סיכום 2014 בתעודות הסל >> גיוס של מעל 11.5 מיליארד ש"ח‎

HTML Editor - Full Version

בשנת 2014 גייסו 4 מנפיקי תעודות הסל מעל 11.5 מיליארד ₪
ענף תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף שנת 2014 נכסים בהיקף של למעלה מ-118 מיליארד ₪
שוק תעודות הסל צמח בשנת 2014 בלמעלה מ-16.5%
בדצמבר 2014 - ענף תעודות הסל גייס למעלה מ-1.1 מיליארד ₪
הישראלים יוצאים להשקעות לחו"ל - מעל 8.3 מיליארד ₪ הופנו ב-2014 להשקעות בתעודות על מניות ואג"ח בחו"ל
הבורסה בתל-אביב ממשיכה להתייבש - בשנת 2014 נפדו מעל 1.2 מיליארד ₪ מתעודות סל על מדדי מניות בארץ

הגם הטלטלות בבורסות העולם בחודש החולף, הרי ששנת 2014 מאירה פנים לענף תעודות הסל בישראל, שקרוב לשיא כל הזמנים - כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בשנת 2014 הושקעו למעלה מ-7.4 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל, ועוד כ-900 מיליון ₪ על ממדדי אג"ח בחו"ל (יחד כ-8.3 מיליארד ₪). מנגד, נפדו מעל 1.2 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בארץ. המגמה של הפניית השקעות לחו"ל נמשכה גם בחודש דצמבר 2014, כשהופנו מעל 670 מיליון ₪ בחודש החולף על תעודות מנייתיות בחו"ל, כשמנגד נפדו מעל 730 מיליון ₪ מתעודות מנייתיות בארץ".
 

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש דצמבר 2014 קצת מעל 118 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-118.4 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש נובמבר 2014, כשהירידה נובעת מירידות במדדי מספר בורסות בעולם".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש דצמבר 2014, הינה: כ-23% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-27.1 מיליארד ₪, כ-31% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-36.7 מיליארד ₪, כ-18.6% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-22 מיליארד ₪, וכ-21.5% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של 25.4 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

סולומון ציין כי, בחודש דצמבר 2014 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-592 מיליון ₪), ואחריה קסם תעודות סל (כ-463 מיליון ₪). תכלית תעודות סל היא גם המגייסת המובילה מתחילת השנה (מעל 3.5 מיליארד ₪), ואחריה פסגות תעודות סל (כ-3.3 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.1% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.2% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.7%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13% משוק תעודות הסל."

שוק תעודות הסל בישראל צמח בשנת 2014 בשיעור של מעל 16.5%, והצליח להכפיל את היקף הנכסים המנוהלים בתוך 5 שנים בלבד. בסוף שנת 2010 ניהל ענף תעודות הסל כ-57.6 מיליארד ₪, לעומת כ-118 מיליארד ₪ שמנוהלים כיום".

רצ"ב 3 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות, מנהלים וניתוח רב-שנתי:

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש דצמבר 2014, וסיכום רב שנתי
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

	טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
קטגוריה	סך כלל הנכסים המנוהלים				יצירות/פדיונות לחודש דצמבר 2014 (במיליוני ₪)	יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪)	אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
	דצמ-14		דצמ-13
	מיליוני ש"ח	אחוז	מיליוני ש"ח	אחוז
מניות בארץ	27,112	22.96	27,903	27.55	-736.97	-1,256.17	-2.83%
מניות בחו"ל	36,760	31.13	25,338	25.01	671.85	7,438.09	45.08%
ממונפות ואסטרטגיות	578	0.49	506	0.50	-2.69	88.27	14.18%
אג"ח בארץ	22,036	18.66	19,714	19.46	383.56	2,033.48	11.78%
אג"ח בחו"ל	1,216	1.03	277	0.27	276.51	900.17	339.77%
סל מדדים	4,975	4.21	3,624	3.58	69.14	1,174.31	37.27%
תעודות פיקדון	25,411	21.52	23,933	23.63	506.56	1,156.81	6.17%
סה"כ	118,088	100.00	101,295	100.00	1,167.96	11,534.96	16.58%

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

		טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
שם המנהל	נכס מנוהל בדצמבר 2014	נתח שוק	יצירות/פדיונות בדצמבר 2014	יצירות/פדיונות מתחילת השנה	נכס מנוהל בתחילת השנה	שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
קסם	35,520	30.1%	463.13	2,209.13	31,890	11.38%
תכלית	34,527	29.2%	591.91	3,516.37	29,610	16.61%
פסגות	32,691	27.7%	330.67	3,311.32	27,750	17.80%
הראל	15,351	13.0%	-217.75	2,498.14	12,045	27.45%
סה"כ	118,088	100%	1,167.96	11,534.96	101,295	16.58%

 

 

                  טבלה ג - השוואה רב-שנתית (לאחר מיזוגים)

שם חברה	שנת 2014				שנת 2013				שנת 2012			שנת 2011			שנת 2010
	נכס מנוהל		נתח שוק		נכס מנוהל		נתח שוק		נכס מנוהל		נתח שוק	נכס מנוהל		נתח שוק	נכס מנוהל		נתח שוק
קסם	35,520		30.1%		31,890		31.5%		22,233		32.3%	19,005		33.9%	17,983		31.2%
תכלית	34,527		29.2%		29,610		29.2%		20,556		29.8%	18,152		32.4%	19,618		34%
פסגות	32,691		27.7%		27,750		27.4%		20,109		29.1%	15,342		27.4%	16,967		29.4%
הראל	15,351		13.0%		12,045		11.9%		6,012		8.7%	3,562		6.4%	3,058		5.3%
סה"כ	118,088		100%		101,295		100%		68,910		100%	56,062		100%	57,626		100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.