אדם כהן
04/11/2014
המגמה השלילית בבורסות העולם באוקטובר 2014, נתנה אותותיה גם בענף תעודות הסל בישראל, ולפיכך נבלמה המגמה להפניית השקעות חדשות לתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל - כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.
לדברי
לדברי
סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2014 כ-114.1
מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-114.5 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש ספטמבר
2014. הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים, הינה לאור ירידות השערים בבורסות."
מבדיקתו
של סולומון עולה בנוסף כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל הינו: כ-24.5%
מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-28 מיליארד ₪,
כ-29.5%
מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-33.8 מיליארד ₪, כ-18.7% מושקעים במדדי
אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה
מ-21
מיליארד ₪, וכ-22% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של למעלה מ-25 מיליארד ₪ (שאר
ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל,
סלי
מדדים ותעודות ממונפות)."
לדברי
סולומון, בחודש אוקטובר 2014 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-258
מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא פסגות תעודות סל (למעלה מ-2.4 מיליארד
₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.1%
מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29% מהשוק. פסגות
תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.8%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13.1% משוק
תעודות הסל."
למרות החולשה בתעודות הסל , ענף הקרנות המחקות ממשיך לצמוח. מתוך נתונים שנאספו על ידי אתר FUNDER עולה כי היקף הנכסים עלה בכ 970 מיליון שקלים באוקטובר מתוכם כ 830 מיליון שקלים בזכות גיוסים.
כיום היקף הנכסים המנוהל בקרנות המחקות עומד על כ 24.2 מיליארד שקלים.
רצ"ב
2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
| טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
| קטגוריה | יצירות/פדיונות לחודש אוקטובר 2014 (במיליוני ₪) | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
| אוק-14 | דצמ-13 | ||||||
| מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
| מניות בארץ | -15 | 27,903 | 24.45 | 27,903 | 27.55 | -642 | 0.0% |
| מניות בחו"ל | 10 | 33,782 | 29.6 | 25,338 | 25.01 | 5860 | 33.3% |
| ממונפות ואסטרטגיות | -2 | 605 | 0.53 | 506 | 0.50 | 133 | 19.5% |
| אג"ח בארץ | 204 | 21,330 | 18.69 | 19,714 | 19.46 | 905 | 8.2% |
| אג"ח בחו"ל | 135 | 543 | 0.48 | 277 | 0.27 | 233 | 96.2% |
| סל מדדים | -32 | 4,794 | 4.2 | 3,624 | 3.58 | 1020 | 32.3% |
| תעודות פיקדון | -67 | 25,178 | 22.06 | 23933 | 23.63 | 976 | 5.2% |
| סה"כ | 234 | 114,136 | 100 | 101,295 | 100 | 8485 | 12.7% |
| טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | |||||||
| שם המנהל | יצירות/פדיונות באוקטובר 2014 | נכס מנוהל באוקטובר 2014 | נתח שוק | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |
| קסם | -69 | 34,377 | 30.10% | 1349 | 31,890 | 7.80% | |
| תכלית | 36 | 33,091 | 29.00% | 2404 | 29,610 | 11.76% | |
| פסגות | 9 | 31,726 | 27.80% | 2442 | 27,750 | 14.33% | |
| הראל | 258 | 14,941 | 13.10% | 2290 | 12,045 | 24.05% | |
| סה"כ | 234 | 114,136 | 100.00% | 8485 | 101,295 | 12.68% | |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
