Image by Steve Buissinne from Pixabay
מיכאל לוי
16/08/2021
חודש מאתגר בתשואות בביטוחי המנהלים במסלולים השונים. חלק מהגופים עם תשואות חיוביות, אולם לא מעט גופים גם עם תשואות שליליות. כפי שמיד נראה, יש מסלולים שבהם אפילו מרבית הגופים עם תשואות שליליות.
תשואות בקרן י'
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' עומדת החודש על 0.21%, נמוך משמעותית מחודש קודם (1.56%). תשואה ממוצעת מתחילת השנה – 8.83%, בשנה האחרונה 19.09%, ל-3 שנים 26.1%, ל-5 שנים 42.28%.
הכשרה המנצחים החודש, עם 0.54%, והם גם המובילים בתשואות במרבית חתכי הזמן – 9.99% מתחילת השנה 22.53% 12 חודשים, 34.07% 3 שנים.
מבין הגופים הגדולים, מנורה מבטחים מנצחים עם 0.39%.
הפניקס שניצחו בחודש שעבר, מגיעים החודש למקום האחרון עם תשואה שלילית של 0.1%. הפניקס עדין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 49.06%.
תשואות מסלול כללי
התשואה החודש נחלקת בין מחצית מהגופים עם תשואה חיובית, ומחצית עם תשואה שלילית. גם כאן הפניקס עוברים למקום אחרון מהמקום השני בחודש שעבר. התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי היא 0.02%-, רחוק מאוד מה-1.49% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7.87%, בשנה האחרונה 17.85%, ל-3 שנים 24.59% ל-5 שנים 39.26%.
מגדל מנצחים החודש בכללי עם 0.3%. במקום השני איילון עם 0.12%. הפניקס מובילים עדין מתחילת השנה עם 8.51%, ובשנה אחרונה עם 21.09%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 45.62%. הכשרה מובלים ל-3 שנים עם 29.6%.השנה עם 8.11%.
מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים בכל הגילאים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 0.14%-, גם כאן רחוק מה-1.34% של חודש שעבר. מגדל מנצחים החודש עם 0.28%. במקום השני נמצאים הראל עם 0.02% תשואה. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה (8.86%) וב-12 חודשים אחרונים (21.65%). הכשרה מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 30.55% (0.61%- תשואה החודש, מקום אחרון), ובתשואה ל-5 שנים עם 42.12%.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 0.08%-, גם כאן רחוק מה-1.23% חודש קודם. מגדל מנצחים גם כאן עם 0.33%. במקום שני הראל עם 0.07%. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 7.26%. הכשרה מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן עם 19.11% שנה אחרונה, 28.71% 3 שנים, ו-38.49% 5 שנים. הכשרה השיאו החודש0.43%-, אחרונים בתשואה.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 0.33% לעומת 0.97% בחודש הקודם. מגדל מנצחים גם כאן עם תשואה של 0.33%. הראל במקום שני עם 0.23%. הכשרה מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן עם 6.36% מתחילת השנה, 15.48% בשנה האחרונה, 23.7% ל- 3 שנים, ו-29.31% ל-5 שנים (תשואה של 0.08%- החודש).
תשואות בקרן י'
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' עומדת החודש על 0.21%, נמוך משמעותית מחודש קודם (1.56%). תשואה ממוצעת מתחילת השנה – 8.83%, בשנה האחרונה 19.09%, ל-3 שנים 26.1%, ל-5 שנים 42.28%.
הכשרה המנצחים החודש, עם 0.54%, והם גם המובילים בתשואות במרבית חתכי הזמן – 9.99% מתחילת השנה 22.53% 12 חודשים, 34.07% 3 שנים.
מבין הגופים הגדולים, מנורה מבטחים מנצחים עם 0.39%.
הפניקס שניצחו בחודש שעבר, מגיעים החודש למקום האחרון עם תשואה שלילית של 0.1%. הפניקס עדין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 49.06%.
תשואות מסלול כללי
התשואה החודש נחלקת בין מחצית מהגופים עם תשואה חיובית, ומחצית עם תשואה שלילית. גם כאן הפניקס עוברים למקום אחרון מהמקום השני בחודש שעבר. התשואה הממוצעת החודש במסלול הכללי היא 0.02%-, רחוק מאוד מה-1.49% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 7.87%, בשנה האחרונה 17.85%, ל-3 שנים 24.59% ל-5 שנים 39.26%.
מגדל מנצחים החודש בכללי עם 0.3%. במקום השני איילון עם 0.12%. הפניקס מובילים עדין מתחילת השנה עם 8.51%, ובשנה אחרונה עם 21.09%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 45.62%. הכשרה מובלים ל-3 שנים עם 29.6%.השנה עם 8.11%.
מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים בכל הגילאים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 0.14%-, גם כאן רחוק מה-1.34% של חודש שעבר. מגדל מנצחים החודש עם 0.28%. במקום השני נמצאים הראל עם 0.02% תשואה. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה (8.86%) וב-12 חודשים אחרונים (21.65%). הכשרה מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 30.55% (0.61%- תשואה החודש, מקום אחרון), ובתשואה ל-5 שנים עם 42.12%.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 0.08%-, גם כאן רחוק מה-1.23% חודש קודם. מגדל מנצחים גם כאן עם 0.33%. במקום שני הראל עם 0.07%. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 7.26%. הכשרה מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן עם 19.11% שנה אחרונה, 28.71% 3 שנים, ו-38.49% 5 שנים. הכשרה השיאו החודש0.43%-, אחרונים בתשואה.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 0.33% לעומת 0.97% בחודש הקודם. מגדל מנצחים גם כאן עם תשואה של 0.33%. הראל במקום שני עם 0.23%. הכשרה מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן עם 6.36% מתחילת השנה, 15.48% בשנה האחרונה, 23.7% ל- 3 שנים, ו-29.31% ל-5 שנים (תשואה של 0.08%- החודש).
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
|
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
35012 |
הכשרה קרן י' |
1,890 |
0.54% |
9.99% |
22.53% |
34.07% |
47.59% |
|
18012 |
מנורה מבטחים קרן י' |
11,332 |
0.39% |
8.58% |
17.69% |
21.80% |
36.58% |
|
17012 |
מגדל קרן י' |
74,602 |
0.25% |
8.45% |
17.30% |
24.05% |
42.35% |
|
14012 |
כלל קרן י' |
39,769 |
0.18% |
9.07% |
20.10% |
26.74% |
43.80% |
|
116 |
איילון קרן י' |
1,900 |
0.15% |
7.72% |
16.78% |
22.96% |
36.21% |
|
259013 |
הראל קרן י' |
24,256 |
0.06% |
8.54% |
17.07% |
23.62% |
40.40% |
|
7012 |
הפניקס קרן י' |
32,917 |
-0.10% |
9.45% |
22.13% |
29.44% |
49.06% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.21% |
8.83% |
19.09% |
26.10% |
42.28% |
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
17013 |
מגדל כללי |
34,555 |
0.30% |
8.10% |
16.84% |
22.97% |
38.17% |
|
116 |
איילון מסלול כללי |
1,473 |
0.12% |
7.23% |
15.68% |
20.79% |
32.60% |
|
88 |
הראל מסלול כללי |
22,475 |
0.05% |
7.76% |
16.41% |
21.26% |
36.90% |
|
62 |
הכשרה מסלול כללי |
4,324 |
-0.10% |
7.56% |
18.18% |
29.60% |
41.81% |
|
99 |
כלל - כללי |
11,697 |
-0.22% |
8.10% |
18.92% |
25.13% |
40.43% |
|
50 |
הפניקס כללי |
15,222 |
-0.25% |
8.51% |
21.09% |
27.78% |
45.62% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
-0.02% |
7.87% |
17.85% |
24.59% |
39.26% |
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
|
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
9599 |
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
4,186 |
0.28% |
8.61% |
18.34% |
24.04% |
35.74% |
|
9562 |
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
2,135 |
0.02% |
7.89% |
18.03% |
22.20% |
37.13% |
|
9659 |
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
3,819 |
-0.25% |
8.86% |
21.65% |
27.16% |
41.73% |
|
9629 |
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
290 |
-0.61% |
7.45% |
21.00% |
30.55% |
42.12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
-0.14% |
8.20% |
19.75% |
25.99% |
39.18% |
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
|
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
9604 |
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
1,976 |
0.33% |
7.26% |
15.06% |
21.29% |
30.94% |
|
9563 |
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
757 |
0.07% |
6.91% |
15.06% |
19.55% |
31.53% |
|
9660 |
כלל תלוי גיל 50-60 |
1,118 |
-0.28% |
7.05% |
16.99% |
22.55% |
33.99% |
|
9630 |
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
118 |
-0.43% |
6.91% |
19.11% |
28.71% |
38.49% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
-0.08% |
7.03% |
16.56% |
23.02% |
33.74% |
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
|
מספר קופה |
שם קרן |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
9729 |
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
2,221 |
0.33% |
5.54% |
11.23% |
17.68% |
25.46% |
|
9564 |
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
1,185 |
0.23% |
5.22% |
10.46% |
15.79% |
24.65% |
|
9631 |
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
84 |
0.16% |
6.36% |
15.48% |
23.70% |
29.31% |
|
9661 |
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
1,334 |
-0.08% |
5.25% |
11.86% |
17.69% |
25.91% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.16% |
5.59% |
12.26% |
18.71% |
26.33% |
