הסקירה הטכנית של המניות הבולטות בתל אביב

סקירה שבועית – שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת"א35  ו 125 עלו ב 2% ו 1.93% בהתאמה. שבוע המסחר נפתח במגמה חיובית בעקבות העליות בסופ"ש הקודם במדדי ארה"ב, בהמשך ראינו תנודתיות וחוסר בטחון מצד הקונים אך למרות זאת בסיכום השבוע ראינו עליות שערים נאות במדד ת"א 35 עם סגירה סמוך לגבוה יומי ושבועי.

מהמניות הבולטות במדד ת"א 125 נציין את מניות אפקון החזקות, ביוטיים ומלם תים שעלו 8.5%, 8.4% ו 7.4% בהתאמה. בלטו בירידות שערים מניות סלקום, בי קומיוניקיישנס ונפטא אשר אבדו מערכן 2.3%, 2.1% ו 2% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את מרחביה החזקות (הודיעה על כוונה להכנס לתחום הקנביס הרפואי), נבידאה ואברות אשר עלו 23.5%, 22.6% ו 18.8% בהתאמה. מנגד מניות אפליי, אינטרקיור ותדיר גן השילו מערכן 15.3%,  11.95% ו 11.2% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 2%, מדד ת"א 90 עלה ב- 1.83%, מדד הבנקים עלה ב- 1.76%, מדד הנדל"ן עלה ב- 1.93%, מדד הנפט וגז ירד ב- 0.69% ומדד הביומד עלה ב- 2.97%. בשוק המט"ח, הדולר הוסיף לערכו השבוע 0.85% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6620 ₪ לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 עלה ב- 2% בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של 1620.64 נקודות. שבוע המסחר נפתח במגמה חיובית במדד המובילים בהתאם לסגירת מסחר בסוף השבוע הקודם במדדי ארה"ב. המשך השבוע היה תנודתי כשכל יום המדדים רושמים יום ירידה אל מול יום של עליות שערים, כשגם במסחר התוך יומי המדד מייצר תנודתיות ראויה בהתאם לחוסר הוודאות בשווקי העולם. יום חמישי נפתח על רקע פקיעת אופציות שבועית שלילית ברמה של 1606.5 נקודות, אך מיד לאחר מכן ראינו קונים שדוחפים קדימה ומתעלמים מהמגמה השלילית והחולשה באירופה. המדד נעל את יום המסחר בגבוה יומי והאופציות על המדד גילמו עוד כ 4 נקודות מעלה לאחר הקובע ב 17:24. מהבחינה הטכנית התנועה העולה השבוע הינה תיקון עולה טבעי לאחר ירידות של השבועיים האחרונים. השוק יצר לנו השבוע אזור תמיכה סביב 1605/7 נקודות, שהוא הגבוה של יום א' שנבדק למעלה בימים רביעי וחמישי. התנגדות קיימת באזור של 1627/30 נקודות השפלים מחודש ספטמבר.

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נסחר הבוקר (שישי) בעליות שערים וברמה של 3.6620 ש"ח לדולר. שבוע המסחר האחרון החל בצורה חיובית בדולר שנמשך עד לכתיבת שורות אלה ופריצה של אזור התנגדות של החודש האחרון ברמה של 3.6550 שח לדולר. למעשה, אתמול קבלנו פריצה של תבנית דגל עולה אותה ציינתי בשבוע שעבר ושיעדה באזור הגבוה השנתי סביב 3.72 ש"ח לדולר. אם לא יהיו תקלות בדרך זה היעד הקרוב בדולר בשלב ראשון.

מדד ה DAX הגרמני – המדד הגרמני המשיך להתבסס השבוע מתחת לאזור התמיכה שנשבר ברצועה של 11800/900 נקודות. התיקון העולה השבוע למעשה בדק את רצועת התמיכה מלמטה ובמידה ולא יהיו דרמות היום (שישי) שהוא יום המסחר האחרון של השבוע נקבל סגירה שבועית שנייה מתחת לרמת התמיכה שהיא חזקה גם בטווח הקצר וגם ברזולוציה ארוכה יותר. אזכיר שיעד תבנית מלא לחודשים הקרובים יושב על אזור של 10000 נקודות. בדרך סביר להניח שיהיו עצירות וגם תיקונים עולים אולם כל עוד אנחנו מתחת לאזור התמיכה בטח ברמה של גרף שבועי זה הכיוון הכללי במדד.

מדד ה S&P500 – מדד האס אנד פי 500 רשם הפוגה מאז כתיבת הסקירה השבועית ביום שישי שעבר. האינדיקטורים הטכניים שהגיעו לרמות מאוד נמוכות ביחס לעברן במדד הכניסו אתנחתה שהחלה ביום שישי ונמשכה עד אתמול (חמישי) כשהמדד חזר לרדת בחדות יחסית אך עדיין החזיק מעל ממוצע 200 ימים. התיקון העולה יצר לנו נקודת התנגדות ברמה של 2820 נקודות לערך ואילו תמיכה קיימת סביב ממוצע 200 ברמה של 2768 נקודות וסביב השפל האחרון קצת מעל 2700 נקודות. שבירה ברורה של 2 הרמות האלה ונעילה שבועית מתחת יכולה לבשר רעות לעתיד. עונת הדוחות החלה להאיץ השבוע כשנטפליקס פתחה את עונת המדווחות מצד מניות הטכנולוגיה, המניה רושמת 2 מסחר סופר תנודתיים, כך שהצפי הוא לתנודתיות גדולה בתקופה הקרובה בטח מצד החברות המדווחות בסקטור.

 

ניתוח מניות

 

פורסייט (199018) – מניות החברה נסחרות במדד 60SME. את הסקירה על המניה אתחיל במשפט שכל משקיע או סוחר צריך להכיר, "מה שלא עולה בשוק טוב בטח לא יעלה בשוק רע" וזה בדיוק מה שקרה למניה שהגיעה לירידות האחרונים בשווקים סמוך לנמוכים תקופתיים מה שהכניס עוד מוכרים ונמוכים חדשים מתחת לאזור תמיכה של 192/6 נקודות. אינדיקטורים טכניים נמצאים ברמות נמוכות מאוד דבר שיכול להכניס תיקון עולה ובדיקה של התמיכה שנשברה מלמטה. בכל מקרה המומנט במניה שלילי מאוד ופרט לסוחרי "השפיצים" אין באמת מה לחפש שם.

לאומי (604611) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות הבנק בדקה בתחילת שבוע את אזור התמיכה שציינתי בשבוע הקודמת ברמה של 2290/2300 נקודות ויצאה קדימה בימי המסחר שלאחר מכן. טכנית, כל עוד נסחרים מעל רמה זו הקרדיט ניתן לקונים, איתות שלילי ראשוני יתקבל בשבירה ברורה של אזור התמיכה אז נוכל גם לגזור יעד יורד לתיקון. התנגדות קרובה קיימת ברמה של 2350 ו 2400/10 נקודות.

דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה ממשיכה לגלות עוצמה שבוע נוסף כשהשבוע ראינו ניסיון תקיפה של 65000 נקודות שלא צלח בשלב ראשון. נעילה מעל רמה זו בצורה ברורה יכולה להוציא את המהלך העולה הבא ויעד קרוב לאזור של 70000 נקודות שהוא פחות טכני אלא יותר פסיכולוגי. איתות טכני שלילי נקבל בירידה מ 61000 נקודות עד שזה לא קורה בטח "כשהמימוש" ממשיך בתנועה צידית הכיוון ימשיך להיות למעלה.

טאואר – TSEM - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 ובבורסת הנאסד"ק. המניה המשיכה להיסחר תחת לחץ של מוכרים גם בשבוע המסחר האחרון (בדומה לסקטור המוליכים למחצה). טכנית אזור תמיכה נמצא ברמה של 19.26 שהוא הנמוך תוך יומי מאוגוסט האחרון. אתמול נעלה המניה את המסחר סמוך לנמוכים תקופתיים וסמוך מאוד לשער נעילה נמוך ב 52 שבועות האחרונים שעומד על 19.71, סגירה מתחת לרמה זו תביא לנעילה בנמוך 52 שבועות חדש דבר שיכול להכניס לחץ של מוכרים בנייר. בלי קשר הסקטור נראה חלש מאוד ואפילו תיקון עולה אינו מצליח להכניס.

גזית גלוב (126011) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה נראות רע מאוד כשהן שברו אזור תמיכה טכנית בשבועיים האחרונים ברמה של 3200 נקודות. השבירה הוציאה לפועל תבנית של מלבן אשר נשברה למטה ויעדה לאזור של 2900 נקודות. בשבוע האחרון ראינו תמיכה סביב 3080/90 נקודות ולכן כל תיקון עולה בשבוע שבועיים הקרובים לאזור של 3200 נקודות ייתן הזדמנות לשורט על המניה בראיה קדימה לעבר חודשי המסחר האחרונים של שנת 2018.

טבע – TEVA – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. ביום חמישי שעבר המניה שברה את התמיכה החשובה ב- 20.90 דולר, אולם ביום המסחר למחרת חזרה להיסחר מעליו והמשיכה לעלות גם בתחילת שבוע המסחר הנוכחי. בשני ימי המסחר האחרונים חזרה המניה להיסחר באזור שמעל 21 דולר. בשלב זה, למרות התיקון העולה המניה מפגינה חולשה, אך כל עוד נסחרת מעל 20.90 דולר הנחת העבודה של המשך המימוש בהמתנה. מלמעלה אזור 22.30 דולר מהווה התנגדות נקודתית. פריצה של רמה זו תביא ככל הנראה להמשך התיקון העולה.

אלוני חץ (390013) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר במגמה חיובית ואישרה, בשלב זה, את ההיפוך מעל אזור התמיכה 3,480-3,500 נקודות. מלמעלה אזור 3,650 סומן כהתנגדות קרובה, לכן רק פריצה של רמה זו תאותת על סיום המימוש וחזרה למתווה של מגמה עולה. מנגד, שבירה וסגירה מתחת לאזור התמיכה תהווה טריגר להעמקת המימוש. למעקב.

ישראמקו יהש (232017) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה מדשדשת כחודש ימים בטווח מחירים שבין 42 נקודות מלמטה לבין ההתנגדות האופקית 43.5-44 נקודות. טכנית אזור ההתנגדות מהותי שכן רמה זו תמכה במניה תקופה ארוכה עד לשבירתה כלפי מטה בספטמבר 2017, לכן פריצה אמינה של אזור זה תהווה שינוי מגמה ראשית בנייר עם יעד ראשון באזור 46 נקודות. יש לציין שהדשדוש הנוכחי תומך בהמשך התנועה העולה שהחלה בחודש אוגוסט האחרון מאזור השפל השנתי.

אטראו שוקי הון (1096106) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת בתקופה האחרונה בטווח 3,750-4,120 נקודות. הדשדוש מתחת לאזור 4,120 נקודות הינו חיובי ותומך בהמשך התיקון העולה שהחל בחודש אוגוסט האחרון, אולם יש להמתין לפריצה אמינה מעל אזור זה. מדובר ברמת התנגדות אופקית מהותית לאחר שבלמה את העליות בנייר בחודשים אפריל ומאי שלאחר מכן המניה ירדה עד לשפל השנתי ב- 3,400 נקודות. במידה ותפרוץ את ההתנגדות, היעד הראשון סומן סביב 4,340, הגבוה של חודש מרץ.

רמי לוי (1104249) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נבלמה במהלך שבוע המסחר באזור ההתנגדות  18,400-18,500 נקודות. קודם לכן נסחרה במומנטום חיובי משער 17,000 נקודות, השפל האחרון. בשלב זה קיימת אפשרות לדשדוש קצת מתחת לאזור ההתנגדות ורק פריצה תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה חזרה אל עבר רמות השיא סביב 20,000 נקודות.

פורמולה מערכות (256016) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. לאחרונה המניה נסחרת תחת מימוש מאזור שיא רב שנתי. במהלך שבוע המסחר המניה התהפכה מספר פעמים מעל אזור הגבוה של חודש יוני. במידה ותתהפך ותפרוץ את אזור 14,750 נקודות נקבל שפל עולה שככל הנראה יחזיר את המניה למתווה של מגמה עולה חזרה לאזור השיא השנתי.

סלקום (1101534) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה התממשה בשבועות האחרונים וחזרה להיסחר באזור התמיכה סביב 2,300 נקודות. במידה ותתהפך ותחזור מעל 2,400 ההנחה היא שמניה סיימה את התיקון היורד ותחזור למתווה של מגמה עולה. המבחן הבא יהיה בגבוה האחרון סביב 2,540 נקודות. מנגד, שבירה וכישלון פריצה חזרה מעל 2,300 נקודות ככל הנראה תחזיר את המניה לאזור הנמוך השנתי.

אל על (1087824) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א SME60. המניה דשדשה לאחרונה מעל אזור 97 נקודות ובמהלך שבוע המסחר זינקה עד לאזור 110 נקודות ונסוגה קלות. בשלב זה המבחן יהיה באזור הגבוה האחרון ברמה של 113 נקודות. רק פריצה של רמה זו תסלול את המשך הדרך עם יעד ראשון סביב 123 נקודות.