עידו אסייג
29/09/2016
צור שמיר מדווחת כי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג"ח חדשה (סדרה ט'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר משמעותיים של פי 3 בהיקף של כ- 303 מיליון ש"ח מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 111 מיליון ש"ח.
הריבית השקלית שאינה צמודה למדד נסגרה במכרז על 3.50% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.60%. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. האג"ח הינה בעלת מח"מ של כ- 3.9 שנים והיא תיפדה בשני תשלומים שווים בשנים 2020 ו- 2021. תמורת ההנפקה תשמש לפירעון אגרות החוב מסדרה ז' של החברה והיא כוללת שעבוד שלילי על מניות השליטה בחברת הבת ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם פעלו אפסילון חיתום, ברק קפיטל חיתום, איפקס חיתום, מנורה חיתום ואגוז הנפקות. עו"ד אודי אפרון ועומר טיקולסקי ממשרד מ.פירון ושות' ייצגו את החברה בהנפקה.
צור שמיר הנה חברת החזקות המוחזקת על ידי משפחת שנידמן. החברה מתמקדת בשני תחומי פעילות עיקריים, ביטוח ופיננסים ונדל"ן באמצעות אחזקתה בביטוח ישיר - השקעות פיננסיות (76.62%), המחזיקה בכ- 48% ממניות איי.די.איי ביטוח, חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל הפועלת כבר למעלה מ- 20 שנה והינה הגדולה והמובילה בתחומה, כ-59% מאדגר הפועלת בתחום הנדל"ן המניב וכ- 62% מחברת מימון ישיר המעניקה אשראי צרכני. כמו כן, מחזיקה החברה ישירות בכ-11% נוספים מחברת הבת אדגר.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
