תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אפריל מגייסת סכום של כ-7.2 מיליארד שקלים בהובלת הקרנות הכספיות

התעשייה האקטיבית (מסורתיות וכספיות) ממשיכה לרכז את עיקר הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות כשגייסה במהלך חודש אפריל סכום של כ- 4.6 מיליארד ₪. גם בתעשייה הפסיבית נמשכו הגיוסים שהוסיפו כ- 2.6 מיליארד ₪.

הקרנות הכספיות כמו בחודש שעבר, מובילות את הגיוסים בתעשייה ורשמו גיוס גדול של כ-3.9 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את חודש אפריל עם גיוס של כ-0.7 מיליארד ₪ למרות הירידות שנרשמו בשוקי המניות.

התעשייה הפסיבית גייסה כאמור כ-2.6 מיליארד ₪, כאשר קרנות הסל גייסו סכום של כ-2.1 מיליארד ₪ והקרנות המחקות סיימו את החודש עם גיוס של כ-0.5 מיליארד ₪. 

מרבית הגיוס בתעשייה הפסיבית הגיע לקטגוריית מניות בחו''ל.

סך נכסי התעשייה כולה עלה בחודש אפריל בכ-1.4 מיליארד ₪, מכ-496.3 מיליארד ₪, לכ-497.7 מיליארד ₪. עלייה שנובעת מכניסת הכספים לתעשייה של  כ-7.2 מיליארד ₪ שקוזזה על ידי תשואה שלילית (כ-5.8 מיליארד ₪).

חודש אפריל נסגר במגמה שלילית במדדי המניות המובילים בישראל ובעולם, ומגמה מעורבת בשוק האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל.

שער השקל רשם פיחות מול הדולר והאירו בחודש אפריל, כשנחלש בשיעור של כ-1.6% וכ-0.9% בהתאמה במהלך החודש.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש במגמה שלילית כאשר מדד S&P500  ירד בכ-4.2% לאחר חמישה חודשים רצופים שבהם השיג תשואה חיובית, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-4.4%, מדד הדאקס הגרמני ירד בשיעור של כ-3%, ומדד הניקיי היפני נחתך בשיעור של כ-4.4%.

גם שוק המניות הישראלי סיים את חודש אפריל במגמה שלילית גם הוא, כאשר מדד ת"א 35 ירד 

בכ-3%, מדד ת"א 125 רשם ירידה של כ- 3.6%, ומדד ת"א 90 השיל מערכו כ- 4.4%. איגרות החוב הקונצרניות סיימו את חודש אפריל במגמה שלילית מתונה. כשתשואות מדדי התל בונד 60, 40, 20 נעו בין 0% ל- 0.3%-, מדד אג"ח קונצרני כללי נותר ללא שינוי ומדד אג"ח ממשלתי כללי, סיים את החודש בירידה בשיעור של כ-1.1%.

התעשייה האקטיבית המסורתית ממשיכה את מגמת הגיוסים שהחלה בדצמבר 2023 עם 710 מיליון ש"ח. כל הגיוס הגיע לקטגוריית אג"ח בחו''ל שמסכמת את חודש אפריל כקטגוריה המגייסת ביותר עם גיוס של כ-720 מיליון ₪, ואחריה בפער משמעותי קטגוריית אג"ח כללי שגייסה סכום של כ-200 מיליון ₪. קטגוריית מניות  בחו''ל תרמה לגיוס סכום של כ-90 מיליון ₪ , אחריה קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות שהוסיפה גיוס של כ-20 מיליון ₪. קטגוריית אג''ח מדינה מסיימת את החודש עם גיוס של כ-10 מיליון ₪ אחרי תקופה ארוכה מאוד של יציאת כספים ממנה. קטגוריית אגד קרנות הוסיפה לגיוס גם היא סכום של כ-10 מיליון ₪. קטגוריית אג"ח חברות והמרה מסיימת את חודש אפריל, כקטגוריה הפודה ביותר כשפדתה סכום גבוה של כ-320 מיליון ₪, אחריה קטגוריית מניות בארץ אשר פדתה במהלך החודש כ-20 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות ממשיכות עם גיוסים גבוהים תוך הגברת הקצב כאשר סיימו את חודש אפריל עם גיוס גבוה של כ-3.9 מיליארד ₪. הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-3.8 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות הוסיפו סכום של כ-0.1 מיליארד ₪. ב-25 החודשים האחרונים מאז החלו הקרנות הכספיות לגייס סכומים משמעותיים, גייסו הקרנות הכספיות סכום גדול של כ-97.8 מיליארד ₪ ונתח השוק שלהן נסק מכ-4.2% לכ-24.3%.

סך נכסיהן של הקרנות הכספיות עומד על כ-121.1 מיליארד ₪, שיא של כל הזמנים במונחי סוף חודש, והוא מהווה 43.5% מסך נכסי הקרנות המנוהלות.

חודש אפריל בתעשייה הפסיבית התאפיין במגמה חיובית, עם גיוס כולל של כ-2.6 מיליארד ₪, כאשר תעשיית קרנות הסל גייסה סכום של כ-2.1 מיליארד ₪ ותעשיית הקרנות המחקות הוסיפו לגיוס סכום של כ-500 מיליון ₪.      

קטגוריית מניות בחו''ל מרכזת את עיקר הגיוס גם החודש בתעשייה הפסיבית עם  סכום גדול של כ-1.85 מיליארד ₪, שהגיע כמעט כולו מקרנות הסל שגייסו כ-1.6 מיליארד ₪, והקרנות המחקות הוסיפו גיוס של כ-250 מיליון ש"ח. אחריה בגיוס קטגוריית מניות בארץ שבחודש מרץ הייתה הקטגוריה הפודה ביותר, ומסיימת את אפריל עם גיוס של כ-340 מיליון ₪, שברובו המוחלט הגיע גם הוא מקרנות הסל שגייסו סכום של כ-320 מיליון ₪ והקרנות המחקות הוסיפו סכום של כ-20 מיליון ₪. קטגוריית חברות והמרה גייסה סכום של כ-250 מיליון ₪, כשקרנות הסל גייסו סכום של כ-150 מיליון ₪ והקרנות המחקות תרמו לגיוס סכום של כ-100 מיליון ₪. 

קטגוריית אג"ח בחו''ל סיימה את החודש גיוס של כ-175 מיליון ₪, כאשר כל הגיוס הגיע מהקרנות המחקות שגייסו סכום של כ-170 מיליון ₪ וקרנות הסל הוסיפו גיוס זעיר של כ-5 מיליון ₪. 

בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות קרנות הסל גייסו כ-30 מיליון ₪.

הקטגוריות הפודות בקרנות הפסיביות בחודש אפריל הן קטגוריות אג''ח מדינה ואג''ח כללי אשר פדו סכום זהה של כ-20 מיליון ₪ כל אחת, בקטגוריית אג''ח מדינה קרנות הסל פדו סכום של כ-50 מיליון ₪, ואילו הקרנות המחקות גייסו סכום של כ-30 מיליון ₪.  

בקטגוריית אג''ח כללי כל הפדיון הגיע מהקרנות המחקות.