שנה מצוינת לתעודות סל: גייסו קרוב ל 9 מיליארד ש"ח

כותרת: שנה מצוינת לתעודות סל
כותרת משנה: תעודות סל צמחו בלמעלה מ- 50% לסך נכסים של 47 מיליארד ₪

ענף תעודות הסל עבר בשנת 2009 תהפוכות של ממש.  שני שחקנים: פריזמה ופאי, פרשו מהזירה ואילו הראל סל נכנסה לענף והפכה למתחרה ראויה.  מודעות הציבור למוצרי המדדים הלכה וגברה, מה שזירז את הרגולציה להתחיל לפעול ולהכריז על רפורמות בשוק זה. כל זה לא מנע מתעשיית תעודות הצל לצמוח ביותר מ- 50%. מסך נכסים של כ-30 מיליארד שקל בסוף 2008 צמחו נכסי תעודות הסל לרמה של כ-47 מיליארד שקל בסוף 2009. הגידול בסך הנכסים נבע מתשואה חיובית ומגיוסים נטו של כ-8.7 מיליארד שקל.

התעודות על מדדי מניות זכו להצלחה
הריביות הנמוכות שהציעו אגרות החוב הקשו על תעודות הסל לגייס השנה באפיקים הסולידיים. שכן, המשקיעים העדיפו להשקיע באג"ח בעיקר באמצעות קרנות נאמנות שאינן גובות עמלות קנייה ומכירה. אולם התעודות על שוקי המניות בארץ ובחו"ל, חיפו על חולשת התעודות האג"חיות, וכך גם התעודות המורכבות למיניהן.  בסיכומה של השנה, הצליח, כאמור, ענף תעודות הסל לגייס כמעט 9 מיליארד ₪.

המגייסת הגדולה של 2009: אינדקס תעודות סל

בראש טבלת הגיוסים ניצבת אינדקס תעודות סל. אינדקס גייסה כ-2.6 מיליארד ש"ח ושילשה את היקף הנכסים המנוהל על ידה, גם בזכות העליות שרשמו השווקים בשנה החולפת.  למקום השני הגיעה קסם תעודות סל עם גיוסים של 2.1 מיליארד ₪. קסם הגדילה את נתח השוק שלה לא רק בזכות גיוסיה אלא גם על ידי רכישת תעודות הסל של פריזמה. פסגות גייסה סכום של כ- 1.8 מיליארד ₪ ותפסה את המקום השלישי בטבלת בדירוג המגייסות. החברה היחידה שלא הצליחה לגייס השנה ואף רשמה פדיונות של כ- 695 מיליון ₪ היא הדס.
תעודות הסל של הדס מוטות בעיקר למט"ח, והיא סבלה בשנה האחרונה מהפדיונות הגדולים באפיק זה, בין היתר על רקע הנטייה של משקיעים מקומיים לשוק הישראלי והתחזקות השקל החל מאמצע השנה. 

קסם אוחזת בנתח השוק הגדול ביותר
קסם תעודות סל מנהלת נכסים בהיקף של כ- 15.7 מיליארד ₪ המהווים כ- 32% מענף תעודות הסל. עוד בולטת בנתח שוק בענף תעודות הסל היא תכלית, המנהלת נכסים בהיקף של כ- 12.1 מיליארד ₪ המהווים כ- 25% מהענף. יחד מהוות שתי החברות הגדולות בענף 57%, מה שמעיד על ריכוזיות מסוימת.

גיוסים ונכסים של החברות הפועלות בענף תעודות הסל

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

מעוניין לעקוב אחרי תעודות סל וקרנות נאמנות ספציפיות?

פתח תיק אישי כאן.

ותתחיל לאסוף (הוספת קרנות ותעודות לתיק מתבצע מתוך עמוד התעודה/קרן או מעמוד ההטבלאות)