קרן מרדכי
16/07/2014
גיוס ההון המשני של כלל ביטוח: ביקושי שיא של 1.2 מיליארד שקלים בשלב המוסדי
בהמשך לדיווח המיידי לבורסה, כלל ביטוח השלימה אמש את השלב המוסדי בגיוס ההון המשני של החברה. בשלב המוסדי תוכנן לגייס, באמצעות כללביט מימון, 400 מיליון ₪, מתוך סכום הנפקה כולל של 500 מיליון ₪ שתוכנן לגיוס. בפועל, למרות המצב הביטחוני ועוד בטרם הפסקת האש, הביקושים הגיעו לכ-1.2 מיליארד ₪, פי 3 מהתכנון. בעקבות זאת הגדילה כלל את הגיוס בשלב זה ל-500 מיליון ₪, סכום המהווה את מלוא יעד הגיוס המקסימאלי שתוכנן במקור. בהתאם לדרישות הרגולציה החברה מעמידה לציבור עד 100 מיליון ₪ נוספים, מעבר לגיוס המוסדי.
הביקושים המוסדיים לסדרות האג"ח עמדו על כ-655 מיליון ₪ לסדרה הצמודה (ז'), שפירעונה אפשרי החל ב-2023 וכ-548 מיליון ₪ לסדרה השקלית (ח'), שפירעונה אפשרי החל ב-2022. החברה אישרה התחייבויות מוקדמות להזמנות של 350 מיליון ₪ מסדרה ח', בריבית שנתית קבועה שלא תעלה על 4.14% (ריבית המשקפת מרווח של 159 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה) ו-150 מיליון ₪ מסדרה ז', בריבית שנתית קבועה שלא תעלה על 2.32% (ריבית המשקפת מרווח של 160 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה).
גיוס ההון בוצע במטרה לבצע הגדלה נוספת של כרית ההון של החברה שכבר כיום משקפת רזרבות הון גבוהות של החברה, מתוך רצון ליהנות מסביבת הריבית הנמוכה. כמו כן, גיוס ההון בוצע על רקע העלאות הדירוג שקיבלה החברה לאחרונה ממעלות S&P וממדרוג, לפיהן דירוג החברה הינו +AA.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
