פסגות מקפיצה את דמי הניהול בקרן ההשתלמות "כנרת אג"ח ללא מניות"

אתמול בבוקר קיבלו עמיתי קרן ההשתלמות כנרת אג"ח ללא מניות של פסגות מכתב שנוסח בלשון פשוטה ואינפורמטיבית, ובו צוין כי מ-1 בינואר 2011 יועלו דמי הניהול שייגבו מחשבונם לשיעור שנתי של 1.8%.

במכתב שתוכנו הגיע לידי TheMarker לא צוין כי עד עתה נגבו דמי הניהול בשיעור של 0.75%, כך שפסגות יותר מהכפילה את דמי הניהול הנגבים מהעמיתים. עוד צוין במכתב כי דמי הניהול ייגבו מהיתרה הצבורה בקופה הרשומה על שמו של העמית.

ממוצע דמי הניהול של קרנות ההשתלמות במסלול דומה היה 0.8%, כך שלפני ההעלאה היו דמי הניהול בפסגות דומים לקטגוריה, ואילו לאחריה יהיו דמי הניהול של קרן כנרת אג"ח ללא מניות מהגבוהים בענף.

כנרת אג"ח ללא מניות היא קרן השתלמות המנהלת נכסים בהיקף של 255 מיליון שקל. מנתוני גמל-נט עולה כי בשנה האחרונה הניבה הקרן למחזיקיה תשואה ברוטו מצטברת של כ-8%, בעוד המתחרות הניבו תשואה של כ-11%. בשלוש השנים האחרונות הניבה הקרן תשואה שנתית ממוצעת של 6%, בעוד ממוצע הענף היה כ-4.5%.

שיעור דמי הניהול הממוצע בכלל קופות הגמל של פסגות ב-2009 היה 1.1%, בהשוואה ל-0.9% בכלל הענף.

פורסם לראשונה באתר TheMarker . לאתר לחץ כאן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.