דוד אללוף
אדם כהן
16/01/2014
הנדון: דיווח מיידי - הודעה על תוצאות הנפקה
בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל - 1969, מודיעה בזאת החברה על תוצאות ההנפקה של תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה קב') ושל תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה רא') על פי תשקיף המדף של החברה מיום 21 באוקטובר 2013, כפי שתוקן ביום 5 בינואר 2014 (להלן: "תשקיף המדף") ודו"ח הצעת המדף מיום 9 בינואר 2014, כפי שתוקן ביום 12 בינואר 2014 (להלן: "דו"ח הצעת המדף"), אשר רשימות החתימות בגינן נסגרו ביום 14 בינואר 2014 בשעה 15:30 (להלן: "יום ההצעה"), כדלקמן:
1. על פי תשקיף המדף ודו"ח הצעת המדף, הוצעו לציבור בשני מכרזים נפרדים עד 9,450,000 תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה קב'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ועד 5,500,000 תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה רא'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת והכול - בכפוף לכל התנאים המפורטים בתשקיף המדף ובדו"ח הצעת המדף.
2. ביום ההצעה התקבלו מהציבור הזמנות לרכישת 2,251,631 יחידות של תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה קב') ו- 618,720 יחידות של תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה רא').
3. לאור האמור, כל מזמין תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה קב') נענה באופן מלא, וכל מזמין תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה רא') נענה באופן מלא.
4. המחיר בש"ח ליחידה של תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה קב') שנקבע בהתאם להוראות סעיף 2 לדו"ח הצעת המדף, הינו 10.69630 ש"ח. המחיר בש"ח ליחידה של תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה רא') שנקבע בהתאם להוראות סעיף 2 לדו"ח הצעת המדף, הינו 18.15111 ש"ח.
5. סך התמורה שתתקבל בידי החברה במסגרת ההנפקה של תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה קב') תסתכם לסך של כ- 24 מיליוני ש"ח. סך התמורה שתתקבל בידי החברה במסגרת ההנפקה של תעודות מורכבות מנוטרלות מטבע (סדרה רא') תסתכם לסך של כ- 11.2 מיליוני ש"ח. החברה מודה לציבור על היענותו.
בכבוד רב,
דוד אללוף, מנכ"ל משותף ודירקטור
תכלית מורכבות בע"מ
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
