סיכום מרץ ומתחילת השנה בתשואות בקרנות ההשתלמות

דירוג קרנות ההשתלמות בתשואה הגבוהה ביותר לחודש מרץ. אנו מציגים גם את התשואה מתחילת 2015, וכן את התשואה בחתך של שנה, שלוש וחמש שנים. בכתבה הבאנו את נתוני קרנות ההשתלמות במסלול כללי-כללי היקף נכסים של מעל 500 מיליון שקלים, וכמובן את קרנות ההשתלמות הפתוחות. את הרשימה המלאה של קרנות ההשתלמות ניתן למצוא באתר FUNDER, כולל קרנות השתלמות שלא פתוחות לכלל הציבור.

מנתוני התשואות במרץ עולה כי אנליסט השתלמות כללי ב' היא קרן ההשתלמות המנצחת במרץ (1.51%). הקרן נמצאת במקום השני מתחילת השנה (5.7%), אבל נמצאת במקום 24 בתשואה שנה אחורה (5.2%), מקום 8 בתשואה 3 שנים (29.87%), ויורדת חזרה למקום 24 בתשואה 5 שנים (31.48%).

במקום השני בתשואה במרץ, נמצאים אלטשולר שחם מסלול גולד (1.43%). הקרן ממוקמת במקום ראשון בכל שאר חתכי הזמן – מתחילת השנה, שנה, שלוש שנים ו־5 שנים (6.68%, 9.95%, 36.39%, 53.15% בהתאמה). הקרן מנהלת כ־1.1 מיליארד שקלים.

במקום השלישי במרץ נמצאת פסגות שיא השתלמות כללי (1.24%). הקרן נמצאת במקום ה־7 מתחילת השנה (4.54%), מקום 8 שנה אחורה (8.48%), חוזרת למקום השביעי בתשואה על־פני 3 שנים (30.05%), חזור למקום השמיני בתשואה ל־5 שנים (37.67%). הקרן מנהלת כ־8.8 מיליארד שקל.

במקום הרביעי בתשואה במרץ נמצאת אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי (1.24%). הקרן נמצאת במקום שלישי בתשואה גם מתחילת השנה, שנה אחור (5.58%, 9.17%, בהתאמה). הקרן במקום שני בתשואה על־פני 3 שנים (34.51%), ומקום חמישי בתשואה על־פני 5 שנים (52.11%). הקרן עברה לאחרונה את רף ה־10 מיליארד שקלים, ואין ספק שלהשיא תשואה בקרן בהיקף כזה הופכת למשימה קשה יותר ויותר. רק לסבר את האוזן, קרן ההשתלמות הגדולה היא מגדל השתלמות כללי, שמנהלת 11.7 מיליארד שקל, כך שמבחינת היקף נכסים ההבדל לא משמעותי. התשואות במגדל לא רעות אמנם, אולם היא לא מתברגת בשלישיית החוד.

הקרן הגדולה היא כאמור מגדל השתלמות כללי, שמנהלת 11.7 מיליארד שקל. תשואת הקרן במרץ, מתחילת 2015, שנה 3 שנים ו־5 שנים בהתאמה – 0.71%, 3.85%, 5.98%, 25.56%, 34.91%. הקרן במקום השני היא אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי עם מעל 10 מיליארד שקל.

הקרן עם סטיית התקן הגבוהה ביותר היא אנליסט השתלמות כללי ב, עם סטיית תקן של 1.79. הקרן בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר היא הראל גלעד, עם סטיית תקן של 0.79%, נמוך משמעותית בקטגוריה. תשואת הקרן בחתכי הזמן מרץ, 2015, שנה 3 שנים ו־5 שנים היא בהתאמה – 0.05%, 3.01%, 4.84%, 23.95%, 32.93%.

קרן ההשתלמות היקרה ביותר היא הפניקס השתלמות כללי עם דמי ניהול 1.13%, תשואת הקרן בחתכי הזמן – מרץ, מתחילת 2015, שנה, 3 שנים ו־5 שנים היא בהתאמה – 0.55%, 3.88%, 6.21%, 27.87%, 33.15%. הקרן הזולה ביותר בדמי ניהול ממוצעים היא רעות כללי עם דמי ניהול של 0.6%.

דירוג 2014	שם	תשואה חודשית	מתחילת השנה	שנה	שלוש שנים	חמש שנים	יתרת נכסים	דמי ניהול	סטית תקן
1	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ב	0.86%	0.86%	9.76%	32.40%	55.56%	3,717.45	0.86%	1.1
2	אלטשולר שחם השתלמות מסלול גולד	1.57%	1.57%	8.54%	32.23%	50.18%	1,084.08	0.86%	1.47
3	אי.בי.אי השתלמות כללי	1.13%	1.13%	8.21%	28.88%	37.27%	508.68	0.83%	1.05
4	אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי	1.50%	1.50%	8.15%	31.57%	50.53%	9,332.82	0.90%	1.29
5	אקסלנס השתלמות	0.84%	0.84%	8.01%	27.29%	39.12%	4,919.28	1.04%	1.16
6	פסגות שיא השתלמות דינאמית	0.97%	0.97%	7.55%	28.54%	39.40%	1,290.34	0.79%	1.14
7	ילין לפידות השתלמות מסלול כללי	0.89%	0.89%	7.40%	27.78%	45.78%	4,985.60	0.87%	0.96
8	מנורה מבטחים השתלמות-להבה כללי	0.67%	0.67%	7.34%	26.50%	33.39%	1,674.63	0.94%	1.23
9	פסגות שיא השתלמות כללי	0.82%	0.82%	6.93%	27.74%	37.61%	8,520.08	0.90%	1.1
10	מיטב דש השתלמות כללי	0.52%	0.52%	6.85%	26.98%	39.24%	4,996.36	0.85%	1.13
11	הלמן-אלדובי כללי	0.37%	0.37%	6.48%	27.28%	36.41%	2,730.51	0.98%	0.97
12	הראל השתלמות כללי	0.74%	0.74%	6.25%	27.50%	37.93%	2,631.93	1.06%	1.11
13	אנליסט השתלמות כללי	0.70%	0.70%	6.07%	23.78%	32.14%	2,188.44	0.78%	1.29
14	כלל השתלמות כללי	0.98%	0.98%	5.92%	26.04%	34.02%	5,548.97	0.87%	1.15
15	הפניקס השתלמות-כללי	0.67%	0.67%	5.61%	25.76%	33.04%	720.55	1.13%	1.23
16	מגדל השתלמות כללי	0.61%	0.61%	5.44%	23.58%	35.96%	11,442.77	0.89%	1.06
17	איילון השתלמות כללי	0.57%	0.57%	5.32%	25.14%	34.04%	1,431.71	0.73%	1.29
18	הראל גילעד השתלמות כללי	0.84%	0.84%	4.83%	23.23%	33.48%	1,312.08	0.79%	0.9
19	אנליסט השתלמות כללי ב	0.85%	0.85%	4.36%	25.67%	31.18%	568.29	0.78%	1.79
20	הלמן-אלדובי בר-יציב	0.75%	3.45%	6.94%	30.06%	39.41%	1.02	0.77%	3,683
21	ילין לפידות גמל כללי	0.58%	3.43%	7.31%	29.48%	44.08%	1	0.81%	3,472
22	הראל גילעד גמל כללי	0.05%	3.04%	4.98%	24.46%	34.39%	0.94	0.68%	1,733
23	מיטב דש גמל חכם 60+	0.24%	2.54%	5.66%	21.25%	32.31%	0.69	0.69%	2,934
24	אקסלנס גמל יסודות	0.22%-	2.38%	5.17%	18.40%	29.28%	0.66	0.79%	1,223