ספונסר ניתוח טכני >> תחזית טכנית + בלעדי >> אילו בתי ההשקעות מחזיקים במניות שבמוקד ?

דורון מיטרני, ספונסר

21/04/2017

הבורסה בת"א נסחרה בשבוע המסחר החולף במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מדדי ת"א 35 ות"א 125 עלו בכ- 1.1% כל אחד, ומדד הבנקים הגדיל לעשות כשעלה בכמעט 4%. מנגד, מדד הביומד ירד בכ- 1.6%. במדד ת"א 125 בלטה לטובה מניית דקסיה שעלתה בכ- 11.3%. מניות סודהסטרים, אזורים ופוקס עלו בכמעט 9% בממוצע כל אחת. מנגד, מניית מנקיינד ירדה בכ- 15% נוספים, והשלימה צניחה של כ- 70% מתחילת השנה. מכלל מניות הבורסה בלטה לטובה מניית וונטייז שקפצה בכ- 103%, לאחר שהודיעה כי היא משיקה חבילת טלוויזיה עם חברת טריפל סי. מנגד, מניית אפריקה תעשיות ירדה בכ- 21%.

באפיק הסולידי

נרשמה מגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים. מדדי התל בונד נסחרו בעליות של כ- 0.6% בממוצע. אגרות החוב הממשלתיות נסחרו במגמה מעורבת. שערי אגרות החוב הצמודות למדד (הגלילים) עלו בכ- 0.5% בממוצע לאורך כל העקום. מדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) ירדו בכ- 0.6% במח"מ (משך חיים ממוצע) הארוך בסיכום שבועי.

בסיכום שבועי

מדד ת"א 35 עלה ב- 1.05% מדד ת"א 90 עלה ב- 1.25%, מדד הבנקים זינק ב- 3.88%, מדד הנדל"ן רשם השבוע עלייה של 1.15%, מדד הנפט וגז ירד ב- 0.15% ומדד הביומד ירד ב- 1.58% בסיכום שבועי. בשוק המט”ח, הדולר התחזק בכ- 0.6% מול השקל, ונסחר כרגע (שני) ברמה של 3.675 ש"ח לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד ת"א 35 עלה בכ- 1% בשבוע החולף, וסיים את המסחר ברמה של 1393 נקודות. ניתן לראות שהמדד אכן הצליח להיתמך מעל אזור 1380 נקודות שמהווה תמיכה טכנית חזקה ומשמעותית במיוחד, וכל עוד הוא מעל רמה זו לא מתקבל איתות טכני שלילי, וייתכן שנקבל עליות שערים נוספות בשבועות הקרובים.

שקל-דולר

המטבע האמריקאי התחזק בכ- 0.6% מול השקל בסיכום השבוע החולף, ונסחר כרגע (שישי) ברמה של 3.675 ש”ח לדולר. אתמול (חמישי), וול סטריט נסגרה במגמה חיובית ובעליות שערים נאות של כאחוז בממוצע. בגזרת המאקרו, פורסמו תביעות האבטלה הראשוניות, שעלו ל- 244 אלף בשבוע החולף, לעומת 234 אלף בשבוע הקודם ובעוד בשוק ציפו ל-242 אלף. מהבחינה הטכנית, ניתן לראות בגרף היומי המצורף שהדולר החל בתיקון טכני עולה שהחל מרמה של 3.61 ש"ח לדולר, אולם כל עלייה עד איזור 3.73 ש"ח לדולר תהווה כאמור תיקון טכני בלבד.

מדד ה DAX הגרמני

מדד הדקס הגרמני כולל בתוכו את 30 החברות בעלות השווי הגבוה ביותר בגרמניה ביניהם BMW, מרצדס, אדידס, דויטשה בנק חברת התרופות מרק ועוד. הבורסה בפרנקפורט מהווה גורם חשוב ואינדיקטור עיקרי לכל השווקים בעולם במהלך יום המסחר בישראל ובטרם נפתח המסחר בארה”ב. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף, המדד הגרמני מתנהג בצורה מאוד מדויקת לפי התחזיות שלנו מדי שבוע, ואכן נתקל בהתנגדות חזקה באזור 12400 הנקודות, ומשם התקפל מעט כלפי מטה. כל עוד המדד לא עובר את המשוכה הזו, ייתכן והתיקון הטכני כלפי מטה יהיה משמעותי יותר.

מדד S&P500

מדד האס אנד פי 500 מתכנס בשבועות האחרונים וגם זה קיימת בטווח מסחר צר ותנודתיות נמוכה יחסית. התכנסות לאחר מהלך עולה צריכה להביא לרוב להמשך מגמה וזה אומר עליות שערים ובמקרה זה אפשרות לשיאים חדשים, עד שזה יקרה עונת הדוחות צריכה להיות מעל ומעבר כדי שהקונים יחליטו לקנות את השוק ולהביאו לשיאים חדשים. תמיכה קרובה 2328 נמוך אחרון מחמישי שעבר, התנגדות, אזור של 2378 נקודות.

מדד הבנקים

מדד הבנקים משלים עליה תלת יומית של קרוב ל 4%. נראה שבחודשים האחרונים נוצרת תמיכה סביב רצועה של 1550/60 נקודות שהחזיקה את המדד גם בתיקון האחרון. מתחת לרמה זו קיימת תמיכה סביב 1530 נקודות שהוא לא רק שיא משמעותי אחרון שנפרץ אלה רצועה עליונה של התנגדות ארוכת טווח מ 2007 ו 2015 ברמה של 1480-1530 נקודות (בגרף שבועי). בסקירה האחרונה ציינתי שלאחר ירידה של 130/40 נקודות כמעט ברצף, תיקון כלשהו צריך להילקח בחשבון וזה אכן הגיע השבוע. בשלב זה התנגדות קרובה קיימת ברמה של 1650 ובשיא סמוך ל 1700 נקודות. בשלב זה המדד באמצע ולכן קשה להתנבא או לתת תחזית בטווח הקרוב כשאנחנו באמצע טווח מחירים שציינתי.

ניתוח מניות

בזק (230011)
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את בזק:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	מגדל	46,681.16
	פסגות	44,737.76
	אי.בי.אי	25,985.28
	אילים	23,155.16
	מור	15,351.22
	הראל-פיא	13,202.30
	אקסלנס	11,248.30
	תכלית	11,227.52
	מיטב דש	10,419.22
	אנליסט	7,075.56
	מודלים	3,230.15
	אלומות	3,141.37
	אזימוט	2,809.66
	איילון	1,621.69
	תמיר פישמן	1,588.08
	רוטשילד	1,190.98
	ברומטר	981.83
	כרמים	592.20
	הורייזן	508.26
	כוון	506.66
	פורסט	454.40
	דיאמונד	444.14
	פרופאונד	375.93
	סיגמא	284.32
	אלטשולר שחם	264.86
	דולפין	113.93
	קסם	35.83
	אימפקט	33.77

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. סיבות לאופטימיות לטווח הקצר הגיעו בשבוע המסחר המקוצר. המניה שברה בחול המועד פסח את הנמוך האחרון ברמה של 631 וקבעה נמוך תקופתי חדש ברמה של 614 נקודות. העלייה ב 3 ימי המסחר האחרונים כמעט והחזירה את המהלך היורד האחרון מ 650 ומחזורי המסחר תומכים בהמשך תיקון בטווח הקצר. חשוב יהיה לראות חזרה מעל 652 נקודות אם זה בהמשך לעליות של 3 ימי המסחר האחרונים או עם תיקון/תנועה צידית של מספר ימים.

סומוטו (1129451)
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את סומוטו:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	אי.בי.אי	4,445.09
	מגדל	2,759.99
	אקסלנס	1,036.26
	אלפי בנדק	485.36
	הראל-פיא	300.08
	דיאמונד	50.01
	סלע	28.54
	ברומטר	2.77

מניות החברה נסחרות במדד ת"א צמיחה. החברה הודיעה השבוע על תחזית מקדימה לדוחות הרבעון הראשון ולאחר סיום המסחר בחמישי עדכנה על דיבידנד בסך 2.5 מיליון שח למניה שיחולק במאי. החברה ניסתה שוב לפרוץ את אזור השיא סביב 330/1 נקודות שהם גם שיא שנתי וגם שיא מימי המסחר הראשונים מאז הונפקה בשנת 2013. אזור תמיכה נקודתית קיימת סביב 316 נקודות, התנגדות מעל שיא כל הזמנים סביב 330 נקודות, פריצת השיא להערכתי היא רק עניין של זמן.

מזור (1106855)
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את מזור:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	ילין לפידות	56,996.78
	אלטשולר שחם	11,795.96
	מגדל	5,343.40
	כוון	4,442.99
	אי.בי.אי	2,977.53
	איילון	2,583.27
	אנליסט	2,278.05
	פסגות	2,092.47
	מיטב דש	1,945.75
	מור	1,859.51
	תכלית	1,813.06
	הראל-פיא	1,720.67
	אקסלנס	1,347.60
	אלומות	441.13
	אימפקט	343.28
	אקסיומה	123.83
	דיאמונד	63.57
	ברק	53.86
	קסם	36.62
	די.בי.אם	16.95
	אור	15.81
	ברומטר	8.48

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בנוסף החברה הינה דואלית ונסחרת בבורסת הנאסד"ק תחת ADR שסימולו MZOR. הניתוח מתייחס לגרף חול שם פתחה המניה תנועה עולה ביום המסחר האחרון (חמישי). לפני כן ניתן לראות את הדשדוש הארוך בנייר שנפתח למעלה בדיוק לפני חודש ומעל אזור של 26 דולר למניה. לאחר הפוגה של מספר שבועות ותנודתיות גבוהה בין 28-30.8 פתחה המניה עוד בשבוע שעבר תנועה עולה, שהתחזקה ביומיים האחרונים, יעד קרוב למהלך קיים סביב 36.5-37 דולר למניה.

כלל ביוטנולוגיה (1104280)
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את כלל ביוטכנולוגיה:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	הראל-פיא	6,602.56
	ילין לפידות	6,446.07
	מגדל	1,243.67
	מור	334.33
	מיטב דש	182.51
	אי.בי.אי	167.61
	רוטשילד	114.83
	תמיר פישמן	52.33
	די.בי.אם	24.61
	דולפין	21.87
	אקסלנס	21.12
	פסגות	2.10

מניות החברה נסחרות במדד 60SME. תבנית הדגל שנכתבה בסקירה השבועית מלפני כ 10 ימים אכן נפתחה למעלה, סגרה את היעדים העולים סביב 400 נקודות השבוע ועברה את "המכשולים" אשר צוינו ברמות מחיר של 350 ו 370 נקודות. 2 ימי המסחר האחרונים מציינים הפוגה בריאה לאחר ריצה חזקה. כל עוד המניה תשמר על תנועה בין 380-400 בימים הקרובים יכול בהחלט להיפתח מרווח עולה נוסף של כ 30-40 נקודות לערך.

מיילן – MYL
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את מיילן:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	פסגות	66,893.70
	מור	57,567.55
	מגדל	44,742.18
	אלטשולר שחם	21,953.70
	אי.בי.אי	20,034.13
	מיטב דש	17,459.18
	הראל-פיא	14,376.30
	אקסלנס	9,628.52
	תכלית	7,728.79
	מודלים	3,655.81
	אנליסט	2,212.23
	אניגמה	2,162.14
	ילין לפידות	1,969.94
	אזימוט	1,651.82
	אפסילון	1,646.19
	איילון	1,240.83
	אלפי בנדק	842.37
	רוטשילד	819.58
	כוון	562.80
	סיגמא	492.45
	טופ אלפא	393.96
	סלע	275.35
	הורייזן	226.67
	תמהיל	192.76
	די.בי.אם	175.88
	הלמן אלדובי	66.97
	קסם	31.24
	תמיר פישמן	5.07

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בסקירה הקודמת ציינתי שכל עוד המניה נסחרת מתחת ל 40-40.5 היא שלילית לטווח הקצר. ואכן הניתוח גם הצדיק עצמו כ שרק אתמול (חמישי) המניה קטעה 7 ימי מסחר רצופים של ירידות שערים מאזור של 40 דולר לשפל של אתמול קצת מעל 36.5 דולר. אינדיקטורים טכניים נמוכים ומזמינים תיקון עולה בטווח הקצר, חשוב לציין שה רק תיקון בתוך מומנט שלילי. עוד אציין שאנו בעיצומה של עונת הדוחות לרבעון הראשון בארה"ב והחברה צפויה לדווח בשבועות הקרובים.

טבע – TEVA
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את טבע:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	מגדל	85,920.83
	אלטשולר שחם	77,520.50
	פסגות	66,602.19
	ילין לפידות	41,363.80
	מור	39,647.56
	אי.בי.אי	29,955.60
	מיטב דש	29,909.45
	אנליסט	23,317.66
	אילים	17,019.57
	תכלית	14,152.13
	הראל-פיא	13,804.88
	אקסלנס	13,644.71
	אפסילון	7,216.19
	אזימוט	5,733.53
	מודלים	5,261.65
	אניגמה	3,643.88
	אושן	2,940.01
	איילון	2,201.21
	רוטשילד	2,194.05
	אימפקט	1,642.45
	סיגמא	1,363.69
	אקסיומה	1,080.74
	פרופאונד	971.40
	טופ אלפא	715.72
	הורייזן	640.57
	תלתן	565.67
	כוון	456.58
	סלע	369.95
	תמהיל	271.48
	די.בי.אם	209.78
	פיטנגו	171.03
	הלמן אלדובי	65.40
	דיאמונד	61.70
	רויטר מידן	59.97
	קסם	57.13
	דולפין	43.19
	ברומטר	30.85
	אור	5.43

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. הסקלה של הגרף הינה לוגריתמית כדי לשים את הפוקוס על 4 החודשים האחרונים במניה. ניתן לראות שהשבוע ירדנו מדרגה לשפל נוסף ונקבע נמוך חדש מתחת ל 31.64 דולר למניה ובמחזורי מסחר ערים. טכנית המניה חלשה ו נראת רע מאוד, כל תנועה צידית רק פותחת עוד מרווח יורד. חזרה מעל 32 דולר בטווח הקצר יכולה לתת אפשרות לתיקון אך על פניו נראה שמפגש עם אזור של 30 דולר בטווח הקצר בלתי נמנע.

אופקו – OPK
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את אופקו:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	מגדל	48,042.96
	אי.בי.אי	19,182.55
	הראל-פיא	12,543.39
	תכלית	11,110.32
	פסגות	10,443.78
	אקסלנס	7,619.33
	מיטב דש	4,269.15
	אפסילון	1,803.82
	איילון	1,251.51
	הורייזן	903.62
	מור	682.12
	טופ אלפא	636.60
	כוון	587.02
	קסם	198.98
	תלתן	141.33
	אלטשולר שחם	128.09
	דיאמונד	20.47
	אניגמה	5.76

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. ביומיים האחרונים אנו עדים לתיקון חזק במניה לאחר שפגשה נמוך שנתי עם סגירה בנמוך 52 שבועות בפעם השנייה בחודש וחצי האחרונים. ניתן לראות שהשבירה הברורה של תמיכה אופקית ברמה של 8.9-9 דולר פתחה מהלך יורד חזק ולכן רצוי לא להתווכח עם הגרף במקרים כאלה. המהלך היורד הפגיש את המניה פעמיים עם אזור של 7.11/13 דולר למניה. חשוב יהיה לראות שמירה על השפל האחרון ויותר חשוב את ההתנהגות של המניה בשבוע שבועיים הקרובים.

ננו דיימנשן (751032)
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את ננו דיימנשן:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	הראל-פיא	277.83
	דיאמונד	166.00
	אלפי בנדק	148.85
	מגדל	64.11

מניות החברה נסחרות במדד 60SME. שלל ידיעות חיוביות על מכירות ועסקאות התרחשו בתקופה האחרונה, גם השבוע והמניה ממשיכה לאכזב את המשקיעים. טכנית, המניה שברה את התמיכה אותה ציינתי סביב 475/80 נקודות. תמיכה קרובה קיימת סביב קו מגמה עולה מאזור של 445/50 נקודות נמוך מדצמבר. בטווח הקצר צריך לראות חזרה מעל 480 נקודות, רק הוא יביא פוטנציאל לעבור אל 510 נקודות או לפחות לפגוש אותו.

בריינסוויי (1100718)
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את בריינסוויי:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	ילין לפידות	10,090.05
	אי.בי.אי	7,266.74
	הראל-פיא	3,195.19
	דיאמונד	1,783.24
	מגדל	822.71
	אימפקט	193.23
	אפסילון	86.50
	תמהיל	85.39
	אקסיומה	56.30
	איילון	45.62

מניות החברה נסחרות במדד 60SME. הדוחות של הרבעון האחרון של השנה אשר אכזבו את המשקיעים שלחו את המניה לתיקון יורד עמוק מאזור של 2000 ועד לשפלים האחרונים סביב 1600 נקודות. חזרה מעל 1630 נקודות יכולה להוציא לפועל סטייה שוורית עם פוטנציאל לפגוש את 1800 נקודות בשבועות הקרובים. תמיכות קרובות במניה קיימות סביב 1600 נמוך שבועי ורמה של 1570 נקודות נמוכים של דצמבר. בראיה רחבה המניה חזרה לתחתית טווח המסחר וכל האזור מוגדר כתמיכה בטווח הבינוני.

פרטנר (1083484)
בתי ההשקעות שמחזיקים בקרנותיהן את פרטנר:

לחיצה על האיקון של הגרף תציג את היסטורית האחזקות של מנהל הקרן/השקעות בנייר ערך

	מנהל השקעות	שווי באלפי בשקלים
	פסגות	47,261.89
	מיטב דש	20,939.24
	אלטשולר שחם	12,310.09
	מגדל	10,543.20
	אי.בי.אי	8,681.08
	אקסלנס	5,915.87
	הראל-פיא	5,242.16
	תכלית	3,244.82
	מור	2,073.65
	איילון	370.03
	סיגמא	364.33
	ברומטר	332.76
	ברק	323.57
	להבה	242.99
	אימפקט	222.03
	אקסיומה	204.71
	די.בי.אם	197.71
	אלומות	127.90
	רוטשילד	114.87
	דיאמונד	96.09
	סלע	56.82
	דולפין	55.14
	רויטר מידן	54.78
	אנליסט	22.09
	קסם	6.96

מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. ידיעה מצד שר האוצר על הורדת המיסוי על טלפונים סלולריים הזיזו את הסקטור ביומיים האחרונים. גם פרטנר וגם המתחרות הודיעו על הורדת מחירים שתנוע סביב 15% בתגובה ירדו המניות של הסקטור ביום המסחר האחרון ומחקו את העלייה של היום שקדם לכך. טכנית, המניה נסחרת בטווח צר, התנגדות סביב 2000/20 נקודות, תמיכה ברמה של 1880 נקודות, יציאה מהטווח תוציא את המהלך הקרוב.

נתוני האחזקות נכונים ל הנתונים נכונים ל- 31/1/17

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13

ניתוח מניות: https://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון ובבורסה בכלל.

לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.