בזק, מגדל, דלק, לאומי ואלביט: מה חוזים הגרפים השבוע למניות הבולטות בתל אביב?

סקירה שבועית – שבוע מסחר סוער בת"א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת"א35  ו 125 ירדו ב 5.11% ו 4.78% בהתאמה. שבוע מסחר מהשליליים שראינו בשנים האחרונות עבר על הבורסה של ת"א ואם לא התמתנות שהגיעה בימים שלישי ורביעי הירידות היו חדות הרבה יותר. מדד ת"א 35 מחק את תשואתו החיובית מתחילת השנה וירד בעוצמה בעקבות המגמה השלילית מעבר לים. אגרות החוב גם כן ירדו בחדות אולם חלקם הספיקו למחוק את הירידות החדות ואף לסיים את השבוע בתשואה חיובית קלה.

מהמניות הבולטות במדד ת"א 125 נציין את ארקו החזקות, כיל וחברה לישראל שעלו 7.42%, 3.83% ו 3.76% בהתאמה. בלטו בירידות שערים פריגו, נורסטאר ומגדל ביטוח אשר אבדו מערכן 26.4%, 16.6% ו 15.7% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את הרודיום השקעות, וונטייז ומטומי אשר עלו 19.5%, 13.1% ו 11.4% בהתאמה. מנגד מניות אינפימר, כיטוב פארמה וברנמילר השילו מערכן 25.6%, 25.5% ו 21.8% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב- 5.11%, מדד ת"א 90 ירד ב- 4.15%, מדד הבנקים עלה ב- 6.0%, מדד הנדל"ן ירד ב- 4.13%, מדד הנפט וגז ירד ב- 6.2% ומדד הביומד ירד ב- 8.06%. בשוק המט"ח, הדולר הוסיף לערכו השבוע 0.1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7650 ₪ לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 ירד ב- 5.11% בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של 1448.56 נקודות. שבוע המסחר נפתח בפער מחירים יורד עצום של מעל 4% בעקבות המשך ירידות בוול סטריט בסופ"ש הקודם ופער שלילי עצום במניית פריגו וטבע שרק הם משכו את השוק למטה כ 2%. המשך השבוע היה רכבת הרים עם תנודתיות גבוה מאוד כשביום שלישי בבוקר אחרי הירידות החדות בערב חג המולד המדד נגע בשפל השנתי ורמת תמיכה של כל השנתיים האחרונות סביב 1380 נקודות. משם למעשה הגיע המפנה במדד ולא רק אלא בכלל השוק. מהגרף היומי התמיכה נמצאת בשפל השבועי סביב 1380 נקודות ואילו התנגדות סביב 1484.7 שער הגבוה של יום חמישי האחרון בו התקיימה פקיעת אופציות מעו"ף סוערת ביותר לחודש עוד יותר סוער. בטווחה קצר נראה שאזור של 1448 שער הסגירה של השוק בחמישי מהווה תמיכה תוך יומי ומתחת אזור של 1440.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים קלות וברמה של 3.7700 ש"ח לדולר. הדולר צולח את התנודתיות בשווקים ולמעשה עומד במקום ברמות השיא של השנה האחרונה. מהבחינה הטכנית ציינתי לפני שבועיים שהדולר סגר יעד עולה בטווח הקצר סביב 3.78 ₪ לדולר וכעת נראה שהוא עושה מימוש ע"י תנועה צידית. תמיכה קיימת סביב 3.74-3.745 ומתחת אזור של 3.70. התנגדות קיימת בגבוהים האחרונים סביב 3.7850 ₪ לדולר. על פניו נראה שהדולר יישאר סביב הרמות האלה גם בשבוע הקרוב.

מדד ה DAX הגרמני – המדד הגרמני פתח את שבוע המסחר אתמול לאחר חופשה בת 3 ימים לרגל חג המולד. אתמול ירד המדד וקבע שפל שנתי חדש ברמה של 10280 נקודות ולמעשה סגר כמעט באופן מלא את יעד תבנית היורד באופן מלא (נוותר לו על 200 וקצת נקודות שייתכן ויגיעו). טכנית, אזור התנגדות קיים סביב 10500 שפל אחרון שנשבר. אינדיקטורים טכניים הגיעו לרמות נמוכות ולהערכתי נראה ניסיון לתקן את הירידות של החודשיים האחרונים לאזורים של 11000-11200 נקודות.

 

מדד ה S&P500 – מדד האס אנד פי 500 המשיך בתנודתיות המדהימה של השבוע שעבר גם לתוך שבוע המסחר הנוכחי, עם חזרה מחג מולד לעליה החדה ביותר השנה. טכנית, תמיכות לפי הגרף התוך יומי קיימת סביב 2400 נקודות שפל של יום ה האחרון והתמיכה המהותית ביותר סביב 2350 נקודות מיום שני האחרון. המדד מזנק מרמות נמוכות לא רק בשוק אלא באינדיקטורים טכניים שהגיעו לרמות נמוכות מאוד במונחים של המדד. התנגדות קרובה 2500/20 נקודות. התנודתיות בשוק כאן כדי להשאר ואנחנו נראה את זה בתקופה הקרובה. נותרו 2 ימי מסחר לשנה, היום (שישי) ושני שצפוי להיות דליל. השוק יחזור להסחר לאחר ראש השנה האזרחי כשהסטטיסטיקה מראה בד"כ על עליות שערים (נראה אם זה יקרה גם השנה).

 

 

 

 

ניתוח מניות

 

לאומי (604611) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נסחרה השבוע בתנודתיות גבוהה מאוד וירדה עד לאזורי השיאים של מרץ ומאי שנפרצו ביולי אוגוסט האחרונים סביב 2180-2240 נקודות. בגלל התנודתיות הגבוהה הגרף הפך קשה, תמיכה מהותית ביותר קיימת בשפל השבועי סביב 2160 נקודות. תמיכה קרובה יותר קיימת 2230/20 נקודות שהחזירה על בסיס סגירה בכל אחד מימי השבוע. התנגדות קיימת סביב 2400+.

 

מגדל (1081165) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה התפרקה לחלוטין בשבועיים האחרונים וההתפטרות של יו"ר שריג השבוע בזמן סערה בשווקים בטח לא תרמה לביטחון המשקיעים. טכנית, המניה נזרקה בחופש מרמות שיא סביב 440 לשפלים של השנה סביב 310 נקודות. אינדיקטורים טכניים נמצאים ברמות נמוכות מאוד, כך שהצפי כעת הוא תיקון עולה בוריאציה כזו או אחרת.

 

ישראמקו (232017) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נתנה טריגר שלילי השבוע עם הירידה מתחת ל 40 נקודות ואפילו ההתאוששות בשוק לא הצליחה להחזיר את המניה לסגירה מעל. טכנית, הירידה מתחת ל 40 נקודות שלילית בטווח הקצר אך סרגל פיבו מהשפלים ועד לגבוהים האחרונים נראה ש 39 נקודות הינו אזור של 61.8 לכל המהלך. המשך טרנד שלילי במניה לא יעשה לה טוב ויכול להביא אותה לשפלים האחרונים, חזרה מעל 40 תהיה חיובית ואולי תסמן את רמת 44 נקודות שוב לתחילת השנה האזרחית החדשה.

 

אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. הירידות החדות בשוק הביאו את המניה סמוך לשפל של השנה במסחר התוך יומי ביום ג' האחרון. טכנית, 42000 אזור תמיכה חזק על בסיס סגירה, כל עוד מעל אפשר להחזיק ואו לשקול כניסה לחובבי הסיכונים. מעל 44000 ייתכן ונקבל את אזור של 45300 סגירה של פער מחירים מהשבוע.

 

דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. עוד ביום חמישי שעבר הירידה מ 60000 נקודות בצורה ברורה נתנה טריגר שלילי במניה וזה המשיך השבוע עם כל הסחף של השוק. הירידה מתחת לממוצע 200 שלילית בטווח הקצר יחד עם זאת אני מעריך שתיקון בשוק בהחלט יכול להביא אותה מעל אם זה לא יקרה זה יראה שהשוק שינה כיוון וחשיבה בנוגע למניה.

 

בזק (230011) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה הגיעה השבוע לשפל השנתי ובצעה היפוך סביב 356 נקודות לא לפני שקבעה שפל שנתי חדש ברמה של 350 נקודות. טכנית המניה חלשה מאוד אך תיקון עולה בהחלט יכול להגיע לאזור של 380-400 נקודות במידה ונראה התאוששות בשווקים.

 

אשטרום נכסים (251017) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. הירידות השבוע החזירו את המניה לשפל של החודשים האחרונים ולאזור תמיכה חזק מאוד סביב 1440/50 נקודות. בלי קשר לשוק המניה חלשה מאוד בחודשים האחרונים, שבירה של התמיכה תהיה שלילית מאוד ויכולה להביא למימוש עמוק יותר.