בנק הפועלים: מידרוג מעניקה דירוג Aa3 באופק יציב לקראת הנפקה ראשונה של CoCo

מידרוג קובעת דירוג Aa3.il  לכתבי התחייבות נדחים (סדרה יז') עם מנגנון לספיגת הפסד קרן על-ידי מחיקה או מחיקה חלקית, המסווגים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק (קרי, מוכרים לצורך באזל III), בסך של עד 700 מיליון ש"ח ערך נקוב שיונפקו על-ידי הפועלים הנפקות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") אשר הינה זרוע ההנפקות של הבנק. אופק הדירוג יציב.

התנאים העיקריים של כתבי ההתחייבות הנדחים המדורגים: 1. עומדים לפירעון בתשלום יחיד לאחר 10 שנים ועם אופציה של הבנק לפירעון מוקדם לאחר 5 שנים; 2. מהווים מכשיר מוכר על-ידי הפיקוח על הבנקים כהון רובד 2 לצורך הכללתם בהון הפיקוחי של הבנק; 3. נחותים לכל יתר התחייבויות שאינן מסוגן (בכירים רק ביחס לבעלי המניות, למכשירים ברובד 1 ולהון רובד 2 עליון); 4. עומדים למחיקה מלאה או חלקית במקרה של ירידת יחס ההון העצמי רובד 1 מתחת ל-5%, ולמחיקה מלאה במקרה שיחליט המפקח על הבנקים על התקיימותו של אירוע מכונן לאי קיימות.  

כמו כן, מידרוג קובעת דירוג Aaa.il לאגרות חוב (סדרות 35 ו- 36) בסך של עד 2.5 מיליארד ₪ ערך נקוב שיונפקו על-ידי הפועלים הנפקות בע"מ. אופק הדירוג יציב.