קבוצת אלעזרא משלימה בהצלחה גדולה הנפקת סדרת אג"ח חדשה >> גייסה כ- 80 מיליון ש"ח

במהלך המכרז הציבורי הגיעו ביקושים של כ- 34 מיליון ש"ח אשר הצטרפו לביקושים של כ-160 מיליון ש"ח אשר התקבלו במכרז למשקיעים מסווגים–פי 2.5 מהיקף הגיוס המתוכנן

קבוצת אלעזרא בראשות המנכ"ל אורן אלעזרא, השלימה הבוקר בהצלחה הנפקת אג"ח חדשה וגייסה כ- 80 מיליון ש"ח. במהלך המכרז הציבורי שהתקיים אתמול הגיעו ביקושים של כ- 34 מיליון ש"ח אשר הצטרפו לביקושים של כ- 160 מיליון ש"ח אשר נרשמו במכרז למשקיעים מסווגים.

לאור הביקושים במכרז הציבורי ירדה הריבית ונסגרה על 5.3% לעומת ריבית של 5.35% במכרז למשקיעים מסווגים וריבית המקסימום שעמדה על 6.2%.

האג"ח (סדרה ג') הינה בריבית שקלית ואינה צמודה למדד ונפדית בחמישה תשלומי קרן בין השנים 2015 עד 2017. האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על העודפים מארבעה פרויקטים של חברת הבת אפרידר וכן שעבוד על קרקעות באשקלון שבבעלות חברת הבת.

אורן אלעזרא, מנכ"ל קבוצת אלעזרא: "אנו שמחים מאד על הצלחת ההנפקה ורואים בתוצאות הבעת אמון של המשקיעים בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. אנו מודים למשקיעים על הבעת אמון זו ובכוונתנו להמשיך ולפעול בהתאם לאסטרטגיה זו לטובת כל בעלי החוב של הקבוצה."

פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של איפקס וברק קפיטל.

קבוצת אלעזרא הוקמה בשנת 2001 על ידי אלי אלעזרא אשר עומד בראשה עד היום והיא מנוהלת על ידי אורן אלעזרא. הקבוצה עוסקת באמצעות החברות הבנות הכשרה ביטוח, אפרידר ואלבר בשלושה תחומי פעילות עיקריים: ביטוח, ייזום בענף הבניה למגורים וליסינג, השכרת רכבים ומכירת רכבים. אפרידר, אשר העמידה את הביטחונות לגיוס האג"ח הנוכחי,  עוסקת בייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, שיווק ומכירה של יח"ד, שטחי מסחר ומשרדים. מאז רכישתה על ידי קבוצת אלעזרא השלימה "אפרידר" את בנייתן של אלפי יח"ד וכיום היא בונה למעלה מ- 500 יח"ד, ואלפי מ"ר של שטחי מסחר ומשרדים.

דיסקליימר
מסמך זה הוכן על ידי בית ההשקעות יצירות. המסמך מבוסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים, אשר על כן הוא משמש כחומר מסייע ואין לקבל על סמכו בלבד החלטות השקעה כלשהן. אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בית ההשקעות יצירות לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. בית ההשקעות יצירות מחזיק עבור לקוחותיו ניירות ערך המסוקרים במסמך זה, כולם או חלקם, והוא עשוי לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך הנ"ל.כמו כן,  לכותבי עבודה זו, כולם או חלקם, עשוי להיות עניין אישי, בניירות הערך המסוקרים במסמך זה, כולם או חלקם.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.