עידו גבע
16/12/2019
לקרנות המשקיעות באנלייט לחץ כאן
אנלייט מדווחת על השלמת הסגירה הפיננסית למימון פרויקט חוות אנרגיית הרוח "Selac" בקוסובו, בהספק כולל של כ- 105 מגה-וואט, מול גופים פיננסיים אירופאים מובילים EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), שהינו מוסד פיננסי רב לאומי בבעלות 69 מדינות המתמחה במימון תשתיות באירופה; Erste Group, שהנו בנק אוסטרי מוביל באירופה, וכן, NLB Group, שהינו בנק סלובני בעל פעילות מקומית משמעותית בקוסובו. כמו כן, סוכנות ביטוח הייצוא (Export Credit Agency) של ממשלת גרמניה, Euler Hermes, תספק ביטוח אשראי לחוב הבכיר בהיקף של כ- 57 מיליון אירו.
המימון יינתן לחברת הפרויקט במתכונת של מימון פרויקטאלי נון-ריקורס (Non-recourse Project Financing) בהיקף של כ- 115 מיליון אירו המהווה כ- 70% מעלות ההשקעה בפרויקט, המוערכת בהיקף של כ- 165 מיליון אירו. חברת הפרויקט תעמיד את יתרת ההון, בהיקף של כ- 30% מעלות ההשקעה בפרויקט.
בהתאם לכך, מסגרת ההלוואה תיפרס על פני תקופת ההקמה של הפרויקט וכן 11 שנים נוספות ממועד ההפעלה המסחרית שלו.
מערך הסכמי הסגירה הפיננסית של הפרויקט נחתמו לאחר שהמלווים השלימו לשביעות רצונם בדיקות נאותות מקיפות, לרבות ברמת הניתוח המשפטי, התכנון ההנדסי, התנאים הרגולטורים והתכנוניים, התנאים הסביבתיים, הסכם אספקת הטורבינות, הסכמי ההקמה והתפעול וכיו"ב.
הסכם השקעה משותפת בפרויקט עם קבוצת הפניקס:
כאמור בדיווחים קודמים, חברת הפרויקט מוחזקת בשרשור על ידי שותפות שהוקמה עם קבוצת "הפניקס" לטובת ההשקעה בפרויקט. השותפים המוגבלים בשותפות הינם החברה, שמחזיקה 60% מהון השותפות, וגופים מוסדיים מקבוצת הפניקס שמחזיקים 40% מהון השותפות. כמו כן, החברה מחזיקה ב- 100% מן הזכויות בשותף הכללי המנהל של שותפות.
לשותף הכללי הסמכות הבלעדית לניהול השותפות וביצוע כל הפעולות הנחוצות לצורך קידום ומימוש הפרויקט, ובמסגרת תפקידו הוא יהיה זכאי לתגמולים, לרבות, דמי ניהול שיגזרו מסך סכומי ההשקעה בהון השותפות, דמיי ייזום בגין שירותי הייזום והפיתוח של הפרויקט ודמי הצלחה במסגרתם יקבל אחוז מסוים מהחלוקות לשותפים, מעל לתשואת מינימום שנתית.
הסכמי רכש הטורבינות, ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של הפרויקטים:
כמו כן החברה מדווחת כי השלימה את אבני הדרך המשמעותיות לפיתוח הפרויקט וקיבלה את כל ההיתרים המהותיים הנדרשים להקמתו. במקביל החלה החברה בשלבי הקמה מקדמיים - ניתנו צווי עבודה ראשוניים והחלו עבודות מקדימות באתר.
נחתם הסכם אספקה של טורבינות הרוח לפרויקט עם חברת GE Renewable Energy אשר תספק 27 טורבינות בהספק כולל של כ- 105 מגה-וואט. בנוסף נחתם מול GE חוזה הפעלה ותחזוקה לתקופה של 15 שנה בתוספת אופציה של החברה להאריך את ההסכם ב- 5 שנים נוספות.
ההסכם כולל התחייבות יצרן לרמת זמינות גבוהה של 96% בשנה הראשונה ו- 98% החל מהשנה השנייה, ואספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך.
כמו כן, נחתם הסכם ההקמה של תשתיות החשמל וההנדסה האזרחית עבור הפרויקט עם חברתEnergy Notus, קבלן גרמני בעל ניסיון בינלאומי נרחב בהקמה של חוות רוח.
על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה, סיום בדיקות חיבור הפרויקט לרשת החשמל ותחילת הזכאות להכנסות צפויה בחציון השני של שנת 2021 בכפוף להתקדמות העבודה בשטח ואילוצי מזג האוויר.
על פי כושר הייצור החזוי של המתקן, החברה מעריכה כי לאורך כ- 25 שנות הפעולה הצפויות תקבולי החשמל של הפרויקט יסתכמו בכ- 25 מיליון אירו לשנה בתקופת ה Feed in Tariff - (12 השנים הראשונות). לאחר תקופה זו, מכירת החשמל תבוצע בתנאי שוק, אשר על פי הערכת החברה יעמדו על היקף של כ- 28-38 מיליון אירו לשנה למשך 13 השנים הבאות (שנים 25-13).
