עומר רגב
20/07/2016
מידרוג מודיעה על אישור דירוג A1.il באופק יציב לגיוס של סדרה חדשה (סדרה טו') בסכום של עד 350 מיליון ₪ ע.נ. , אותה תנפיק חברת "ישרס חברה להשקעות בע"מ" (להלן: "ישרס" או "החברה"), אשר תשמש להשקעות, מחזור חוב ולפעילות השוטפת.
דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 18/07/16. למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שתבוצע.
להלן פירוט האג"ח במחזור של החברה ליום 31.03.2016:
|
סדרת אג"ח |
מספר ני"ע |
דירוג |
אופק |
מועד פירעון סופי |
|
ו' |
6130124 |
A1.il |
יציב |
01/05/2017 |
|
יא' |
6130165 |
A1.il |
יציב |
30/06/2020 |
|
יב'* |
6130173 |
A1.il |
יציב |
30/04/2019 |
|
יג' |
6130181 |
A1.il |
יציב |
31/12/2023 |
|
יד' |
6130199 |
A1.il |
יציב |
01/03/2027 |
* לטובת סדרה יב' קיים שעבוד על מניות עוגן נדל"ן בע"מ
להרחבה של שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח פעולת הדירוג מחודש יוני 2016
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
