אדם כהן
24/11/2013
הציבור נוהר למניות: באוקטובר 2013 השקיע 1.9 מיליארד שקל בתעודות סל מנייתיות ומתחילת השנה למעלה מ- 11 מיליארד שקל. הענף גייס כ- 3 מיליארד ש"ח באוקטובר 2013. היקף נכסים מנוהל בשוק תעודות הסל בשיא כל הזמנים כ-96.5 מיליארד שקל (בניכוי החזקות הדדיות). מתחילת השנה צמח שוק תעודות הסל בכ-40% וגייס למעלה מ-22 מיליארד שקל.
"לאור מגמה חיובית בורסות העולם בחודש החולף, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש אוקטובר 2013 כ-3 מיליארד שקל", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש ספטמבר 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-1.7 מיליארד שקל, אולם בחודש אוקטובר 2013 חלה התאוששות בבורסות העולם, כך שענף תעודות הסל חזר לגייס בהיקפים גבוהים. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-22 מיליארד שקל".
לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש אוקטובר 2013 הינו בתעודות סל מנייתיות בהיקף של כ- 1.9 מיליארד שקל, מהן תעודות סל מנייתיות בארץ בהיקף של למעלה מ-1 מיליארד שקל ובתעודות סל מנייתיות בחו"ל בהיקף של כ-900 מיליון שקל. ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ- 11 מיליארד שקל בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל."
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2013 כ- 96.5 מיליארד שקל (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ספטמבר 2013, שאז נוהלו כ-92 מיליארד שקל.
המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל. אולם, אם כוללים נכסים בהחזקות הדדיות (תעודות סל שמחזיקות המנפיקות בעצמן), הרי ששוק תעודות הסל חוצה את רף 100 מיליארד שקל."
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-24% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש אוקטובר 2013 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-910 מיליון שקל). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-6.5 מיליארד שקל). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28.1%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.5% משוק תעודות הסל".
סיכום אוקטובר במחקות
מבחינת קרנות מחקות, אוקטובר הציג גיוסים נאים של כ-3.85 מיליארד שקל. כאשר כרגיל מגדל מציגה את היקף הגיוס הגבוה ביותר גם החודש, שמהווה 62% מהיקף ההון המגוייס לתעשייה. סה"כ מנוהל בתעשיית הקרנות המחקות סך של כ-13.4 מיליארד שקל.
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: הטבלאות באדיבות איגוד תעודות הסל
גיוסים בחברות תעודות הסל באוקטובר 2013
מאת: אדם כהן
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
