סיכום חודש ינואר 2020 >> מסחר בתל-אביב בינואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים

• המסחר בתל-אביב בינואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, למרות התפרצות נגיף ה"קורונה" בסין והירידות בשוקי המניות לקראת סוף החודש.
• מדד ת"א-35 שעלה בכ-0.5% החודש, שבר לראשונה את השיא בו היה באוגוסט 2015.
• מדד טק-עילית שבלט החודש בעלייה של כ-7% שבר את השיא בו היה בדצמבר 2019.
• מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל בינואר - גבוה בכ-31% מהמחזור הממוצע בשנת 2019;
• גיוסים ערים בשוק המניות בת"א בסך כ-2.2 מיליארד שקל בינואר.
• מדדי איגרות החוב הקונצרניות שקליות - תל בונד-תשואות שקלי ותל בונד-גלובל, בלטו החודש בעלייה של כ-1% וכ-1.4% בהתאמה.
• עלייה במחזור המסחר באג"ח ממשלתיות וירידה במחזור במסחר באג"ח חברות לעומת החודש הקודם.
• גיוסים באג"ח  חברות  לציבור – כ-3 מיליארד שקל גויסו בהנפקות ובהקצאות פרטיות של אג"ח לציבור, כ-2.5 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י תשע חברות הנדל"ן.
• סכום נוסף של כ-3.7 מיליארד שקל גויס באג"ח רצף מוסדיים ונ.ש.ר, כ-2.6 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י בנק לאומי בחו"ל באמצעות אג"ח COCO למשקיעים מוסדיים זרים, שנרשם למסחר בתל-אביב במסגרת "רצף מוסדיים".
• בשלוש הנפקות של איגרות חוב מובנות מגובות בפיקדונות בנקאיים גויסו כ-1.2 מיליארד שקל נוספים;
• בשוק הנגזרים: עלייה של כ-19% במחזורי המסחר באופציות על מדד ת"א-35 לעומת החודש הקודם, לכ-91 אלף יחידות ביום.
• החודש נרשמה עלייה של כ-26% במחזורי המסחר בקרנות סל על מדדי מניות בת"א לעומת החודש הקודם.
• מכירות הציבור של קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים נמשכו והסתכמו בכ-1.4 מיליארד שקל, והציבור מממש רווחים ומוכר גם קרנות סל על מדדי מניות ואיגרות חוב בת"א בסכום של כ-0.35 ושל כ-0.25 מיליארד שקל, בהתאמה. הציבור ממשיך לרכוש קרנות נאמנות, ובעיקר קרנות על מדדי מדדי איגרות חוב בת"א בסכום של כ-1.7 מיליארד שקל.

 

___________________

נורית דרור, יחידת המחקר, הבורסה לניירות ערך

 

שוק המניות

מדדים עיקריים:

	ינואר 2020	שנת 2019
ת"א-35	0.5%	15.0%
ת"א-90	2.1%	40.3%
ת"א-SME60	5.2%	10.2%
ת"א-צמיחה	2.1%	26.1%
ת"א טק-עילית	7.1%	40.4%
ת"א בנקים-5	0.8%	26.9%
ת"א-נדל"ן	3.8%	73.2%
ת"א-נפט וגז	12.5%-	0.8%-

• בינואר 2020 נרשמו עליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים בתל-אביב וזאת למרות הירידות בשווקים וגם בת"א בשליש האחרון של החודש. ירידות השערים לקראת סוף החודש הושפעו מהתפרצות נגיף ה"קורונה" בסין.
• מדד ת"א-35 עלה בכ-3.3%  מתחילת השנה ועד ה-22 בינואר, וב-19 בינואר שבר לראשונה את השיא בו היה באוגוסט 2015 (1723.56 נקודות) והגיע לשער של 1725.81 נקודות. החל ב-22 ועד סוף ינואר ירד המדד בכ-2.7%, וזאת בדומה למגמה בשווקים ובהשפעת התפרצות נגיף ה"קורונה" בסין. בסיכום חודשי עלה המדד בכ-0.5%.
• במועד העדכון החצי שנתי של מדדי המניות, שחל ב-9.2.2020, מניות מבני תעשייה ואלקטרה יתווספו למדד ת"א-35, ואילו מניות פז נפט ואופקו יגרעו ממנו.
• מדד ת"א-90 שהגיע לשיא בדצמבר 2019 הוסיף ועלה בכ-2.1% בינואר, ומדד ת"א-SME60 עלה בכ-5.2% בזכות מניות הטכנולוגיה הכלולות בו, שעלו בכ-8% בממוצע.
• עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדדי טק-עילית ות"א-נדל"ן שהגיעו בדצמבר 2019 לשיא ועלו בכ-7.1% ובכ-3.8% בינואר.
• מאידך, מדד חברות ושותפויות הנפט והגז ירד החודש בכ-12.5% וזאת בהשפעת ירידת מחירי הנפט והגז הטבעי, עקב חשש להשפעת נגיף ה"קורונה" על הכלכלה העולמית.
• צירוף מנייה למדדי הבורסה במסלול המהיר למניות חדשות:
• קמעונאית המזון יוחננוף שהצטרפה לבורסה בנובמבר 2019, תתווסף למדדי הבורסה: ת"א-90, ת"א-125, ות"א SME150 החל ב-9 בפברואר 2019, במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות.

 

מחזורים יומיים (במיליוני שקלים):

 

	ינואר 2020	שנת 2019
מניות כולל קרנות סל	1,697	1,300
מניות ללא קרנות סל	1,320	1,081

 

• מחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל בינואר, היה גבוה בכ-31% מהמחזור הממוצע בשנת 2019 וגבוה בכ-49% מהמחזור הממוצע בינואר 2019. ב-2 בינואר, ערב העדכון החודשי של מדדי המניות נרשם מחזור בסך כ-2.9 מיליארד שקל בבורסה – כ-1.4 מיליארד שקל מתוכם, בשלב הנעילה.

 

גיוסי הון/חברות חדשות:

הנפקות והקצאות של מניות (במיליוני שקלים):

 

	ינואר 2020
גיוס בתל-אביב:	2,213
גיוס בחו"ל	18
סה"כ	2,231

• גיוסים ערים בשוק המניות בתל-אביב בינואר גויסו כ-2.2 מיליארד שקל. להלן עיקרי הגיוס החודש:
• כ-1.4 מיליארד שקל גויסו ב-14 הנפקות לציבור ובשתי הנפקות של זכויות. כ-1.1 מיליארד שקל מתוכם גויסו בארבע הנפקות לציבור ע"י: שותפות הנפט והגז נאוויטס פטרוליום (כ-287 מיליון שקל), חברת התקשורת הדואלית פרטנר (כ-276 מילון שקל), חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה (כ-252 מיליון שקל) וחברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס (כ-240 מיליון שקל).

 

שלוש חברות שנסחרו ברשימת השימור הנפיקו מניות לציבור ובעקבות זאת חזרו להיסחר ברשימה הראשית: יונט קרדיט (גייסה כ-35 מיליון שקל), קאנומד (כ-27 מיליון שקל) ודולומיט (כ-4 מיליון שקל).

• החודש בוצעו 15 הקצאות של מניות בסך של כ-0.8 מיליארד שקל. כ-0.5 מיליארד שקל מתוכם גויסו בהקצאות של מניות בעיקר למשקיעים מסווגים ע"י ארבע חברות ענף הנדל"ן והבנייה:
• קרן השקעות במקרקעין מניבים ריט, וחברת הנדל"ן המניב סאמיט בסך של כ-216 וכ-129 מיליון שקל, בהתאמה.
• חברת הבניה ישראל קנדה וחברת הנדל"ן המניב הכשרת הישוב בסך כ-100 וכ-90 מיליון שקל בהתאמה.
• מניות חברת אינטרנט זהב נמחקו מהמסחר ב-NADSAQ (סמל: IGLD) עקב אי עמידה בשווי מינימלי נדרש של החזקות הציבור, החל ב-31.1.2020, והן ממשיכות להיסחר בתל-אביב. כיום נסחרות בתל-אביב 54 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב או באירופה.

 

שוק איגרות החוב והמק"מ

מדדים עיקריים:

 

	ינואר 2020	שנת 2019
אג"ח חברות:
תל בונד-20	0.4%-	8.2%
תל-בונד-40	0.2%-	6.5%
תל בונד-תשואות	0.3%-	8.6%
תל בונד-שקלי	0.4%	8.6%
תל בונד – תשואות שקלי	1.0%	13.8%