דירוגי קרנות || הגל השני של הקורונה מתנפץ על שוק המניות האירופי || מי הקרנות ששרדו את המשבר?

הגל השני של הקורונה מכה באירופה וכך גם בשוק המניות האירופי. קטגוריית הקרנות "אירופה חשופת מט'ח" 

נפלה, נכון ל-29 באוקטובר היא הקטגוריה עם הירידה החודשית החדה ביותר בענף הקרנות.

בדיקת הקרנות המוחזקות בקטגוריה תראה כי עד כה מנהלי הקרנות האקטיביות הציגו תשואה טובה יותר לעומת קרנות הסל. זאת ככל הנראה בעקבות השקעה במניות גדולות עם אוריינטציה רחבה יותר וגלובלית לעומת השקעה בעסקים קטנים יותר שייפגעו בצורה קשה יותר בקטגוריה.  

הקרן המופיעה ראשונה בדירוג היא הקרן המחקה של אי.בי.אי. מחקה S&P Health Care. נציין כי מדובר בקרן סל שמחקה מדד מניות חברות בריאות שלא מהווה אינדיקציה אמיתית על המצב באירופה לאור הרעיון כי המניות אותה היא מחזיקה כמו פייזר, ג'ונסון אנד ג'ונסון ומרק הן מניות גלובליות / אמריקניות. הקרן ירדה 3.56% באוקטובר, השיעור הקל ביותר. מתחילת השנה השילה הקרן 0.6%.

הקרן טרגט אניגמה מניות אירופה ירדה 4.6%,התשואה השנייה בטיבה בקטגוריה. מתחילת השנה הקרן ירדה 10.55%. הקרן עושה סטוקפיקינג של 34 מניות בשיעור של 98%. ההשקעות הבולטות: SARTORIUS AG-VORZUG (5%), DEUTSCHE WOHNEN SE (4.83%),FIELMANNAG (4.5%).

מיטב מניות אירופה ירדה 5.01% מתחילת השנה, התשואה השלישית בטיבה בקטגוריה. גם מיטב מבצעת סטוקפיקינג בקרן של בחירת 30 מניות בשיעור של קצת יותר מ-70% מהון הקרן. האחזקות העיקריות הן SAP (שסביר להניח שללא אחזקה זו, הקרן הייתה במקום הראשון בקטגוריה), יוניליבר ונסטלה.

לסיום, נאחל בריאות טובה ליושבי היבשת הישנה. כמו כן, כולנו בתקווה כי יוכלו לצאת מהסגר הרך (גרמניה, צרפת) במהרה.

 קטגוריית אירופה חשופת מט"ח - תשואות נכון ל30/10