רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים איגוד לשכות המסחר
עידו אסייג
06/10/2015
ענף תעודות הסל מנהל כ-104 מיליארד ₪ נכון לסוף חודש ספטמבר 2015
המשך המשבר בבורסות העולם ובכללם גם בבורסה הישראלית, נתן אותותיו בשוק תעודות הסל, שפדה בנטו בחודש ספטמבר 2015 כ-800 מיליון ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). עיקר הפדיונות היו בתעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות בארץ, בהיקף של כ-400 מיליון ₪. בנוסף, שיעורי הריבית הנמוכים במשק, המשיכו את המגמה של המשקיעים בפדיון תעודות פיקדון, כך שבספטמבר 2015 נפדו בנוסף כ-300 מיליון ₪, ומתחילת השנה נפדו כ-13.5 מיליארד ₪ מתעודות פיקדון. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "שווי הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל הגיע בחודש ספטמבר 2015 לכ-104 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת חודש אוגוסט 2015, שאז נוהלו כ-108 מיליארד ₪. לשם השוואה, בסוף חודש פברואר 2015, ניהל שוק תעודות הסל מעל 121.6 מיליארד ₪".
עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בחודש ספטמבר 2015, הינה כדלקמן: כ-25.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-26.7 מיליארד ₪, כ-35% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-36.5 מיליארד ₪, כ-21% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של כ-22 מיליארד ₪, וכ-11.5% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של כ-12 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."
סולומון ציין כי, בחודש ספטמבר 2015 תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש מחזיקה ב-29.8% מהשוק, ואחריה קסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. אחריהם נמצאת פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.6%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.6% משוק תעודות הסל."
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
|
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל |
|||||||
|
קטגוריה |
סך כלל הנכסים המנוהלים |
יצירות/פדיונות לחודש ספטמבר 2015 (במיליוני ₪) |
יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2015 (במיליוני ₪) |
אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
|
ספט-15 |
דצמ-14 | ||||||
|
מיליוני ש"ח |
אחוז |
מיליוני ש"ח |
אחוז | ||||
|
מניות בארץ |
26,712 |
25.67 |
27,112 |
22.96 |
-398.30 |
-705.47 |
-1.47% |
|
מניות בחו"ל |
36,524 |
35.09 |
36,760 |
31.13 |
208.01 |
2,077.12 |
-0.64% |
|
ממונפות ואסטרטגיות |
681 |
0.65 |
578 |
0.49 |
43.74 |
175.73 |
17.90% |
|
אג"ח בארץ |
21,959 |
21.10 |
22,036 |
18.66 |
-190.93 |
-127.47 |
-0.35% |
|
אג"ח בחו"ל |
1,466 |
1.41 |
1,216 |
1.03 |
-55.89 |
261.46 |
20.54% |
|
סל מדדים |
4,740 |
4.55 |
4,975 |
4.21 |
-105.83 |
-121.67 |
-4.71% |
|
תעודות פיקדון |
11,996 |
11.53 |
25,411 |
21.52 |
-300.82 |
-13,446.73 |
-52.79% |
|
סה"כ |
104,079 |
100.00 |
118,088 |
100.00 |
-800.03 |
-11,887.02 |
-11.86% |
|
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל |
||||||
|
שם המנהל |
נכס מנוהל בספטמבר 2015 |
נתח שוק |
יצירות/פדיונות בספטמבר 2015 |
יצירות/פדיונות מתחילת השנה |
נכס מנוהל בתחילת השנה |
שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
|
תכלית |
30,965 |
29.8% |
-279.31 |
-3,199.16 |
34,527 |
-10.32% |
|
קסם |
30,258 |
29.1% |
-115.64 |
-4,577.90 |
35,520 |
-14.81% |
|
פסגות |
28,743 |
27.6% |
-172.55 |
-3,197.23 |
32,691 |
-12.08% |
|
הראל |
14,114 |
13.6% |
-232.53 |
-912.74 |
15,351 |
-8.06% |
|
סה"כ |
104,079 |
100% |
-800.03 |
-11,887.02 |
118,088 |
-11.86% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
