סקירה שבועית של ספונסר על מדדים וחברות

סקירה שבועית – הבורסה בת"א נסחרה השבוע במגמה חיובית ורשמה עליות שערים חדות. המדדים המובילים סיימו את השבוע בעליות של כ- 3% בממוצע כל אחד בהובלת מדד הבנקים שזינק בכמעט 4.5%. במדד ת"א 100 בלטה לטובה מניית אלקו החזקות שקפצה בכמעט 18%. מניות אופקו, נפטא וביטוח ישיר עלו בלמעלה מ- 10% כל אחת. מנגד, מניות פוקס, שופרסל וטאואר התממשו בכ- 4% בממוצע כל אחת. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית גלוב אקספלוריישן שעלתה בכ- 43%. מנגד, מניות די מדיקל, אקסלנז וספיץ' מודולס ירדו בכ- 13% בממוצע כל אחת. מחזורי המסחר התייצבו ועמדו על כ- 1.3 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

באפיק הסולידי, נרשמה השבוע מגמה חיובית. מדדי התל בונד עלו בכ- 0.7% בממוצע בסיכום שבועי. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו גם הן במגמה חיובית. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.55% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.8% במח"מ הארוך.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף עלה ב- 3.43% מדד ת"א 75 עלה ב- 2.86%, מדד הבנקים עלה ב- 4.35%, מדד הנדל"ן 15 רשם השבוע עלייה של 1.37%, מדד נפט וגז עלה ב- 4.36% ומדד הביומד עלה ב- 2.49% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 1.6% מול השקל ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.87 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד המעו"ף עלה בכ- 3.4% בסיכום שבועי, וסיים את המסחר בשיא חדש ברמה של 1715 נקודות. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד התהפך כלפי מעלה מעל רמה של 1614 נקודות, ומשם החל מהלך עולה רצוף, שכלל גם את פריצת השיא הקודם סביב רמת 1695 הנקודות. כעת, רמה זו הפכה לתמיכה חשובה וכל עוד המדד מעליה הוא צפוי להמשיך ולהסחר במגמה חיובית.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק בכ- 1.6% מול השקל בשבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.87 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), מדדי ארה"ב נסחרו בעליות שערים קלות, כשברקע פורסם כי מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב עמד על 274 אלף, עלייה של 10 אלף לעומת 264 אלף דרישות ראשוניות שנרשמו בשבוע שעבר. קונצנזוס האנליסטים עמד על עלייה לשיעור של 270 אלף. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר מדשדש בחצי השנה האחרונה, אולם בשבוע האחרון תיקן כלפי מעלה בעקבות התחזוקות בעולם, ולאחר תמיכה צפויה באזור 3.80 ש"ח לדולר. כעת, רק שבירה של רמה זו כלפי מטה תהווה איתות שלילי מחודש. 

מדד ה DAX הגרמני - מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף, המדד הגרמני הגיע בשבוע שעבר לתמיכה חשובה באזור 11200 נקודות, ומשם התהפך כלפי מעלה ורשם עליות שערים נאות. כעת, המדד צפוי לנסות ולחזור לכיוון השיא השוכן ברמה של 12400 הנקודות.

מדד הבנקים – השוק אמר דברו ומדד הבנקים זינק יחד עם מדד המעו"ף לרמות שיא שלא ראינו מאז טרום המשבר של שנת 2008. רמות טכניות המהוות התנגדות הן 1420, 1444 ושיא כל הזמנים משנת 2007 ברמה של 1485 נקודות. כל תיקון יורד לאזור של 1360/70 נקודות יחשב טבעי וייתן נקודת כניסה למדד בדרך לשיאים. 

מדד ת"א 75 – מדד מניות השורה השנייה התאושש השבוע יחד עם שאר המדדים ונהנה מהמומנט החיובי בשוק המניות. טכנית אזור של 850 החזיק את המדד והכניס קונים באמצע השבוע שדחפו קדימה. רמת 894 נקודות הינה התנגדות נקודתית ומעל רמה של 910.

מדד הנדל"ן 15 – מדד הנדל"ן תיקן מעט גם השבוע בחסות המומנטום החיובי בשוק. ניתן לראות שהמומנט החיובי החזק שהיה במדד בזמן העליות החדות נרגע כמעט לחלוטין. טכנית אזור של 471 התנגדות נקודתית נחצה בשבוע אזור התנגדות הבא נמצא סביב 480 נקודות. התמיכה הקרובה קיימת סביב 450/2 נקודות.

מדד היתר 50 – גם מדד היתר נהנה מעליות השערים של אמצע השבוע כשהקונים מאיצים אותו קדימה לנעילה מעל רמת התנגדות סביב 580 נקודות. טכנית, המדד נמצא מתחת לרמת התנגדות מהותית מאוד סביב 600-605 נקודות ורק פריצה של רמה זו תביא לאיתות קניה חזק למדד.

מדד S&P500 – לאחר תקופה ארוכה ובעקבות בקשות הגולשים חוזרים מדדי ארה"ב לסקירה השבועית ואת החזרה של המדדים אנו מקבלים עם חצייה (לא פריצה) של שיא כל הזמנים במדד. בגרף המצורף לסקירה אנו רואים את חוסר התנודתיות במדד בחודשים האחרונים ואת מחזורי המסחר הממוצעים מינוס שקיימים, יחד עם זאת מבנה המחירים דוחף כל הזמן למעלה עד לנעילה ברמות שיא חדשות השבוע. טכנית, התבנית שקיימת על הגרף הינה משולש שורי שנפרץ כלפי מעלה ונותן יעד עולה לאזור של 2200 נקודות לשבועות הקרובים. אציין שנרצה לראות קונים שידחפו את המדד קדימה בצורה מהותית יותר ולא בזחילה כמו שראינו בשבוע המסחר האחרון. חזרה מתחת ל 2120 נקודות יכולה לערער את התבנית ואף לבנות תבנית של יתד דובית. 

מדד הדאו ג'ונס – גם מדד הדאו ג'ונס בדומה למדד האס אנד פי 500, נסחר ברמות שיא כל הזמנים השבוע וגם הוא למרות נעילה מעל שיא כל הזמנים שנקבע השנה סביב 18300 מתקשה להתקדם קדימה בצורה מהותית. דשדוש ברמות הנוכחיות בתנודתיות נמוכה תהיה טובה למדד עם אפשרות לתקוף רמות גבוהות יותר בעתיד. תמיכה קרובה נמצאת סביב 18150/170.

בזן  החברה ,בתי זיקוק לנפט, עוסקת בשלושה תחומי פעילות. זיקוק, פולימרים, וארומטיים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100.  
 

ניתוח טכני:  ניתן לראות כי המניה עברה בסוף 2014 מימוש לא קטן עד לתמיכה באזור 100 ,שם התהפכה בתחילת השנה הנוכחית. השבוע אנו ממשיכים עם הגרף יומי, לאחר שבסקירות הקודמות ראינו גרף שבועי עם התנגדות מניפת פיבו ש"ש על אזור 150, ואכן התנגדות מהותית זו נתנה אותותיה,והמניה החלה במימוש. עם כל המימוש האחרון עדיין המניה באיתות חיובי עת נתמכת על קו מהלך עולה ראשי.  השבוע ראינו דשדוש ונטייה מטה מתחת לאזור ההתנגדות השבועי על טווח 148-150. בשלב זה המניה במימוש קל לעבר תמיכת הקו מגמה העולה באזור 140, ושם יוכרע ההמשך לטווח הקצר.  

אבנר יה"ש  החברה ,אבנר חיפושי נפט,הינה שותפות מוגבלת על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי,לבין אבנר נאמנויות מצד שני כשותף מוגבל.השותפות מבצעת פעולות חיפושים ,פיתוח והפקה של נפט,וגז טבעי במיים הטריטוריאליים של ישראל וקפריסין.

ניתוח טכני: יחידות ההשתתפות נסחרות במדד ת"א 25. השבוע, צרפנו לכם את הגרף היומי,שם ניתן לראות כי השבוע נפרצה התנועה הרוחבית באזור 307 ,שעוברת כעת לתמיכה , והיעד לעבר אזור 322 הושג במלואו ,שם גם נמצאת תיקון עולה פיבו שני שליש לכל הירידה בשנה החולפת ובתחילת השנה הנוכחית.  איתות חיובי נוסף יתקבל רק ביכולת פריצת  אזור 322 כאמור.

אלביט מערכות החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות,אלקטרוניות ואלקטרו אופטי מתקדמות, עבור השוק הביטחוני ברחבי העולם. תחומי העיסוק בין הייתר: מערכות מוטסות,מערכות שליטה,תקשורת,בקרה, מחשבים ומודיעין,ומערכות התראה למטוסים. 

ניתוח טכני : מניות החברה נסחרות לאחרונה במימוש מחירים לאחר עלייה נאה בחודשים האחרונים. בשלב זה ולטווח הקצר,ניתן לראות כי יש לנו 2 קווי מגמה ,אחד עולה והשני יורד כאשר המחיר כעת נמצא מתחת לשני קווים אלה. כל עוד שכך המניה תחת מימוש כאמור. באזור רמת  30450, נמצאת התנגדות משולבת של קווי מגמה ואם תוכל המניה לפרוץ כאן יתקבל איתות חיובי לאזור השיא האחרון. לפי התמונה הטכנית ,בהחלט שיש מצב לפריצה שכזו. 

פרוטארום (1081082) החברה הינה גלובאלית,המפתחת,משווקת, ומייצרת טעמים וחומרי גלם ייחודיים,המשמשים בייצור המזון,המשקאות,תמציות טעם וריח, מוצרי פארמה ומוצרים נוספים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. 

ניתוח טכני: ניתן לראות כי בתקופה האחרונה המניה נסחרת במסגרת חיובית ובתנועה עולה ברורה.המניה לאחרונה הגיעה לשער  רמת שיא שנתי,ולתקרת תבנית ומשם יצאנו למימוש עקב תמונה טכנית גבוהה. המניה עדיין תחת מימוש כאשר יש אופציה לתבנית ראש –כתפיים שלילית, כאשר אזור 15700-15910 היא רצועת התנגדות חשובה ורק יכולת פריצה כאן יבטל את אופציית התבנית השלילית.  רמת 14480 הינה תמיכה חשובה כעת. 

ישראמקו (232017) השותפות ישראמקו נגב 2,נוסדה ע"פ הסכם שותפות שנחתם בין ישראמקו כשותף כללי, לבין הנאמן ישראמקו ניהול,מצד שני. ישראמקו יה"ש עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל. 

ניתוח טכני: יחידות ההשתתפות נסחרות לאחרונה בתיקון עולה למימוש האחרון מהשיא סביב רמת 77. כנכתב בסקירה הקודמת קיבלנו כאן איתות לחזרה לרמת השיא ואכן לאחרונה הגענו עד לרמת השיא,כאמור באזור 77. רק יכולת פריצה כאן יאשר איתות חיובי נוסף. נעילה השבועית סיימה מעל רמת 77 עם זאת היות וראינו זאת בנעילה יש לחכות יום נוסף לאישור. אזור 76 בכל מקרה מסומן כתמיכה הקרובה. 

בזק מניות החברה הנסחרות במדד המעוף, לאחרונה, קבעו שיא חדש באזור 740, ומשם יצאו למימוש שעדיין אנו נמצאים בתוכו. ראינו שבירות של מספר תמיכות בדרך,כאשר לאחרונה נשבר גם קו התמיכה העולה. השבוע השכילה המניה לחזור מעל קו השבירה מה שאומר ,כי יש כעת תיקון עולה, וכל עוד נשמר מעל קו המגמה העולה המניה תחת התיקון הנוכחי. 660 מסומן כעת כתמיכה עולה מול 680 כהתנגדות קרובה. 

ביוליין  מניות החברה נסחרה לאחרונה בתבנית מתכנסת, ולאחרונה ראינו שבירת התבנית ,מה שמאשר איתות שלילי בשלב זה. מאז השבירה נעשה ניסיון לפרוץ את קו המגמה היורד והוא נכשל,מה שמאשר עדיין איתות שלילי כאן. כעת,75 מסומנת כהתנגדות קרובה לאחר שבירתה השבוע. כל עוד אנו מתחת לרמה זו, המניה שלילית.

כלכלית י-ם מניות החברה הנסחרות במדד נדלן 15, כעת מצויות טכנית בתחום צר של מחירים , ונציין גם התכווצות רצועות בולינגר כאן בצורה בולטת. אזור 1440 מסומן כתמיכה קרובה ואילו רמת 1541 כהתנגדות חשובה להמשך.ברור שאיתות מהותי יתקבל ביכולת יציאה מהטווח שצויין.ובפתיחת הרצועות המכווצות.ביום המסחר האחרון ננעלה המניה באזור התמיכה. 

מליסרון  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית , ניתן לראות כי לאחר מהלך עולה רציף יצאה המניה למימוש מחירים כאשר כעת המניה נמצאת מתחת לרמת התנגדות יורדת בשער  15269, וכל עוד אין נעילה מעל רמה זו,המניה עדיין תחת מימוש מחירים. רמת 14650 הינה תמיכה עולה של קו המגמה הנוכחי. ביום המסחר האחרון בדקה המניה מלמעלה את התמיכה העולה. 

דלק קבוצה מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית המניה שנמצאת בתיקון עולה ויוצרת שיאים-שפלים עולים לאחרונה ,נמצאת לקראת התנגדות חשובה על רמת 115600, לכן רק יכולת נעילה מעל רמה זו,יאשר איתות חיובי נוסף. מנגד התמיכה הקרובה עולה לרמת  אזור 110000. 

ברינסווי  מניות החברה נסחרות במדד ת"א ייתר 50. מבט טכני מראה כי המניה לאחרונה באיתות שלילי ואף שברה לאחרונה תחום מסחר רוחבי. רמת 3000 שנשברה לאחרונה ,נבדקה ביום המסחר האחרון מלמטה. בשלב זה רק יכולת נעילה מעל רמה זו יאשר איתות לתיקון עולה כלשהוא. 

פועלים  מניות הבנק נסחרים במדד ת"א 25. טכנית , המהלך העולה של המניה לאחרונה ממשיך כאשר התמיכה הקרובה עולה לרמת 2000 במונחי נעילה. יכולת פריצת 2050 יאשר איתות חיובי נוסף. 

דיסקונט  מניות הבנק נסחרות במדד המעוף. טכנית, המניה הגיעה השבוע לתקרת תבנית באזור מחיר של 716 ונראה כי משם יצאו למנוחה. כל עוד אין כאן פריצה הנטייה היא למימוש. רמת 700 מסומנת כעת כתמיכה במונחי נעילה.

עזריאלי קבוצה מניות החברה נסחרות במדד המעוף. טכנית ניתן לראות תנועה רוחבית לאחרונה,כאשר זו נשענת על קו תמיכה עולה ראשי. בשלב זה ולטווח הקצר רמת 16000 מהווה אזור תמיכה מול אזור 17000-17160 כאזור התנגדות, האיתות הבא יתקבל ביכולת נעילה מחוץ לטווח מחירים הנ"ל. 

TSEM טאואר  החברה הינה דואלית ומניותיה נסחרות במדד ת"א100 בארץ ובארה"ב. הניתוח המתבסס על גרף חו"ל מראה כי המניה שנמצא בזמן האחרון תחת מימוש מחירים ,אבל מעל תמיכה עולה ברורה,מתקרבת לבדיקת התמיכה מלמעלה באזור מחיר  14.7 דולר. רק נעילה מתחת לרמה זו יוציא איתות שלילי ברור המשכי. מנגד יכולת נעילה מעל להתנגדות הקרובה באזור  16.16 דולר יאשר איתות חיובי לעבר השיא. 

גזית גלוב מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25. טכנית המניה נסחרת רוחבית בתחום 4800-5200 בשבועות האחרונים. בשלב זה נראה כי התנועה הולכת לעבר תמיכת התבנית שם נקבל האיתות ההמשכי. 

אבוגן  מניות החברה נסחרות במדד ת"א 100. טכנית בשבועיים האחרונים ניכרת תנועה רוחבית ובליווי התכנסות מחירים. התנגדות על 3880 מול תמיכה על 3655 כאשר ביום המסחר ביקרה המניה על התמיכה, ונוצר נר היפוך . אציין כי זה זמן רב מדשדשת המניה בתנועה רוחבית, ולמעשה מכינה עצמה לאיתות מהלך עולה ,לא קטן. 

אי די בי פיתוח מניות החברה נסחרים לאחרונה תחת תנועת תיקון עולה כאשר בשלב זה רמת 150 עולה לתמיכה קרובה בעוד רמת 177 מסומנת כיעד קרוב. האיתות הבא יתקבל ביכולת לצאת מהתחום שצויין. השאלה כאן היא האם יהיה בכוחבה של המניה לפרוץ את ההתנגדות שצויינה .