מכה לאקסלנס: בזק משכה חצי מיליארד שקל שנוהלו בתעודות סל

חודש לא קל עבר על תעודות הסל שמנהלת קסם, חברה בת של בית ההשקעות אקסלנס. ל-TheMarker נודע כי קבוצת התקשורת בזק משכה במאי כחצי מיליארד שקל שנוהלו עבורה בתעודות הסל של אקסלנס. בזק משכה את מלוא הסכום לצורך חלוקת דיווידנד לבעלי מניותיה. הסכום נמשך מתעודות הפיקדון שמנהל בית ההשקעות - מה שהוביל את אקסלנס לסגור את החודש הגרוע ביותר שלו זה יותר משנתיים עם פדיונות של כ-400 מיליון שקל.

יציאת הכספים הזו מיתוספת למגמת חולשה שמלווה את תעודות אקסלנס מאז תחילת 2012, בניגוד לגיוסים המרשימים שהציגו בכל 2011. התעודות של אקסלנס פדו כ-340 מיליון שקל מתחילת השנה. בכך מצטמצם הפער בין היקף הנכסים שמנהלות תעודות הסל של אקסלנס, התופסות את המקום הראשון בענף, לזה שמנהל בית ההשקעות דש-איפקס הממוקם שני, ל-1.4 מיליארד שקל בלבד.

בשונה מהמצב באקסלנס, תעודות תכלית שמנהל דש-איפקס גייסו מתחילת השנה 152 מיליון שקל. בינתיים, לקראת המיזוג הצפוי בין בתי ההשקעות דש-איפקס ומיטב גוברת התחרות בין חברות תעודות הסל של שני בתי ההשקעות. ההערכה היא שמנכ"ל החברה שתבלוט יותר בתוצאות ובגיוסים הוא זה שימונה למנכ"ל הפעילות שתיווצר מהמיזוג, שתהיה הגדולה בשוק עם כ-26 מיליארד שקל נכסים מנוהלים.

מתחילת השנה ניכר מאמץ רב במיטב להציג תוצאות מרשימות בכל הקשור לגיוסים. בינואר-מאי גייסו התעודות של מיטב יותר ממיליארד שקל - הרבה יותר מהסכום שגייסו התעודות של דש-איפקס (152 מיליון שקל).

בחודשים האחרונים בלטה מגמה של זרימת כספים לתעודות סל על מניות חו"ל, בעוד שמהתעודות על מדדי המניות בישראל יצאו כספים. ואולם נראה כי במאי המגמה התהפכה. התעודות על המניות בחו"ל פדו 129 מיליון שקל, בעוד שהתעודות על המניות המקומיות דווקא גייסו 228 מיליון שקל, למרות הירידות החדות שהיו בשוק המניות הישראלי בשיעור כ-8% ויותר.

ליאור כגן, מנכ"ל חברת תעודות הסל של מיטב, אמר: "אנחנו רואים שכמה מוסדיים גדולים החליטו להגדיל חשיפה למניות בישראל בתוך הירידות - בשונה מהלקוחות הפרטיים שבדרך כלל לא קונים בתקופת ירידות, שם ראינו המשך של יציאת כספים".

פורסם לראשונה ב- TheMarker

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.