תעשיית המדדים גייסה כ-5.5 מיליארד שקל, קסם המגייסת הגדולה

 סיכום ינואר בתעודות סל ובקרנות מחקות

לאור המגמה החיובית בשוקי העולם, בחודש ינואר 2013 נרשמה עליה חדה בהיקף הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר. "לשם השוואה, בשנת 2012 כולה, גייס ענף תעודות הסל כ-10.7 מיליארד שקל. מאידך, בחודש ינואר 2013 בלבד, גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד שקל על-ידי 5 מנפיקי תעודות סל בלבד. המדובר בחודש עם גיוסי שיא של כל הזמנים בענף תעודות הסל".

לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש ינואר 2013 הינם בתעודות פיקדון (למעלה מ-2.9 מיליארד שקל), ותעודות על מניות בחו"ל (למעלה מ-1.1 מיליארד שקל), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות על אג"ח בארץ ובחו"ל (כ-50 מיליון שקל). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ינואר 2013 למעלה מ-74.3 מיליארד שקל (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת דצמבר 2012, שאז נוהלו כ-68.9 מיליארד שקל. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל."

מבדיקת סולומון עולה כי אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-29% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-24.5% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-22% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

בחודש ינואר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (למעלה מ-1.7 מיליארד שקל) ולאחריה תכלית תעודות סל (למעלה מ-1.5 מיליארד שקל). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 32.6% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-29.9% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.5% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.1% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-8.9% משוק תעודות הסל".

בדיקת כלכלני אתר פאנדר עולה כי קרנות הנאמנות המחקות גייסו בינואר כ-560 מיליון שקל. היקף הנכסים בקרנות המחקות מתקרב ל-10 מיליארד שקלים, כאשר מעל 50% מהיקף הנכסים מנוהל על-ידי מגדל.
 

 גיוסים פדיונות בקרנות מחקות

סך התפלגות נכסים לפי מנהל

סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

מאת: אדם כהן

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.