עמי פרץ מנכל בוני התיכון
עומר רגב
25/09/2016
עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון: "אנו גאים בכך שמהלך הגיוס של אגרות החוב זכה לביקושי יתר מצד המשקיעים המוסדיים, דבר המבטא את המשך הבעת האמון של שוק ההון בחברה כפי שבה לידי ביטוי בשלוש ההנפקות אחרונות שביצענו. לאחרונה זכינו במכרזי "מחיר למשתכן" בקרקעות בגדרה ובקריית גת, המצביעים על המשך מגמת הרחבת הפעילות על ידי החברה, ובכוונתנו להמשיך ולפעול להבטחת צמיחת החברה, כשחקנית מובילה בשוק המגורים הישראלי, גם בשנים הבאות".
חברת בוני התיכון השלימה אמש בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. בשלב המוסדי, נרשמו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-90 מיליון שקל (היקף הגיוס המקורי עמד על כ-50 מיליון שקל). בסך הכל, השלימה בוני התיכון גיוס של כ-40 מיליון שקל בשלב המוסדי. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים מחר. כספי ההנפקה מיועדים לפירעון סופי ומוחלט של החוב לאוריגו ולפיתוח פעילותה העסקית של החברה.
בוני התיכון ביצעה את הגיוס באמצעות הנפקת סדרה חדשה- אג"ח יא'. איגרות החוב המונפקות הינן שקליות, ללא הצמדה, ועומדות לפירעון מדורג בין השנים 2019–2018. מח"מ הסדרה הינו כ-1.91 שנים. איגרות החוב מגובות בבטוחה של שעבוד על הזכויות לקבלת עודפי פרויקט "ויסטה נתניה". ריבית המקסימום שהוצעה למשקיעים בגין סדרה זו היא 6.3%, ובעקבות בקושי היתר נסגר הגיוס בריבית נמוכה יותר של כ-4.75% בלבד.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, רוסאריו קפיטל, אייפקס הנפקות, מנורה חיתום וא.ס. ברטמן השקעות.
חברת בוני התיכון דיווחה לאחרונה על זכייתה במכרז "מחיר למשתכן" בקרקע בגדרה. התמורה בגין המקרקעין המיועדים לבניית 143 יח"ד בבנייה רוויה למגורים. בנוסף, זכתה לפני מספר חודשים במרכז "מחיר למשתכן" בקרקע בקריית גת. בכוונת החברה לממן את העסקה מהון עצמי ומימון בנקאי.
חברת בוני התיכון, בבעלותו של עמי פרץ ובניהולו (82.62%), הוקמה בשנת 1983 ועוסקת בייזום, פיתוח שיווק וניהול פרויקטים למגורים, מגדלי יוקרה ומסחר בישראל. נכון למועד זה, החברה עוסקת בייזום, תכנון ובניה של כ-524 יחידות דיור בכ-6 פרויקטים שונים ברחבי הארץ, בנוסף בבעלותה מקרקעין להקמת יחידות נופש קו ראשון לים בנתניה. ליום 31.6.2016 סך מאזן בניכוי מקדמות מלקוחות הינו כ-584.5 מיליון שקל עם הון עצמי של כ-121.5 מיליון שקל, מהווה כ-21% מהמאזן. יחס הון עצמי למאזן לפי הוראות שטרי הנאמנות הקיימים כיום הינו 24%.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
