עידו גבע
05/05/2019
עליות שערים בכל מדדי המניות המובילים בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם, בהשפעת פרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של 2019 ע"י החברות הבורסאיות בארה"ב ובעקבותיהן עליות שערים בנאסד"ק;
- מדד ת"א-35 עלה ב-3.6% החודש, בהובלת מניית נייס ומניות הבנקים פועלים ודיסקונט. בסיכום השליש הראשון של 2019 עלה מדד ת"א-35 בכ-9%.
- האטה במחזורי המסחר בשוקי המניות ואיגרות החוב בהשפעת חופשת חג הפסח;
- בשוק המניות גויסו החודש בת"א כ-2.2 מיליארד שקל;
בסיכום השליש הראשון של 2019 גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-3.3 מיליארד שקל – סכום הגבוה בכ-52% מהסכום שגויס בתקופה המקבילה אשתקד.
- חברת כרטיסי האשראי "ישראכרט" – חברה שלישית חדשה השנה בשוק המניות - מניות החברה בשווי כ-1.8 מיליארד שקל נמכרו בהצעת מכר לציבור ע"י בנק הפועלים – הגיוס מהציבור בהנפקה ראשונית הגבוה ביותר מאז יוני 2010. שווי החברה לאחר ההנפקה הינו כ-2.7 מיליארד שקל;
שבוע לאחר מכן גייסה החברה 1.1 מיליארד שקל בהנפקת איגרות חוב שקליות לציבור.
- עליות שערים באיגרות החוב לסוגיהן, בהובלת איגרות החוב צמודות המדד – חברות וממשלתיות.
- גיוס בשוק איגרות החוב ע"י הסקטור העסקי - גויס החודש סכום של כ-6.7 מיליארד שקל מהציבור:
כ-3.1 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי – כ-1.1 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י ישראכרט בהנפקה ראשונה של איגרות חוב לציבור,
כ-3.6 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הריאלי – כ-2.6 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י עשר חברות נדל"ן, ביניהן חברת הנדל"ן הזרה ווסטדייל אמריקה - חברת האג"ח החדשה הראשונה הנרשמת השנה בבורסה, שגייסה כ-0.5 מיליארד שקל.
- באפריל 2019 נסחרות 595 קרנות סל –שווין מגיע ל-93.1 מיליארד שקל בסוף החודש – גבוה בכ-2.5 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף מרץ. הציבור ממשיך לרכוש קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב ולמכור קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים.
- הציבור מגביר את רכישת קרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב וממשיך לרכוש קרנות כספיות.
שוק המניות
מדדים עיקריים:
מדדים עיקריים:
|
|
אפריל 2019 |
1-4/2019 |
|---|---|---|
|
ת"א-35 |
3.6% |
9.2% |
|
ת"א-90 |
3.2% |
13.7% |
|
ת"א-SME60 |
0.6% |
9.9% |
|
ת"א-צמיחה |
2.9% |
18.8% |
|
ת"א טק-עילית |
2.5% |
18.2% |
|
ת"א בנקים-5 |
6.6% |
14.2% |
|
ת"א-נדל"ן |
3.7% |
22.3% |
|
ת"א-נפט וגז |
0.8%- |
11.8% |
- ·באפריל 2019 נרשמו עליות שערים בכל מדדי המניות המובילים בתל-אביב, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם, וזאת בהשפעת פרסום דו"חות כספיים חיוביים לרבעון הראשון של 2019 ע"י החברות הבורסאיות בארה"ב, ועליות השערים בנאסד"ק של כ-4.7% באפריל.
- מדד ת"א-35 עלה החודש ב-3.6% והשלים עליה של 9.2% בשליש הראשון של 2019. עליות שערים נרשמו החודש במרבית המניות הכלולות במדד, ובראשן:
- מניית החברה הדואלית נייס שעלתה בכ-11% ותרמה כ-0.9% לעליית המדד.
- מניות הבנקים פועלים ודיסקונט שעלו בכ-10% כל אחת ותרמו יחד כ-1.3% לעליית המדד.
- מדד ת"א-90 עלה ב-3.2%, בין היתר בזכות מניות הנדל"ן שעלו בכ-3.7% בממוצע החודש, ואילו מדד ת"א-SME60 עלה בכ-0.6% בלבד בגלל תרומתן השלילית של 14 מניות הביומד שירדו בכ-7% בממוצע החודש.
- עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי המניות הענפיים המובילים בתל-אביב באפריל 2019:
בלט בעלייה – מדד ת"א בנקים-5 שעלה ב-6.6% באפריל, השלים עלייה של 14% בשליש הראשון של השנה והגיע לרמת שיא כל הזמנים.
o מנגד, בלטו בירידה – מדד ת"א-ביומד שירד ב-7% באפריל, לאחר עלייה של 18% ברבעון הראשון של השנה. ירידות שערים נרשמו במרבית המניות הכלולות במדד וזאת על רקע פרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של 2019, ומדד ת"א-נפט וגז שירד
ב-0.8% באפריל, לאחר עלייה של 13% ברבעון הראשון של 2019. בין המניות שירדו החודש בלטה תמר פטרוליום שמנייתה ירדה בכ-13% בעקבות אי זכיה במכרז להספקת גז טבעי לחברת החשמל.
- צירוף מניות למדדי הבורסה במסגרת "המסלול המהיר":
- מניות חברת ההשקעות בתשתיות ג'נריישן קפיטל, שביצעה IPO בחודש פברואר, יצורפו למדד ת"א-SME60 החל ב-5.5.2019 במסגרת "המסלול המהיר למניות חדשות".
- מניות חברת הקאנביס רפואי יו ניבו יצורפו למדדי ת"א-ביומד, ת"א גלולבל-בלוטק ות"א-תעשייה החל ב-5.5.2019 במסגרת "המסלול המהיר למניות ותיקות".
מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):
v בהשפעת חופשת חג הפסח נרשמה ירידה במחזורי המסחר באפריל, והמחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל באפריל, היה נמוך בכ-4% מהמחזור בחודש הקודם, ונמוך בכ-11% מהמחזור באפריל אשתקד. ב-4 באפריל, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-2 מיליארד שקל בבורסה.
בסיכום השליש הראשון של 2019 הסתכם המחזור היומי במניות בכ-1.1 מיליארד שקל, והיה נמוך בכ-19% לעומת המחזור הממוצע בשנת 2018 (מנוכה מחזור חריג ברבעון האחרון של 2018 בעקבות הרפורמה בשוק תעודות הסל).
- באפריל גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-2.2 מיליארד שקל. בסיכום השליש הראשון של 2019 גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-3.3 מיליארד שקל, לעומת כ-2.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. להלן עיקרי הגיוס החודש:
- כ-1.8 מיליארד שקל גויסו בהנפקת כרטיסי האשראי ישראכרט - חברת מניות השלישית החדשה הנרשמת השנה בבורסה בשוק המניות - כ-65% ממניות החברה נמכרו בהצעת מכר לציבור ע"י בנק הפועלים.
- לאחר שבמכרז המוסדי נרשם ביקוש בהיקף של פי 1.5 מהכמות המוצעת, במכרז לציבור הרחב הוגשו בקשות בהיקף של כ-274 מיליון שקל – פי 2 מהכמות המוצעת לציבור הרחב. עקב עודף הביקוש הגדול ע"י הציבור במחירים גבוהים ממחיר המינימום, הזמנות המוסדיים שהוגשו בשלב ההתחייבות המוקדמת נענו באופן חלקי.
- הנפקה זו הינה במסגרת יישום חוק שטרום להגברת התחרות בענף הפיננסים, וזהו סכום הגיוס מהציבור בהנפקה ראשונית (IPO) הגבוה ביותר מאז הנפקת "קבוצת עזריאלי" ביוני 2010.
- כ-260 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות לציבור ובהנפקת זכויות אחת. מתוכם, כ-223 מיליון שקל גויסו בהנפקות לציבור ע"י חברת האנרגיה החילופית אנלייט אנרגיה, וכ-31 מיליון שקל גויסו ע"י קנביט העוסקת בקנאביס רפואי.
- כ-183 מיליון שקל גויסו בשבע הקצאות פרטיות. כ-150 מיליון שקל מתוכם גויסו ע"י חברת הנדל"ן אמות בהקצאת מניות למשקיע מוסדי.
- החודש גייסו החברות הבורסאיות כ-243 מיליון שקל בחו"ל. מרבית הסכום – כ-182 מיליון שקל גויסו בשתי הנפקות לציבור בארה"ב:
- חברת המכשור הרפואי – בריינסווי גייסה כ-110 מיליון שקל בהנפקת מניות ראשונה לציבור בארה"ב ורשמה את מניותיה למסחר מקביל בנאסד"ק (ראה "חברות דואליות", להלן).
- חברת הביומד פלוריסטם שמניותיה נסחרות במקביל גם בנאסד"ק, גייסה 72 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בארה"ב.
חברות דואליות:
חברת המכשור הרפואי בריינסווי - הנפיקה מניות לראשונה לציבור בארה"ב, ומניותיה החלו להיסחר ב-17 באפריל 2019 ב-NASDAQ (סמל:BWAY), במקביל למסחר בתל-אביב.
v חברת הטכנולוגיה סיירן מחקה את מניותיה מהמסחר בתל-אביב (הן ממשיכות להיסחר ב-NASDAQ), ב-10.4.2019.
