דן דוברי, יור איגוד המתכננים הפיננסים בישראל
קרן מרדכי
26/07/2017
בתום מספר פגישות בין דן דוברי,סוכן חבר לשכה ונשיא איגוד המתכננים הפיננסים בישראל וליאור רוזנפלד יו"ר סניף חיפה בלשכת סוכני הביטוח ומועמד לנשיאות הלשכה, הוחלט בין השניים על שת"פ עתידי בין לשכת סוכני הביטוח לאיגוד המתכננים הפיננסים בכל הקשור לכנסים, העשרות מקצועיות ואיחוד כוחות למטרת חיזוק שני הארגונים.
כמו כן הוחלט כי דוברי ימונה לראש תחום התכנון הפיננסי בלשכת סוכני הביטוח שיעסוק בין היתר במתן כלים לסוכנים בתחום כלכלת המשפחה
הכשרת סוכנים לקבל הסמכה כמתכננים פיננסים cfp ביצוע הכשרת הסוכנים למתכננים פיננסים בשילוב המכללה לביטוח שית"פ מיקצועי והעשרתי בין שני האירגונים ועוד
דוברי :"מצאתי אצל רוזנפלד רעיונות חשובים שיוכלו לחזק את שני הארגונים מבחינה מקצועית וגם מול גורמי חוץ . רוזנפלד מנהיג נמרץ ובעל ראייה מערכתית וחזון שיוביל את המיזם הזה קדימה,יש לו יכולות,יש לו דרייב והוא הוכיח קבלות של עשייה,הוא מלא להט ותשוקה ואיתו כל כוורת ההנהגה הראוייה שלו,אני קורא לכל המתכננים הפיננסים שהם בעלי רשיון סוכן וחברי לשכת סוכני הביטוח לתמוך ברוזנפלד" אמר דוברי.
ליאור רוזנפלד מסר :" אני רואה הרבה סיבות טובות
לתת לסוכנים כלי נוסף לייצור הכנסה בדמות הכשרה למתכנן פיננסי ,העולם הפיננסי זז קדימה ואנחנו נהיה חייבים להיות שם,בכל מקרה מדובר בפתיחת צוהר עבור הסוכנים לתחום נוסף ומאתגר.
גאה שדמות כמו דן דוברי רואה עמי עין בעין את היתרונות הגלומים בשיתוף פעולה ,בחשיבות של הכנסת הסוכנים לעולם התיכנון הפיננסי והכנסת המתכננים הפיננסים לעולם הסוכנים,רק טוב יכול לצאת מזה" אמר רוזנפלד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
