איל סגל מנכל תכלית
FUNDER Online
02/08/2012
| טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
| קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש יולי 2012 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
| יולי-12 | דצמבר-11 | ||||||
| מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
| מניות בארץ | 15,877 | 26.33 | 17,501 | 32.42 | 158.82 | -1403.8 | -9.28% |
| מניות בחו"ל | 12,397 | 20.56 | 10,130 | 18.77 | -63.72 | 1020.04 | 22.38% |
| ממונפות ואסטרטגיות | 537 | 0.89 | 986 | 1.83 | -15.46 | -402 | -45.54% |
| אג"ח בארץ | 17,789 | 29.5 | 16,322 | 30.24 | 301.91 | 898.67 | 8.99% |
| אג"ח בחו"ל | 307 | 0.51 | 95 | 0.18 | 78.1 | 194.56 | 223.98% |
| סל מדדים | 1,772 | 2.94 | 1,755 | 3.25 | 42.85 | -25.55 | 0.94% |
| תעודות פיקדון | 11626 | 19.28 | 7194 | 13.33 | 1600.77 | 4269.49 | 61.61% |
| סה"כ | 60,306 | 100 | 53,983 | 100 | 2103.29 | 4,552 | 11.71% |
| טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | |||||||
| שם המנהל | נכס מנוהל ביולי 2012 | נתח שוק | יצירות/פדיונות ביולי 2012 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |
| תכלית | 18,440 | 30.60% | 835 | 1156 | 16,708 | 10.36% | |
| קסם | 20,025 | 33.20% | 714 | 720 | 18,725 | 6.95% | |
| מיטב | 9,208 | 15.30% | 364 | 1613 | 7,361 | 25.08% | |
| הראל | 4,320 | 7.20% | 96 | 688 | 3,562 | 21.29% | |
| פסגות | 8,312 | 13.80% | 93 | 376 | 7,627 | 8.98% | |
| סה"כ | 60,306 | 100.00% | 2103 | 4552 | 53,983 | 11.71% | |
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים בקרנות מחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | |||||
| לסוף יולי | יולי | מתחילת השנה | |||||
| פסגות | ל"נ | ל"נ | ל"נ | ||||
| הראל פיא | 369 | 100 | 303 | ||||
| אקסלנס (ללא MORE) | 468 | 60 | 128 | ||||
| מגדל שוקי הון | 3,396 | 404 | 2197 | ||||
| מיטב (ללא הוסטינג) | 67 | -3 | -18 | ||||
| כלל פיננסים | 389 | -4 | -59 | ||||
| אי.בי.אי | 382 | 22 | 160 | ||||
לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. "לאור המגמה החיובית בשוקי ההון בחודש החולף, הרי שבחודש יולי 2012 נשבר שיא היקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, שעומד על קצת מעל 60 מיליארד ₪. כמו כן, גייס ענף תעודות הסל בנטו בחודש יולי קצת מעל 2 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות).
עיקר הגיוסים בחודש החולף הן בתעודות פיקדון (כ-1.6 מיליארד ₪), תעודות על אג"ח בארץ (כ-302 מיליון ₪), ותעודות על מניות בארץ (כ-160 מיליון ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 4.5 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש יולי 2012 כ-60.3 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת יוני 2012, שאז נוהלו סך של 56.8 מיליארד ₪" כך ציין סולומון.
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל, והינה, כ-26% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-19% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון "החודש המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-835 מיליון ₪) ואחריה קסם תעודות סל (כ-714 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.2% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.6% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 15.3% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.8% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.2% משוק תעודות הסל".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
