איור: פאנדר
משה מימון, עורך FUNDER
21/01/2024
ביטוחי המנהלים גם הם סוגרים את השנה יפה מאוד, ומציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים. תשואות יפות החודש וגם השנה בכל המסלולים בכל הגופים השונים, תשואות שהמתיקו מעט את התנודתיות של השנה האחרונה. ראוי לשים לב לפערים בתשואות בין הגופים השונים, בעיקר כשמדובר על הטווחים הארוכים.
תשואות בקרן י' – מגדל מנצחים השנה
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' השנה 7.92%. התשואה הממוצעת החוד היא 2.17% לעומת 2.6% בחודש שעבר. מנעד התשואות החודש נע בין 1.69% (הכשרה) ל-2.54% (איילון). תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-16.3%, ותשואה ממוצעת מצטברת ל-5 שנים עלתה ל-38.84%.
מגדל מנצחים ב-2023 עם 9.03%. במקום השנה איילון עם 8.41%, עם היקף נכסים קטן הרבה יותר. הפניקס מנצחים החודש עם 2.54%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.56%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 46.35%, בהיקף נכסים נמוך יחסית.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | ||||||
|
שם קרן |
תשואה 2023 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל |
9.03% |
2.21% |
17.96% |
39.01% |
74,643 |
17012 |
|
איילון |
8.41% |
2.48% |
14.78% |
35.44% |
1,812 |
46012 |
|
מנורה מבטחים |
8.20% |
2.07% |
13.56% |
31.08% |
12,203 |
18012 |
|
הפניקס |
7.99% |
2.54% |
19.56% |
45.21% |
33,054 |
7012 |
|
הראל |
7.88% |
1.75% |
16.04% |
36.40% |
829,421 |
259013 |
|
הכשרה |
7.43% |
1.69% |
16.36% |
46.35% |
1,702 |
35012 |
|
כלל |
6.47% |
2.42% |
15.86% |
38.36% |
37,994 |
14012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
7.92% |
2.17% |
16.30% |
38.84% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הכשרה מנצחים במסלול
המסלול הכללי סיים את השנה עם תשואה ממוצעת של 8.83%. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.29%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות ירדה ל-14.30%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות עלתה ל-36.35%.
הכשרה הם המנצחים במסלול השנה עם 8.83%, הפניקס במקום השני עם 8.7%. הפניקס גם מנצחים בתשואה החודש עם 2.81%. הפניקס מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן עם 17.04% ל-3 שנים, ו-42.16% תשואה ל-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | ||||||
|
שם קרן |
תשואה 2023 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הכשרה |
8.83% |
1.99% |
12.95% |
40.21% |
4,376 |
62 |
|
הפניקס |
8.70% |
2.81% |
17.04% |
42.16% |
18,570 |
50 |
|
איילון |
8.69% |
2.61% |
13.53% |
32.33% |
1,323 |
116 |
|
מגדל |
8.65% |
2.22% |
14.52% |
35.03% |
33,477 |
17013 |
|
הראל |
7.34% |
1.67% |
14.12% |
32.75% |
21,175 |
88 |
|
כלל |
6.99% |
2.44% |
13.65% |
35.63% |
13,204 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
8.20% |
2.29% |
14.30% |
36.35% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – כלל מנצחים בכל המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת השנה היא 8.55%. התשואה הממוצעת החודש היא 2.37%. מגדל המנצחים של השנה עם 10.08% אחריהם כלל עם 7.8%. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת השנה היא 8.19. התשואה הממוצעת החודש היא 2.28%. מגדל מנצחים גם כאן עם 9.17%. כלל מנצחים החודש עם 2.69%. מגדל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים, וכלל עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת השנה היא 6.05%. התשואה הממוצעת החודש היא 1.77%. מגדל מנצחים השנה גם במסלול זה עם תשואה של 6.99%. כלל מנצחים החודש עם 2.19%. מגדל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | ||||||
|
שם קרן |
תשואה 2023 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל |
10.08% |
2.41% |
14.72% |
36.35% |
4,222 |
9599 |
|
כלל |
7.80% |
2.73% |
14.72% |
39.70% |
4,298 |
9659 |
|
הראל |
7.77% |
1.96% |
13.29% |
34.37% |
2,703 |
9562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון (*) |
9.28% |
2.96% |
13.70% |
32.27% |
292 |
9636 |
|
הכשרה (*) |
7.71% |
2.07% |
7.96% |
37.12% |
270 |
9629 |
|
ממוצע |
8.55% |
2.37% |
14.25% |
36.81% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | ||||||
|
שם קרן |
תשואה 2023 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל |
9.17% |
2.29% |
12.76% |
31.88% |
2,854 |
9604 |
|
כלל |
7.80% |
2.69% |
11.88% |
32.44% |
2,099 |
9660 |
|
הראל |
7.59% |
1.87% |
12.33% |
30.13% |
1,533 |
9563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון (*) |
8.54% |
2.64% |
11.14% |
27.38% |
84 |
9670 |
|
הכשרה (*) |
7.94% |
1.98% |
8.66% |
36.06% |
165 |
9630 |
|
ממוצע |
8.19% |
2.28% |
12.32% |
31.48% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | ||||||
|
שם קרן |
תשואה 2023 |
תשואה דצמבר |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל |
6.99% |
1.73% |
9.17% |
24.65% |
2,854 |
9729 |
|
כלל |
6.06% |
2.19% |
8.27% |
23.95% |
2,051 |
9661 |
|
הראל |
5.11% |
1.39% |
7.70% |
21.41% |
1,796 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון (*) |
6.26% |
1.85% |
7.70% |
20.04% |
57 |
9671 |
|
הכשרה (*) |
6.02% |
1.53% |
8.95% |
30.06% |
124 |
9631 |
|
ממוצע |
6.05% |
1.77% |
8.38% |
23.34% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
