מיטב
22/04/2009
נתח השוק של מנהלי הקרנות* (ב-%)
ברבעון הראשון של 2009 היו שינויים קלים בנתחי השוק של מנהלי הקרנות, כאשר נתח השוק של הקרנות הפרטיות עלה מ-28.5% בסוף 2008 ל-29.7% בחודש מארס.
מבין הקרנות בבעלות חברות ביטוח, שנתחן עלה במהלך הרבעון האחרון מ-34.6% ל-35.0% בחודש מארס, יש לציין את מגדל שוקי הון שהגדילה בצורה משמעותית את נתחה מ-7.5% ל-8.7% ומנגד כלל פיננסים שנתחה קטן מ-10.7% ל-8.7% בעיקר עקב הפדיונות הגוברים בקרנות הכספיות.
בקרנות בבעלות חברות זרות, פסגות יורק רושמת ירידה קלה בנתחה, שעומד כיום על 25% לעומת 25.1% בסוף שנה שעברה ומנגד, פריזמה ממשיכה לאבד גובה ונתחה ירד מ-9.8% ל-8.7% בלבד.
גם נתחן של הקרנות הבנקאיות ירד מ-2% בסוף 2008 ל-1.6% בלבד בסוף הרבעון הראשון של 2009.
| מנהל | מס` קרנות | סך נכסים במיליוני ₪ | נתח שוק 12/06 | נתח שוק 12/07 | נתח שוק 12/08 | נתח שוק 02/09 | נתח שוק 03/09 |
| קרנות בבעלות חברות ביטוח | |||||||
| הראל- פיא | 72 | 12,790 | 12.5 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | 11.7 |
| מגדל | 93 | 9,483 | 8.6 | 10.4 | 7.5 | 8.3 | 8.7 |
| כלל פיננסים | 100 | 9,451 | 13.8 | 9.9 | 10.7 | 9.3 | 8.7 |
| מנורה | 63 | 4,880 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| ישיר | 27 | 1,571 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| סה"כ | 355 | 38,174 | 40.5 | 35.9 | 34.6 | 34.9 | 35.0 |
| קרנות בבעלות חברות זרות | |||||||
| פסגות יורק | 103 | 27,261 | 13.9 | 17.7 | 25.1 | 24.7 | 25.0 |
| פריזמה | 98 | 9,473 | 18.3 | 13.0 | 9.8 | 9.0 | 8.7 |
| סה"כ | 201 | 36,734 | 32.2 | 30.7 | 34.9 | 33.8 | 33.7 |
| קרנות פרטיות | |||||||
| סה"כ | 499 | 32,363 | 26.2 | 32.0 | 28.5 | 29.5 | 29.7 |
| קרנות בנקאיות | |||||||
| יובנק | 25 | 667 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| מרכנתיל | 22 | 1,087 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| סה"כ | 47 | 1,754 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| סה"כ | 1,102 | 109,025 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
הקרנות המגייסות הגדולות של הרבעון הראשון כולו (מינואר עד מארס 2009)
טבלת המגייסות הגדולות של ינואר-מארס 2009 מורכבת מקרנות אג"ח לסוגיו ומקרנות כספיות שקליות. הקרנות הכספיות, בסיכום מתחילת השנה, מכניסות 4 קרנות לטבלת המגייסות הגדולות, אם כי הפערים בסך נכסי הקרנות אינו גבוה כפי שהיה בשנה שעברה.
בנוסף אליהן, נכנסו לרשימה 5 קרנות שקליות וקרן אחת צמודת מדד. ניתן להבחין בעלייה מסוימת בריכוזיות הקרנות המגייסות הגדולות מתחילת השנה, שגייסו יחד כ-5.8 מיליארד שקל.
6 מתוך 10 המגייסות הגדולות הן בניהולה של פסגות.
מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות השקעה | סכום במיליוני שקלים | |
1 | פסגות בטא כספית | פסגות | כספית שקלית | 1,064 | |
2 | אקסלנס פקמ גמבו כספית | אקסלנס | כספית שקלית | 968 | |
3 | הראל שקלית 1-2 שנים | הראל-פיא | שקלית לטווח בינוני | 737 | |
4 | פסגות מדדית ללא מניות | פסגות | צמוד מדד ללא אפיון זמן | 684 | |
5 | פסגות כספית גמבו | פסגות | כספית שקלית | 480 | |
6 | מגדל כספית פרימיום | מגדל שוקי הון | כספית שקלית | 474 | |
7 | פסגות שקלית 1-4 ללא חברות | פסגות | שקלית ללא אפיון זמן | 434 | |
8 | פסגות שקל קצר ללא מניות | פסגות | שקלית לטווח קצר | 324 | |
9 | פסגות כל רגע (שקלי 1-2) | פסגות | שקלית לטווח בינוני | 305 | |
10 | אי.בי.אי מק"מ פלוס | אי.בי.אי | שקלית כללי | 290 | |
סה"כ | 5,760 | ||||
הקרנות המדממות הגדולות של הרבעון הראשון כולו (מינואר עד מארס 2009)
בטבלת המדממות ביותר של ינואר-מארס 2009 נמצאות לא פחות מ-8 קרנות כספיות, על רקע הירידה באטרקטיביות שלהן. כמו-כן ישנן קרן שקלית אחת וקרן אג"ח כללי אחת בין 10 הפודות הגבוהות ביותר של 2009.
מס` | שם קרן | שם מנהל | מדיניות | סכום במיליוני שקלים | |
1 | פסגות כספית שקלית | פסגות | כספית שקלית | -2,571 | |
2 | כלל פק"מ פלטינום | כלל פיננסים | כספית שקלית | -1,566 | |
3 | דש כספית שקלית | ד"ש | כספית שקלית | -667 | |
4 | פיא כספית שקלית | הראל-פיא | כספית שקלית | -274 | |
5 | מרכנתיל כספית פיקדון שקלי | מרכנתיל | כספית שקלית | -263 | |
6 | פריזמה כספית | פריזמה | כספית שקלית | -260 | |
7 | פסגות שקלית 2+ שנים | פסגות | שקלית לטווח ארוך | -240 | |
8 | מנורה מבטחים כספית | מנורה | כספית שקלית | -214 | |
9 | איפקס פיקדון שיקלי | איפקס | כספית שקלית | -191 | |
10 | פריזמה אג"ח | פריזמה | אג"ח בארץ כללי | -151 | |
סה"כ | -6,397 | ||||
* - כולל קרנות מארחות
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
