הציבור המשקיעים טס לחו"ל >> ביוני 2014 הופנו מעל 1.1 מיליארד ₪ להשקעה בתעודות מנייתיות בחו"ל ומתחילת השנה הופנו מעל 3 מיליארד

איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר:
הציבור נוהר לחו"ל - ביוני 2014 הופנו מעל 1.1 מיליארד ₪ להשקעה בתעודות מנייתיות בחו"ל ומתחילת השנה הופנו מעל 3 מיליארד ₪ להשקעה בתעודות מנייתיות בחו"ל
• ענף תעודות הסל בישראל מנהל נכסים בהיקף של קצת מעל 109 מיליארד ₪
• ביוני 2014 גייס ענף תעודות הסל מעל 1.3 מיליארד ₪ (בעיקר במניות בחו"ל)
• מתחילת שנת 2014 גייס ענף תעודות הסל מעל 5.7 מיליארד ₪ (מתוכם מעל 3 מיליארד במניות בחו"ל)

"לאור מגמה חיובית בבורסות העולם, שוק תעודות הסל בישראל מגייס בחודש יוני 2014 מעל 1.3 מיליארד ₪", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים החדשים בחודש יוני 2014 הינו בתעודות מנייתיות בחו"ל בלמעלה מ-1.1 מיליארד ₪. המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל משמעותית את החשיפה להשקעה באפיק המנייתי בכלל, ולאפיק המנייתי בחו"ל בפרט. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-3 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בחו"ל.

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש יוני 2014 למעלה מ-109 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת 108 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש מאי 2014. המדובר בשיא כל הזמנים שמנהל ענף תעודות סל בישראל, שגם צומח בקצב גבוה לאורך השנים (מתחילת השנה ענף תעודות הסל צמח בכ-8%), מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים.

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-26% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של למעלה מ-28 מיליארד ₪, כ-27% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של למעלה מ-29.5 מיליארד ₪, כ-18.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-20 מיליארד ₪, וכ-23% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של מעל 25 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

לדבריו, בחודש יוני 2014 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-568 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-433 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-2 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.6% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.2%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.7% משוק תעודות הסל".

רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:

 

		טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
שם המנהל	נכס מנוהל ביוני 2014	נתח שוק	יצירות/פדיונות ביוני 2014	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
קסם	33,461	30.60%	212	864	31,890	4.93%
תכלית	32,302	29.50%	433	2009	29,610	9.09%
פסגות	29,748	27.20%	568	1388	27,750	7.20%
הראל	13,880	12.70%	156	1514	12,045	15.24%
סה"כ	109,390	100.00%	1369	5775	101,295	7.99%

	טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
קטגוריה	סך כלל הנכסים המנוהלים				יצירות/פדיונות לחודש יוני 2014 (במיליוני ₪)	יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪)	אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
	יונ-14		דצמ-13
	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז
מניות בארץ	28,708	26.24	27,903	27.55	-148	312.20	2.9%
מניות בחו"ל	29,613	27.07	25,338	25.01	1105	3024.26	16.9%
ממונפות ואסטרטגיות	559	0.51	506	0.50	43	63.65	10.4%
אג"ח בארץ	20,292	18.55	19,714	19.46	-59	158.01	2.9%
אג"ח בחו"ל	265	0.24	277	0.27	0	-23.96	-4.1%
סל מדדים	4,645	4.25	3,624	3.58	173	938.84	28.2%
תעודות פיקדון	25,308	23.14	23933	23.63	255	1302.19	5.8%
סה"כ	109,390	100	101,295	100	1369	5775.20	8.0%

הנתונים באדיבות איגוד תעודות הסל

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.