צילום פאנדר
מערכת פאנדר
27/11/2023
קרנות הנאמנות
כמו בכל יום שני, גם היום אנו מביאים מטה את רשימת הקרנות המכילות רק נכסים מקומיים. בחיוב היומי נמצא את השורט דולר, והאג"ח הממשלתי הארוך (10+), כאשר בחיוב החודשי יככבו מדדי המניות ת"א 125, ות"א 35. בחיוב השנתי המקומי נמצא את הגז והנפט, יחד עם טכנולוגיה, וקצת דולר-שקל. השלילה היומית בנכסים המקומיים תימצא בבנקים, כאשר השלילה החודשית בולטת בדולר-שקל. השלילה השנתית עדיין שוכנת ב: קמעונאות, ת"א 125, ובנקים.
החלטנו להביא בפניכם, עד סוף השנה, פוקוס יומי על קטגוריות של קרנות הראויות לתשומת לב. כדי שזה יהיה מעניין, ועקבי, החלטנו לדרג את החשיפה המנייתית על פי הימים: יום ראשון: 10%, יום שני: 20%, וכו... כאשר ביום חמישי נביא סוג שונה, למשל: גמישות. כפי שראיתם אתמול, הטבלה תכיל את 5 הקרנות הטובות ביותר, ואת 2 הגרועות, יחד עם הממוצעים של הביצועים השונים. אנו מקווים שהתוספת הזו תהיה לכם לתועלת. וכך, כאמור, היום, יום שני, לפניכם הקטגוריה "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות":
בראש הרשימה (הממוינת על פי התשואות השנתיות) נמצא את הקרנות של פסגות (נקובה $), אקורד, מור (מניות חו"ל), פורצ"ן, ואושן יצירה. יש לציין שיש כאן ייצוג של קרנות החשופות לחו"ל, או נקובות לדולר (2 מ-5) בשמן, אבל שלושת האחרות לא ציינו זאת, למרות שכולן יכולות להיות חשופות עד 30% מט"ח. התשואות השנתיות היפות נעות מ-13.84% ועד 5.64%, כאשר הממוצע השנתי של הקטגוריה עומד על 3.09% שנתי בלבד.
כמו כן, שימו לב שהקרן של פסגות (נקובה $) מפסידה 2.17%- מתחילת החודש בגלל מה שקרה בדולר-שקל, מול תשואות חיוביות של האחרות. אגב, הממוצע החודשי של הקטגוריה עומד כעת על 3.19%, ורק הקרן של אקורד טובה יותר מזה חודשית. שתי האחרונות מגיעות מ-ISP, וברק, עם תשואות שליליות שנתיות, אבל די קרובות בתשואות החודשיות שלהן לממוצע.
נקודה חשובה: שימו לב שתאריך העדכון האחרון שונה בחלק מהקרנות: 23-11 (פסגות, מור), 22-11 (ברק), ו-27-11 (אקורד, פורצ"ן, אושן, ו-ISP). זה כמובן נובע מחוסר העדכון של נכסי חו"ל. בקרוב נבדוק את מה שקורה בקרנות על פי גודלן, ולא רק על פי ביצועיהן.
הבורסה
ביום שני, ה-27-11-2023, ראינו ירידות בשוק המניות הישראלי. וול-סטריט הייתה צריכה להיות ירוקה, אחרי שקיבלו שם מכירות הבתים החדשים נמוכות מהרגיל (מקרו רע = פד עוצר בהעלאת הריביות = עליות במניות), יחד עם ירידה קטנה בתשואות של האג"ח הממשלתי הארוך. אבל, ניו-יורק החליטו דווקא להיות יציבים באדום, וזה משך את השוק שלנו מטה, בנוסף להשפעת החלטת הריבית אצלנו.
כאמור, השארות הריבית השקלית על מקומה, ב-4.75%, לא עזרה לשוק המניות, וזאת בלשון המעטה. נכון שההחלטה הזו של הנגיד הייתה די צפויה, אבל, מהותית, היא עדיין שומרת את עלות הכסף ברמה גבוהה יחסית, כאשר האינפלציה, ובמיוחד הצמיחה והצריכה המקומיים השתנו מאוד ואינם כפי שהיו לפני המלחמה.
בכל אופן, ראינו שוק מניות אדום: ת"א 35 – 0.98%-, ת"א 90 – 0.76%-, כאשר הנדל"ן יורד במקצת: 0.25%-, הבנקים חוטפים מכה רצינית של 3.23%- (ריבית?), וזאת בהובלת בנק דיסקונט שנפל ב-5.79%-, כאשר הטכנולוגיה נופלת ב-0.66%-.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-26-11-2023: ביום ראשון (26) היה לנו יום מסחר מקוצר. למרות זאת, מחזור כללי של כ-288 מיל" בלבד, עבור מניות ת"א 35, הוא מחזור קטן במיוחד. בכל זאת, היה זה יום של רכישות נטו של המוסדיים: קניות: כ-83 מיל", מכירות: כ-70 מיל", ולכן, נטו: כ-13 מיל". לא היו חריגים בניירות הספציפיים: קניות: לאומי (7.2), בינלאומי (4.5) מול מכירות של אנרג"יקס (1.8-) ודיסקונט (13.4-).
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
כמו בכל יום שני, גם היום אנו מביאים מטה את רשימת הקרנות המכילות רק נכסים מקומיים. בחיוב היומי נמצא את השורט דולר, והאג"ח הממשלתי הארוך (10+), כאשר בחיוב החודשי יככבו מדדי המניות ת"א 125, ות"א 35. בחיוב השנתי המקומי נמצא את הגז והנפט, יחד עם טכנולוגיה, וקצת דולר-שקל. השלילה היומית בנכסים המקומיים תימצא בבנקים, כאשר השלילה החודשית בולטת בדולר-שקל. השלילה השנתית עדיין שוכנת ב: קמעונאות, ת"א 125, ובנקים.
החלטנו להביא בפניכם, עד סוף השנה, פוקוס יומי על קטגוריות של קרנות הראויות לתשומת לב. כדי שזה יהיה מעניין, ועקבי, החלטנו לדרג את החשיפה המנייתית על פי הימים: יום ראשון: 10%, יום שני: 20%, וכו... כאשר ביום חמישי נביא סוג שונה, למשל: גמישות. כפי שראיתם אתמול, הטבלה תכיל את 5 הקרנות הטובות ביותר, ואת 2 הגרועות, יחד עם הממוצעים של הביצועים השונים. אנו מקווים שהתוספת הזו תהיה לכם לתועלת. וכך, כאמור, היום, יום שני, לפניכם הקטגוריה "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות":
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| פסגות 20/80 - נקובה $ |
פסגות |
0.18% |
-2.17% |
12.53% |
13.84% |
120.00% |
30.00% |
0.58% |
3.3 |
23-נוב |
1.46 |
-0.68 |
| אקורד 20/80 |
איילון |
-0.06% |
4.43% |
10.53% |
7.74% |
30.00% |
30.00% |
0.97% |
12.7 |
27-נוב |
3.3 |
-1.43 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
0.10% |
2.98% |
7.97% |
7.21% |
30.00% |
30.00% |
0.75% |
378.6 |
23-נוב |
2.08 |
11.9 |
| פורצ`ן 20/80 |
איילון |
-0.13% |
2.81% |
8.19% |
6.19% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
37.2 |
27-נוב |
2.32 |
0.35 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
-0.12% |
2.45% |
7.46% |
5.64% |
30.00% |
30.00% |
0.77% |
587.6 |
27-נוב |
6.95 |
12.55 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ISP Asset Managementי 20/80 |
איילון |
0.03% |
3.77% |
0.12% |
-1.87% |
30.00% |
30.00% |
0.80% |
45.6 |
27-נוב |
3.09 |
-3.1 |
| ברק 20/80 |
ברק |
0.58% |
2.79% |
-0.70% |
-2.57% |
30.00% |
30.00% |
0.85% |
2.7 |
22-נוב |
3.96 |
-0.18 |
בראש הרשימה (הממוינת על פי התשואות השנתיות) נמצא את הקרנות של פסגות (נקובה $), אקורד, מור (מניות חו"ל), פורצ"ן, ואושן יצירה. יש לציין שיש כאן ייצוג של קרנות החשופות לחו"ל, או נקובות לדולר (2 מ-5) בשמן, אבל שלושת האחרות לא ציינו זאת, למרות שכולן יכולות להיות חשופות עד 30% מט"ח. התשואות השנתיות היפות נעות מ-13.84% ועד 5.64%, כאשר הממוצע השנתי של הקטגוריה עומד על 3.09% שנתי בלבד.
כמו כן, שימו לב שהקרן של פסגות (נקובה $) מפסידה 2.17%- מתחילת החודש בגלל מה שקרה בדולר-שקל, מול תשואות חיוביות של האחרות. אגב, הממוצע החודשי של הקטגוריה עומד כעת על 3.19%, ורק הקרן של אקורד טובה יותר מזה חודשית. שתי האחרונות מגיעות מ-ISP, וברק, עם תשואות שליליות שנתיות, אבל די קרובות בתשואות החודשיות שלהן לממוצע.
נקודה חשובה: שימו לב שתאריך העדכון האחרון שונה בחלק מהקרנות: 23-11 (פסגות, מור), 22-11 (ברק), ו-27-11 (אקורד, פורצ"ן, אושן, ו-ISP). זה כמובן נובע מחוסר העדכון של נכסי חו"ל. בקרוב נבדוק את מה שקורה בקרנות על פי גודלן, ולא רק על פי ביצועיהן.
הבורסה
ביום שני, ה-27-11-2023, ראינו ירידות בשוק המניות הישראלי. וול-סטריט הייתה צריכה להיות ירוקה, אחרי שקיבלו שם מכירות הבתים החדשים נמוכות מהרגיל (מקרו רע = פד עוצר בהעלאת הריביות = עליות במניות), יחד עם ירידה קטנה בתשואות של האג"ח הממשלתי הארוך. אבל, ניו-יורק החליטו דווקא להיות יציבים באדום, וזה משך את השוק שלנו מטה, בנוסף להשפעת החלטת הריבית אצלנו.
כאמור, השארות הריבית השקלית על מקומה, ב-4.75%, לא עזרה לשוק המניות, וזאת בלשון המעטה. נכון שההחלטה הזו של הנגיד הייתה די צפויה, אבל, מהותית, היא עדיין שומרת את עלות הכסף ברמה גבוהה יחסית, כאשר האינפלציה, ובמיוחד הצמיחה והצריכה המקומיים השתנו מאוד ואינם כפי שהיו לפני המלחמה.
בכל אופן, ראינו שוק מניות אדום: ת"א 35 – 0.98%-, ת"א 90 – 0.76%-, כאשר הנדל"ן יורד במקצת: 0.25%-, הבנקים חוטפים מכה רצינית של 3.23%- (ריבית?), וזאת בהובלת בנק דיסקונט שנפל ב-5.79%-, כאשר הטכנולוגיה נופלת ב-0.66%-.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-26-11-2023: ביום ראשון (26) היה לנו יום מסחר מקוצר. למרות זאת, מחזור כללי של כ-288 מיל" בלבד, עבור מניות ת"א 35, הוא מחזור קטן במיוחד. בכל זאת, היה זה יום של רכישות נטו של המוסדיים: קניות: כ-83 מיל", מכירות: כ-70 מיל", ולכן, נטו: כ-13 מיל". לא היו חריגים בניירות הספציפיים: קניות: לאומי (7.2), בינלאומי (4.5) מול מכירות של אנרג"יקס (1.8-) ודיסקונט (13.4-).
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| פסגות שורט דולר פי 2 |
1.43% |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
0.95% |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ |
0.73% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
26.76% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
26.46% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
25.83% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מיטב גז ונפט |
23.68% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
20.73% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
19.28% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-9.70% |
| מור מחקה אינדקס בנקים משקל שווה |
-3.35% |
| ילין לפידות מחקה ת"א בנקים |
-3.34% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-22.41% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-21.91% |
| פסגות דולר פי 3 |
-21.84% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
-22.90% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-21.83% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-21.75% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.95% |
| ת"א-35 |
-0.98% |
| ת"א-90 |
-0.76% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.14% |
| ת"א-SME60 |
-0.63% |
| ת"א-פיננסים |
-2.03% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.25% |
| ת"א-מעלה |
-0.80% |
| ת"א-צמיחה |
-0.18% |
| ת"א בנקים-5 |
-3.23% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| קרסו מוטורס |
4.95% |
| ורידיס |
4.09% |
| פרטנר |
3.75% |
| מג'יק |
3.56% |
| טבע |
3.38% |
| רבוע נדלן |
3.33% |
| אלקטרה צריכה |
11.17% |
| |
|
| ריטיילורס |
-11.01% |
| פוקס |
-6.86% |
| דיסקונט א |
-5.79% |
| משק אנרגיה |
-4.37% |
| שופרסל |
-4.30% |
| תורפז |
-4.03% |
| לאומי |
-3.46% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| טרמינל איקס |
7.66% |
| חנן מור |
4.68% |
| אלקטריאון |
4.05% |
| צור |
3.64% |
| נקסט ויז'ן |
2.99% |
| ג'נריישן קפיטל |
2.83% |
| ארגו פרופרטיז |
2.71% |
| |
|
| ויתניה |
-4.32% |
| תורפז |
-4.03% |
| לוזון קבוצה |
-3.96% |
| ארי נדלן |
-3.78% |
| מגוריט |
-3.47% |
| מור השקעות |
-3.22% |
| צמח המרמן |
-3.17% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| נור |
87.58% |
| אקוואריוס מנוע |
37.86% |
| פריים אנרג'י |
29.40% |
| הייקון מערכות |
26.93% |
| אלקטרה צריכה |
11.17% |
| סונוביה |
7.96% |
| טרמינל איקס |
7.66% |
| |
|
| ריטיילורס |
-11.01% |
| אברבוך |
-10.49% |
| פוקס |
-6.86% |
| זוז פאוור |
-6.23% |
| דיסקונט א |
-5.79% |
| אנרג'ין |
-5.66% |
| קסטרו |
-4.37% |
