון שקל) וכן איידיאו גרופ (כ-56 מיליון שקל), שבנוסף ביצעה הקצאה פרטית של מניות בשווי של כ-140 מיליון שקל לשתי חברות זרות תמורת רכישת נדל"ן בגרמניה.

• o בשבע הקצאות פרטיות של מניות בת"א גויסו כ-95 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-36 וכ-30 מיליון שקל גויסו ע"י החברות איסתא ושמן נפט וגז, בהתאמה.
• מתחילת 2013 גויסו בתל-אביב כ-5.1 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות של מניות, לעומת
• כ-3.4 מיליארד שקל שגויסו בכל שנת 2012. כ-47% מהסכום שגויס מתחילת השנה בוצע ע"י חברות נדל"ן.
• פתיחת ענפי על לחברות הבורסאיות: בשנים האחרונות פועלת הבורסה על מנת לממש את חזון ההייטק ולהפוך למרכז בינלאומי לרישום ומסחר חברות טכנולוגיה וחברות ביומד. כחלק מיישום חזון זה הותאם הסיווג הענפי של הבורסה לסיווגים המקובלים בעולם על פי חברות מדדים ומפיצי מידע בינלאומיים, והוגדרו ארבעה ענפי-על: הייטק, פיננסי, ריאלי ומכשירים פיננסים. החלוקה לענפי העל ופרסומה באתר הבורסה יחל ב- 3 בנובמבר, 2013.  מצ"ב חוזר המפרט את הענפים וענפי העל השונים

שוק איגרות החוב והמק"מ

  • המסחר בשוק איגרות החוב באוקטובר הסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים.
• איגרות חוב חברות צמודות המדד רשמו החודש עלייה של כ-0.7% והן בולטות בעלייה של כ-8.3% מתחילת השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות, הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (BBB-) עד (A), עלה ב-0.8% באוקטובר והשלים עלייה של כ-8.2% מאז הושק בפברואר השנה.
• איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד והשקליות מסוג "שחר" עלו החודש בממוצע בכ-1%, כאשר איגרות החוב השקליות מסוג "גילון" נותרו החודש ללא שינוי. מתחילת השנה עלו איגרות החוב הממשלתיות לסוגיהן בכ-4%-2%.
• איגרות חוב חברות צמודות המט"ח עלו החודש ב-0.4%, בדומה לשיעור הירידה בשער הדולר ביחס לשקל. מתחילת השנה עלו איגרות חוב אלה בכחצי אחוז.
• המחזור היומי באיגרות חוב (בבורסה ומחוצה לה) עלה והסתכם בכ-4.5 מיליארד שקל באוקטובר, בדומה למחזור הממוצע מתחילת 2013  וגבוה בכ-10% מהמחזור היומי בשנה הקודמת. יצוין כי מחזור המסחר באג"ח חברות הגיע לשיא של כ-1.1 מיליארד שקל ביום.
• המחזור היומי במק"מ (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם החודש בכ-0.4 מיליון שקל, ומתחילת השנה הסתכם בכ-0.6 מיליון שקל – נמוך במעט מהמחזור הממוצע בשנת 2012.
• באוקטובר גייס האוצר כ-5.4 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח, כ-77% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-23% באמצעות אג"ח צמוד מדד. החודש נרשמו פדיונות ענק של אג"ח ממשלתי צמוד מדד בסך כ-4 מיליארד שקל, כלומר סך הגיוס נטו באוקטובר הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל. מתחילת 2013 גייס האוצר כ-12.3 מיליארד שקל, לעומת כ-20 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
• הסקטור העסקי גייס באוקטובר כ-3.7 מיליארד שקל:
o ב-14 הנפקות לציבור של אג"ח גויסו כ-3.1 מיליארד שקל, כ-70% מהסכום באמצעות אג"ח צמוד מדד והיתר באמצעות אג"ח לא-צמוד. בלטה בגודלה החודש הנפקה שביצעה שופרסל בסך כ-0.9 מיליארד שקל. כ-2 מיליארד שקל גויסו החודש ע"י 12 חברות נדל"ן – בראשן גזית גלוב ומבני תעשיה.
o כ-0.1 מיליארד שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מוסדיים.
o כ-0.4 מיליארד שקל גויסו באמצעות שתי הקצאות פרטית של אג"ח במסגרות "רצף מוסדיים"     ו-"נ.ש.ר".
• מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי כ-31.2 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח, לעומת כ-39.7 מיליארד שקל בכל שנת 2012 (הסכום אשתקד כולל כ-7 מיליארד שקל שגויסו באג"ח "חברת חשמל" המגובה בערבות מדינה). כ-46% מהסכום גויס השנה ע"י חברות נדל"ן.


נתונים עיקריים - ריכוז
 

(1) - כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
(2) - כולל איגרות חוב חברות, מובנות, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות; לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.
 שוק הנגזרים
 
• באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-219 אלף יחידות ביום בממוצע באוקטובר, לאחר מחזור של יותר מ-260 אלף יחידות ביום בחודש הקודם. בממוצע מתחילת השנה נסחרו כ-195 אלף יחידות ביום -  מחזור נמוך בכ-17% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.
• באופציות הדולריות נסחרו באוקטובר כ-31 אלף יחידות ביום – המחזור הנמוך ביותר מאז מאי 2012. יחד עם זאת יצוין כי ב-24 באוקטובר, יום הפקיעה באופציות הדולריות, נרשם מחזור שיא בהיקף של 227,664 יחידות.
בממוצע מתחילת השנה נסחרו כ-40 אלף יחידות ביום -  מחזור גבוה בכ-12% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.

  תעודות סל 

• באוקטובר הונפקו שלוש סדרות של תעודות סל ראשונות על מדד איגרות החוב "תל-בונד צמודות-בנקים" שהושק במאי 2012. כמו כן הונפקו 12 סדרות חדשות של תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים ו-2 תעודות מורכבות משולבות מדדים.
• כיום נסחרות 491 סדרות של תעודות סל - 302 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל ו-189 תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים, מק"מ וסחורות. 84 מהתעודות הן מורכבות –62 משולבות מדדים, ו-22 ממונפות. בנוסף נסחרות בבורסה 28 סדרות של תעודות מטבע.
• באוקטובר התחדשו רכישות הציבור של תעודות סל על מדדי מניות ומדדי אג"ח מקומיים. הציבור רכש  תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך כ-1 מיליארד שקל נטו באוקטובר, וכ-3.2 מיליארד שקל נטו מתחילת 2013- סכום גבוה פי 2.5 מסך הרכישות נטו בכל 2012. הציבור רכש באוקטובר תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים בסך כ-0.4 מיליארד שקל נטו, וכ-1.5 מיליארד שקל מתחילת השנה לעומת כ-1.2 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
• הציבור רכש באוקטובר תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בהיקף של כ-0.9 מיליארד שקל נטו, ומתחילת 2013 בסך כ-7.8 מיליארד שקל, סכום הגבוה ביותר מפי 3 מסך הרכישות בכל שנת 2012
• הציבור רכש באוקטובר תעודות מטבע ("תעודות פיקדון") בסך כ-0.6 מיליארד שקל נטו. ומתחילת השנה כ-9.6 מיליארד שקל, סכום הגבוה בכ-64% מסך הרכישות בכל שנת 2012.

 קרנות נאמנות

• בקרנות האג"ח התגברו היצירות באוקטובר והסתכמו בסכום ענק בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל נטו. לראשונה מתחילת השנה מובילות קרנות אלה עם יצירות נטו בסך של כ-22.4 מיליארד שקל, לאחר שבלטו ביצירות בסך כ-18 מיליארד שקל בכל שנת 2012.
• בקרנות המנייתיות התגברו היצירות נטו והסתכמו בכ-0.8 מיליארד שקל באוקטובר – הסכום הגבוה ביותר מזה שבע שנים. סך היצירות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-2.6 מיליארד שקל  מתחילת השנה, לעומת פדיונות נטו בסך כ-1.3 מיליארד שקל בסיכום שנת 2012.
• בקרנות הכספיות שהובילו ביצירות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013 התהפכה המגמה ונרשמו בהן פדיונות נטו בסך כ-0.8 מיליארד שקל באוקטובר. סך היצירות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-20.9 מיליארד שקל מתחילת השנה, לאחר יצירות בסךכ-0.3 מיליארד שקל בלבד בסיכום שנת 2012, וזאת בין היתר בעקבות הוראת בנק ישראל שלא לגבות דמי משמרת ממחזיקים בקרנות אלה.
• בקרנות השקליות נרשמו יצירות נטו בסך של כ-0.7 מיליארד שקל באוקטובר ובסך כ-1.1 מיליארד שקל  מתחילת השנה, לאחר יצירות בסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2012.
• בקרנות המשקיעות בחו"ל לא נרשמה גם החודש פעילות מהותית בדומה למגמה מתחילת השנה, וזאת בשונה מרכישות ענק של תעודות סל על מדדים בינלאומיים ע"י הציבור.

נתונים מרכזיים-פירוט:

   
 *    כולל עסקאות מחוץ לבורסה.
 **  כולל מימושי אופציות; לא כולל הקצאות לחברות בנות ותעודות סל.
 *** לא כולל 9 מנפיקות תעודות סל.

נורית דרור – יחידת המחקר

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.